2026年上半年，国内茶饮赛道的扩张呈现出明显的分层特征，不同定位、不同发展阶段的品牌在拓店节奏、扩张量级上差异极为明显。NCBD（餐宝典）基于18个主流茶饮品牌的上半年开店数据发现，大众平价茶饮仍是行业增量的核心贡献者，头部品牌的规模优势持续扩大，中腰部阵营分化加剧，品质/高端茶饮则全面进入存量运营阶段。

1、上半年主流茶饮品牌开店情况

从上半年开店总量来看，18个品牌的扩张呈现出显著的金字塔结构，头部集中效应极为突出。榜单头部品牌与尾部品牌的开店规模相差百倍以上，行业的规模红利持续向头部平价品牌集中。

（1）第一梯队：断层领先，绝对规模优势凸显

蜜雪冰城与沪上阿姨构成扩张的第一梯队，二者上半年开店总量均突破2000家，是行业内仅有的两个取得该成就的品牌，与其他品牌形成明确的量级断层。

蜜雪冰城上半年累计开店超过3000家，月均开店550多家，其开店总量是第二名沪上阿姨的1.7倍，规模扩张的领先优势极为悬殊。从月度节奏看，蜜雪冰城呈现典型的“先升后降”倒V型走势：2—3月持续爬坡，3月达到上半年峰值；进入二季度后逐步回落，半年度末扩张节奏明显换挡。

沪上阿姨上半年累计开店超过2000家，月均300多家，居行业第二。与蜜雪冰城不同，沪上阿姨的扩张节奏整体后置，呈现“震荡冲高后回落”的特征：2月受春节因素影响小幅回落，3月起逐月攀升，5月达到上半年峰值；6月回落明显，扩张动能在旺季前集中释放后快速收窄。

△图自餐宝典

（2）第二梯队：千店级稳健扩张

古茗与1点点为第二梯队，上半年开店总量分别超过1100家、1000家，是行业中坚力量的代表，扩张节奏整体平稳，体现出成熟体系的稳定性。

古茗的扩张节奏是所有品牌中最为平稳的，上半年单月开店量始终维持在150—250家之间，最低值出现在3月，月度波动幅度不足60%。全程未出现大起大落的冲量或断崖式下滑，反映出其拓店规划相对可控，加盟招商与门店落地的节奏匹配度高，扩张策略偏审慎稳健。

1点点的扩张则呈现稳步攀升后季节性回落的走势，整体节奏与茶饮消费旺季周期契合，上半年扩张力度在成熟品牌中保持较强水平，没有出现盲目冲量的特征，增长质量相对可控。

△图自餐宝典

（3）第三梯队：中腰部阵营分化

该梯队涵盖益禾堂、茶百道、柠季、爷爷不泡茶、甜啦啦、书亦烧仙草等多个品牌，上半年开店总量在250—700家之间，是品牌数量最多、品牌差异最大的阵营，扩张质量与节奏分化显著。

其中益禾堂、茶百道作为老牌大众茶饮品牌，上半年开店均超过500家，位居该梯队前两位，但月度波动较为明显。益禾堂5月开店超过200家，达到峰值，单月开店量峰值与谷值相差2.4倍，扩张节奏缺乏稳定的连续性。

柠季、爷爷不泡茶等品牌，呈现明显的“前期蛰伏、二季度发力”特征。柠季1—3月增长平缓；4月、5月开始发力，扩张动能在二季度集中释放，是该梯队中增速弹性最大的品牌。甜啦啦、书亦烧仙草等品牌则保持温和扩张，月度波动相对可控，节奏相对平稳。

（4）第四梯队：扩张全面克制

包含CoCo都可、奈雪的茶、喜茶等品牌，上半年开店总量均不足250家，扩张节奏显著放缓，经营重心已从规模扩张转向存量优化。

其中喜茶单月开店量最高不到10家，短期内基本告别了规模化扩张的发展阶段，完全转向存量门店的单店效益提升与品牌精细化运营。

2、茶饮开店的核心规律

（1）价格带决定扩张量级，平价茶饮是增长主力

数据清晰呈现出一条核心规律：品牌定位的价格带与开店规模呈极强的相关性。定位大众平价、以加盟模式为核心的品牌，开店规模普遍处于行业前列，蜜雪冰城、沪上阿姨、古茗等品牌，包揽了上半年开店总量的前三名；而定位中高端、品质茶饮、以直营模式为主的品牌，开店规模普遍偏小。

这一特征印证了当前茶饮市场的增长核心仍集中在下沉市场与大众日常消费场景，平价茶饮的市场渗透空间远大于高端茶饮。加盟模式的低门槛、高复制性，也让平价品牌能够快速实现渠道下沉，持续收割县域与乡镇市场的增量。

（2）扩张节奏契合经营周期

纵观绝大多数品牌的月度开店曲线，均呈现高度相似的季节性特征：一季度受春节假期与人员流动影响，开店节奏逐步启动，整体处于低位爬坡阶段；二季度随着夏季消费旺季临近，品牌加速招商推进与门店落地，开店量在4—5月集中释放，达到上半年峰值；进入6月后，门店运营重心转向旺季经营，招商与新开门店的节奏大幅放缓，单月开店量普遍出现腰斩式回落。

蜜雪冰城、沪上阿姨、益禾堂等多数品牌均在6月出现上半年最低单月开店量，这种节奏与茶饮行业的经营周期高度匹配，是行业季节性特征在扩张端的直接体现。

（3）成熟度决定扩张稳定性

从数据的平稳性来看，发展时间久、加盟体系成熟的品牌，开店节奏更为可控。古茗、1点点等深耕行业多年的品牌，月度开店波动幅度小，拓店计划的执行性强，能够保持连贯的扩张节奏。

而柠季、爷爷不泡茶等新锐品牌，月度开店量波动极大，往往出现连续数月低量运营后单月集中冲高的情况。这反映出新锐品牌的扩张更依赖阶段性招商活动与政策刺激，缺乏长期稳定的拓店体系与加盟商储备，扩张的成熟度低于头部品牌。

3、典型品牌表现

（1）扩张最激进的品牌：蜜雪冰城

从绝对数量来看，蜜雪冰城上半年3000多家的开店量，超过了第3名至第10名品牌开店量的总和，无论总量还是月均规模都遥遥领先，是行业内扩张最激进的品牌。

尽管其6月开店节奏有所回落，但从半年度整体来看，其扩张的绝对量级与市场渗透速度都远超行业平均。在全行业扩张整体趋缓的背景下，蜜雪冰城仍保持高强度的拓店节奏，令人咋舌。

△图自餐宝典

（2）扩张波动较大的品牌：益禾堂

综合开店稳定性、节奏连贯性与动能持续性来看，益禾堂是当前主流品牌中波动较大的品牌，扩张节奏不太稳定。上半年单月开店量，益禾堂最高超过200家、最低60多家，峰谷波动幅度明显。通常来看，波动较大的扩张容易带来门店存活率低等后遗症，若后续招商走弱，则进一步扩张将变得困难。

此外，茶百道等品牌也面临扩张动能不足的风险，后续增长动力有待观察。而喜茶、奈雪的茶等品牌，虽开店量少，但更多属于主动的策略性收缩，因此经营风险反而较低。

4、结语

2026上半年的茶饮开店数据，勾勒出行业“规模分层、节奏换挡”的图景。头部平价茶饮凭借成熟的加盟体系持续兑现下沉市场红利，规模优势不断固化；中腰部品牌分化加剧，部分新锐品牌靠阶段性招商冲量实现增长，但体系成熟度不足，稳定性存疑；品质茶饮全面转向存量运营，规模扩张不再是核心发展目标。

从趋势来看，下半年茶饮行业的扩张节奏大概率将延续“稳总量、优结构”的特征。头部品牌会继续保持扩张但更注重门店质量与区域密度优化，中腰部品牌的分化会进一步加剧——单店模型健康、加盟体系成熟的品牌会持续站稳脚跟，而依赖短期政策冲量、门店存活率低的品牌将面临更大的经营压力。行业的竞争核心，也将逐步从门店数量的比拼，转向单店盈利、供应链效率与品牌运营能力的综合较量。