有点污，玩脱了

早盘突发消息，霍尔木兹海峡再起冲突，

布油小涨至73美元附近，黄金小幅回落，但仍在4100美元之上。

当下冲突对市场的边际效应已经递减，资金也逐步脱敏。

隔夜美股三大股指反弹，纳指涨幅超1%，目前期货涨跌不一。

美股科技股反弹，主要英伟达迅速否认AI服务器架构延后的报道，并称公司路线图保持不变。

英伟达作为这场全球AI大炒作的总龙头，其一举一动非常受市场关注。

不过今天日韩就没给面子，没跟反弹，反而下挫，日跌2.12%，韩跌4.91%，一度熔断，主要受到三星大跌影响。

三星交出非常亮眼的财报，但是股价大跌近7%，有卖方整理了主要原因包括：

1）典型的“Sell on News”行情。

2）外资持续卖超、国民年金(NPS)投资组合再平衡（Rebalancing），以及近期市场波动率快速上升等资金面因素。

3）股价短期大幅上涨后，引发获利了结卖压。

4）DeepSeek、Oracle、TurboQuant、Meta等事件持续带来AI相关噪音，市场对AI题材的疲劳情绪不断累积。

5）市场担忧美国年底可能加息，从而压制整体股市估值。

港股相对强势，早盘逆势翻红，不过午后回落下跌，现在绿了……

恒科的权重腾讯近两日表现抢眼，主要事件驱动是腾讯混元Hy3正式版发布，有些IT评测认为，Hy3已挤入第一梯队。

南向资金目前净买入12亿。

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昨天有看官问我知道“南京路宝宝总”的瓜吗？

我回我不知道。

昨晚看到深交所的公告，才恍然大悟，

原来是某某教育昨天直接一字涨停，背后没有任何经营利好，

起因是一个叫南京路宝宝总的ID，7月2日在同花顺股吧发布一条帖子，原文就直白地写道一年内某某教育涨不到20倍就怎么样怎么样，还立帖为证，而且内容有点污。

你也不知道这个ID是真的女网友，还是抠脚大叔假扮的。

昨天某某教育直接冲上全市场人气榜首，公司昨天中午已经紧急发风险提示公告，但没用，昨日全天一字板封得牢牢的。今天又大涨8%。

昨晚深交所出手，相关投资者被直接采取暂停交易的监管措施，好来，玩脱了，不过今天这票又涨8%，我也是看不懂。

对于这种事，发生在A股，也见怪不怪了，我也只能笑笑，纯情绪炒作，太无厘头了。

记得今年上半年还有一个很火爆的票，叫某某科技，说是某网红高手重仓，并承诺在没到他的目标价之前，压根不会卖。

这位网红高手去年四季度买了2800万股，成为了第三大股东，股价也从3元一路涨到最高34元，一季度减持了200多万股，一季报显示他还重仓2566万股，他在5月还一度和三大官媒有争议。

我刚扫了眼，某某科技的最新股价，在10元左右。今年4月，股价还在30元上方来着……

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今日市场调整，大盘跌破4000大关， 没什么好讲的了。

成交额较昨日缩量5140亿，达2.6万亿元。

科创板创业板、微盘、北证50、红利均下跌。

今日概念表现如下：

主题表现看，

1、有卖方表示，最近询问游戏板块的投资者大量增加，一方面，游戏股中报业绩非常不错，但估值只有11倍左右，其次，个别游戏股股息都5个点以上了，最后，海外游戏股也持续上涨，加上暑期游戏行业旺季，而且，游戏应该是非AI算力板块增速最快的细分领域之一。

2、工程机械板块近期持续反弹，某卖方的高频数据显示，6月挖机销量同比+35%。其中内外销分别同比+34%/+36%（预期值25~30%），结构上国内小中大挖基本延续此前趋势，出口受高基数影响大挖同比增幅略有收窄，但仍维持20%以上增长。

今日，胖老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

这是今年年初站上4000之后，今年第二次跌破4000，今年第一次跌破4000还是3月20日，到4月14日才重回4000，历经17个交易日。