OCS 2030年市场规模有望突破80亿美元

C114讯 8月18日消息（水易）近日，市场研究机构Cignal AI进一步上调OCS的市场规模，预计到2030年将超过80亿美元。主要得益于英伟达及其他基于GPU的网络中新兴的Scale-up机遇逐渐明朗，这也为OCS在谷歌现有的TPU Scale-out应用之外开辟了新的增长空间。

“OCS最初是谷歌的独角戏，我们一直在寻找下一个具备大规模采购潜力的客户或应用场景，而答案正是基于下一代光互连的Scale-up架构。”Cignal AI光器件首席分析师Scott Wilkinson表示，“随着英伟达通过CPO和NVL576等多机架架构将光互连引入Scale-up，OCS将迎来第二个足以媲美当前主导OCS销量的TPU部署的庞大市场。”

这份报告还提到，TPU网络的Scale-out仍是当前唯一的大规模应用场景，并将在未来两到三年内主导市场。近期营收高度集中在谷歌，其OCS技术正从内部研发转向采用第三方供应商。

GPU网络的Scale-up是一项新兴应用，与机柜间光互连紧密相关，尤其是在英伟达的机柜级（rack-scale）发展路线图中。英伟达计划在其即将推出的Rubin Ultra NVL576 架构中集成OCS，预计从2028年开始实现大规模放量。

OCS收入增速预测显示，2026年至2030年复合年增长率超过30%。报告中按应用（Scale-out、Scale-up、骨干层替换及其他）详细列出了收入和端口出货量。

供应商阵营持续扩大，基于硅光技术的初创公司纷纷入局。随着谷歌从内部研发转向建立具有竞争力的商用供应链，已向Lumentum、Coherent和 Huber+Suhner下达采购订单；同时，Scale-up应用也为硅光供应商提供了极具吸引力的切入点。

OCS的部署正在重塑数据中心光模块的需求。单纤FR光学器件及OCI MSA等标准正受到青睐，逐渐取代多纤并行的DR光学器件；同时，为支持双向传输而采用的更高光功率、环形器等定制化设计也变得越来越普遍。