全球90%都来自日本，一旦断供，中国如何应对？为啥别国无法生产

你可能对＂光刻胶＂这个词很陌生，但你每天用的手机、看的电视、坐的新能源车，里面的芯片都得靠它才能造出来。这种材料，全球九成以上的高端产品被日本牢牢攥在手里。

2025年底至2026年初，中日关系因多方面因素骤然紧张，日本多家企业被曝出收紧对华光刻胶出口——这场围绕一瓶＂化学药水＂的博弈，正在牵动整个半导体产业链的神经。先解释一下光刻胶到底干什么用。

造芯片的核心步骤是在硅片上＂画＂电路，光刻机负责＂照＂，光刻胶负责＂显影＂。没有光刻胶，光刻机就是一台不能拍照的相机。

光刻机没法直接把光源往硅片上打，它需要光刻胶来改变光的化学性质，按照光打在胶上的图案去处理硅片，最终才能形成精细的电路。电路画得越细，芯片越强，所以越高端的芯片，对光刻胶的要求就越苛刻。

日本在这个领域到底有多强？全品类半导体光刻胶中日本厂商占据了70%的市场份额，分品类来看，日本厂商在ArF、KrF、g线/i线胶市场中市占率分别为93%、80%、61%。

JSR、东京应化、信越化学、住友化学、富士胶片——光刻胶市场的前几把交椅，基本都是日本面孔。而且这种优势不是靠砸钱一两年就能建立的，日本化工企业从上世纪五六十年代就开始在这个方向布局，几十年磨出来的功夫。

那其他国家为什么不做？这个问题的答案可能会让很多人意外：不是做不了，是不划算。

高端光刻胶最怕杂质，不是＂多一点少一点都能用＂的问题，而是只要金属离子、有机残留、颗粒物稍微超标，晶圆缺陷率就可能飙升，整批报废。

光刻胶又是个＂小市场大壁垒＂的行业，2022年全球半导体光刻胶市场不过二十多亿美元，在几千亿美元的半导体产业链里占比连1%都不到。一个国家要从零起步建产线，投入巨大，回报周期长，日本产品性能又好价格又稳，大多数企业算完经济账之后就放弃了。

不过事情正在起变化。伴随着中日关系走向一定程度紧张局势，据传日本产光刻胶将对中国全面断供。尽管日本政府和企业并未正式宣布此事，但业界已普遍将其视为既定事实。据报道，占据全球约80%市场份额的信越化学和东京应化已暂停向部分中国晶圆厂供应ArF光刻胶。

与此同时，中国商务部于2026年1月7日对原产于日本的二氯二氢硅发起反倾销调查，初步证据显示，2022年至2024年期间，日本二氯二氢硅对华进口价格下降31%，已对中国国内产业造成实质性损害。

2019年那场日韩贸易战，其实已经给出了一个预告片。当时日本因历史问题与韩国闹翻，二话不说就把韩国踢出了出口＂白名单＂，光刻胶首当其冲。

韩国东进世美肯在日本实行对韩出口管制后加快了EUV光刻胶的开发步伐，仅用两年时间成功开发EUV光刻胶。这个案例很有说明意义——断供可以当武器，但也可能帮对手打开替代的窗口。

中国自己也在快速行动。2026年3月传来一个值得关注的消息：鼎龙股份在武汉举行投产仪式，其年产300吨高端晶圆光刻胶项目正式投产。

这是国内首条全流程的高端晶圆光刻胶量产线，实现了从单体、光酸、树脂等核心原料到成品光刻胶的全链条自主制造。以前国内企业做光刻胶，核心原料还得从国外买，现在这条线把＂从头到尾＂都打通了。

国内其他几家企业也各有进展。彤程新材的KrF光刻胶月产能达500升，还中标了长江存储的年度大单，2026年国内市占率有望从28%跃升至40%。

南大光电是国内唯一实现ArF光刻胶量产的企业，2025年第三季度光刻胶业务营收同比增长52%。上海新阳的KrF光刻胶也在向头部晶圆厂稳定出货。

2025年9月，一笔看似不起眼的收购引起了行业关注。初芯集团通过初芯光电产业投资基金投资18亿元，完成了对韩国光刻胶及湿电子化学品龙头东进世美肯在中国的十家工厂的收购。

东进世美肯可不是普通公司，2021年在与韩国巨头三星电子合作之后，成功开发出EUV光刻胶，打破了日本在极紫外线光刻胶上的绝对垄断。这笔收购意味着中国不光在自己研发，还通过资本手段引入了成熟的非日系供应链。

再看政策层面，力度也在加码。国家集成电路产业投资基金三期规模达到1600亿元，其中约18%的资金投向光刻胶等半导体材料领域。

上海等地还出台了针对性的补贴政策，对晶圆厂采购国产光刻胶给予10%的补贴。工信部在2026年初的一次访谈中还专门提到，一款用于装载光刻胶的玻璃瓶已攻克重大技术难关，这一突破终结了我国光刻胶行业长期以来几乎100%依赖进口的局面。

连装胶的瓶子都得攻关——可见这条产业链每个环节都在＂补短板＂。但实话实说，差距不是一两年能抹平的。

用于制造7至65nm芯片的ArF光刻胶，以及7nm以下先进制程所需的EUV光刻胶，中国仍高度依赖进口。EUV光刻胶研发至少需要5年以上，短期内难以替代。

高端光刻胶认证周期需要2到3年，进入主流晶圆厂供应链时间很长。从实验室做出来到真正被大批量使用，中间隔着一道看不见却很宽的沟。不过，日本也不是没有顾虑。2019年日本对韩国＂禁运＂光刻胶后，韩国启动国产替代。

日本企业联合会以及化学品大厂对＂禁运＂表达了＂沉默的反对＂，日本朝日新闻社论直斥＂出口收紧＂为＂愚蠢之举＂。原因很简单——断供反而会加速对手的替代进程，日本企业最怕的就是永远失去客户。

更关键的是，这场博弈并非日本单方面的＂掐脖子＂。

生产光刻胶所需的镝、铽等稀土，以及制造光刻胶所用高纯氟化氢的唯一工业原料萤石，中国是萤石的主要生产国和出口国，2023年全球萤石产量约890万吨，其中中国产量约630万吨，占全球总量的70%左右。

日本是全球主要萤石进口国之一，萤石自产量极少，超过90%依赖进口。你卡我的胶，我可以卡你的矿，谁都不会太好受。

中日贸易对两国关系举足轻重，中国连续16年位居日本第一大贸易伙伴国，日本则稳居中国第四大贸易伙伴。在这样的经贸关系下，全面断供对双方都是下下策。

但正如业内人士所说，即便极端情况不大可能发生，也不能完全排除。所以中国的策略很明确：做最坏的打算，尽最大的努力。

业内预计，2026年国产光刻胶有望迎来爆发年。从成熟制程的KrF向高端的ArF推进，从实验室向量产跨越——这条路注定不会平坦，但方向已经不可逆转。