2031年中国占全球6G用户64%：规模兑现要过四道关口

11月11日，市场研究机构Omdia发布最新移动市场报告，首次将6G纳入预测框架。报告给出的核心判断是：2029年第四季度首批6G商用网络将开通，到2031年全球6G活跃用户将超过4.24亿、覆盖50多个国家，其中中国将占全球6G用户总数的64%。这意味着，6G不再只是标准组织和技术路线图上的远期议题，而是被拉入可量化的商用节奏：2028年底至2029年初标准定稿、2029年商用起步、2030年终端与物联网模组逐步放量、2031年进入规模验证。对中国信息通信业而言，64%既是5G规模优势、终端生态和制造体系能力的延伸，也是一项需要网络、终端、频谱和投资四条链路同步兑现的系统工程。

2029年起步、2031年放量：64%是节奏判断，不是静态份额

Omdia预测，6G商用初期仍将遵循移动通信代际更替的典型路径：先覆盖城市人口密集区域，再逐步向外扩展。2029年底首批网络商用仅数周后，全球6G用户预计约450万，仅占全球移动用户总数的0.03%；到2031年，6G用户占全球移动用户总数比例约2.8%。首批商用网络将集中在中国、美国、印度、韩国、日本、沙特阿拉伯、阿联酋等7个国家，亚洲及大洋洲、中东和美国是早期重点区域。欧洲则预计到2030年才出现首批6G业务，明显晚于其他发达市场。

中国64%的全球份额，本质上是一个“节奏判断”：谁能在标准冻结后更快组织网络、终端和业务，谁就能在早期用户统计中占据更大比重。中国5G商用五年连接数突破10亿，形成了全球少有的规模惯性；本土终端厂商生态成熟，华为、小米、OPPO、vivo等企业在智能手机设计、供应链和渠道上具备快速上量能力。Omdia预计，到2031年中国智能手机出货量中将有45%支持6G，这将直接决定用户从5G向6G迁移的速度。但这一比例仍低于5G周期同一阶段：中国2019年启动5G商用，2020年支持5G的智能手机出货占比已超过一半。换句话说，6G的用户增长曲线不会简单复制5G的陡峭上升，而是一个受换机周期、终端成本和需求成熟度共同约束的渐进过程。

按4.24亿全球用户和64%份额粗略测算，2031年中国6G用户规模约2.7亿。这个量级放在中国十亿级移动用户盘中并不算高，但它足以验证6G初期网络、终端和业务闭环是否成立。64%的真正价值，不在于数字本身，而在于它能否转化为标准影响力、产业带动力和应用创新力。

网络建设：热点城区先行，MRSS决定开局效率

6G用户规模的第一道关口是网络覆盖。Omdia判断，6G早期商用将限于各大城市人口密集区域，对整体移动市场的商业影响初期有限。这一判断符合移动通信代际部署规律：新代际最先解决的是容量和体验升级需求最集中的区域，而非全国广覆盖。中国已建成全球规模领先的5G网络，站址、光纤传输、边缘计算和数据中心资源可在6G初期复用，这是中国能够较早启动商用的重要基础。国内基础电信企业推进5G-A演进，也为6G的网络云化、智能化和场景验证积累经验。

更关键的是频谱共享机制。Omdia预计，首批6G网络很可能采用“多制式频谱共享”（MRSS），使基础电信企业能够在5G和6G之间共享现有频谱资源，初期无需等待新频谱投入使用。与4G向5G过渡时采用的动态频谱共享（DSS）相比，MRSS的信令开销更低，不受LTE架构僵化设计束缚，对现有5G用户影响也更小。这为6G商用提供了一条低成本启动路径：先在5G频谱上承载6G，再随着新频谱释放和产业成熟逐步扩展。

但MRSS解决的是“开局”问题，不是“全程”问题。6G若要在城市核心区之外形成连续覆盖，尤其涉及高频段部署时，建网成本将显著上升。网络建设节奏将直接决定用户增长曲线的斜率：热点城区覆盖决定首批用户能否形成口碑，全国性覆盖决定用户迁移的广度和业务创新的空间。中国在5G时代形成的集约建网和共建共享经验，有助于降低6G初期资本开支压力，但6G的覆盖深度、算力协同和通感一体能力，仍需要新的投资安排。

终端换机：45%支持率背后，慢变量决定用户转化

第二道关口是终端。网络只是供给能力，用户规模最终取决于有多少人愿意换机、换得起机。Omdia预计，到2031年中国智能手机出货量中45%支持6G，这一渗透率低于5G同期水平。原因并不复杂：中国智能手机市场已高度饱和，换机周期明显拉长；产品同质化加剧，迭代放缓；终端使用寿命延长，电池等关键部件尤为明显。折叠屏等形态创新难以从根本上改变换机节奏。

出货总量也在收缩。Omdia预计2030年中国智能手机总出货量约2.66亿部，较2020年的3.3亿部下降19%。在存量市场里，6G手机不是“新增需求”的自然延伸，而是要从5G存量用户中争夺换机预算。终端成本又构成额外约束：芯片供应紧张推高整机价格，AI基础设施对芯片的强劲需求短期内难以缓解，智能手机价格很难出现大幅且持久的下降。消费者对6G的感知也不够清晰——6G具体能带来哪些区别于5G的体验，仍是商用初期必须回答的问题。

因此，中国终端生态的成熟度是优势，但“供给充足”不等于“需求充足”。华为、小米、OPPO、vivo等本土厂商能够快速推出6G机型，形成从芯片、射频、天线到整机的协同，但用户是否在2031年前集中换机，取决于价格带、应用场景和套餐设计。物联网则是另一条增量线索：Omdia预计首批6G物联网模组2030年开始出货，到2031年将占中国物联网净增连接数的7%。这意味着6G用户规模将由“手机换机+物联网增量”共同构成，前者决定基数，后者决定长期空间。

频谱配置：MRSS解近渴，长期仍需新频谱供给

第三道关口是频谱。频谱是移动通信代际更替中最稀缺的公共资源，配置节奏直接影响建网成本和商用时间表。MRSS的价值在于让6G初期能够复用5G频谱，避免因等待新频谱而推迟商用。但从中长期看，6G的容量、覆盖和新型业务能力仍需新的频谱供给。高频段可提供大带宽，但覆盖半径小、部署密度高；中低频段覆盖能力强，但带宽资源有限。如何统筹中低频与高频、平衡覆盖与容量，是6G商用能否从城市热点走向更广域场景的关键。

欧洲的案例提供了反面参照。Omdia指出，欧洲6G普及将受到终端渗透率低和频谱资源不足制约。尽管MRSS能一定程度缓解频谱短缺，欧洲基础电信企业仍采取保守策略。市场高度碎片化、监管严格、盈利能力不及其他地区，加上5G商业变现难题尚未解决，都削弱了6G提前投资的动力。到2031年，西欧6G用户渗透率预计不到0.7%，东欧更低至0.03%。这说明，频谱配置不仅是技术问题，更是监管节奏、投资回报和市场结构共同作用的结果。

中国在频谱统筹上具备制度优势，但仍需在5G-A、6G和新频谱规划之间做好衔接。MRSS可以作为过渡方案降低初期门槛，但不能替代长期频谱路线图。频谱释放的时间、方式和价格，将直接影响基础电信企业的资本开支节奏，进而影响6G覆盖和用户增长。

产业投资：64%不能只靠手机，商业闭环在手机之外

第四道关口是产业投资。Omdia分析师明确指出，如果仅从6G对智能手机用户体验的边际改善来看，其投资合理性很难得到支撑。城市核心城区之外，6G覆盖部署成本高得令人望而却步，高频段部署尤其如此。因此，6G的长期价值必须落到智能手机市场之外：物联网、物理AI（Physical AI）、通感一体（ISAC）等方向，才是支撑投资回报的关键场景。超视距无人机作业、智能交通管理、实时环境监测等应用，都依赖6G能力，也有望形成更切实可行的商业路径。

这要求产业链投资从“连接供给”转向“场景供给”。设备商需要在标准预研、系统设备和网络智能化上持续投入；终端厂商需要把6G能力嵌入多形态终端；芯片、模组、测试仪表等环节需要同步成熟；基础电信企业则要在5G-A向6G演进中控制资本开支节奏，避免在需求尚未清晰时过度前置投资。中国拥有从系统设备、终端制造到芯片模组、测试仪表的较完整链条，华为、中兴等设备商长期参与移动通信标准与预研，终端厂商具备全球竞争力，这为6G产业投资提供了组织基础。但6G能否形成商业闭环，取决于跨行业协同：工业、交通、能源、低空经济等场景能否开放，决定了6G投资能否从“网络成本”转化为“产业收益”。

全球竞争也在加剧。美国和中国都在争取6G先发优势，韩国、日本希望借助本土产业生态延续5G时代的领先位置，沙特和阿联酋将6G视为数字领导力的展示窗口。印度市场值得关注：Reliance Jio董事长Akash Ambani在2026年9月表示，其6G部署将更像一次软件升级，而非新建一套基础设施，并将基于现有5G独立组网网络推进。这表明，不同市场的6G部署模式可能分化：有的以新建覆盖为主，有的以软件升级和频谱共享为主。中国需要在标准、频谱、终端和行业应用上形成合力，才能把64%的用户份额转化为产业优势。

2031年的64%是一个预测，不是自动兑现的结果。从2028年底至2029年初标准定稿，到2029年第四季度首批商用，再到2030年终端和物联网模组放量，时间窗口并不宽裕。网络建设决定开局效率，终端换机决定用户转化，频谱配置决定覆盖成本，产业投资决定商业闭环。中国的优势在规模、终端生态和制造体系，约束在换机周期、频谱长期供给和投资回报。6G竞争最终不会停留在用户数份额上，而会转向谁能率先形成可复制的应用场景和可持续的产业循环。64%是起点，不是终点。