老美又搞事，明天要考验A股韧性了！

今天A股顶住了空头抛压，双创板块暴涨，创业板+5.6%，科创板+4.%。光模块、算力、半导体王者归来！

个股3600多家上涨，140只涨停，中位数+0.97%，赚钱效应挺炸裂。两市成交额2.21万亿，比昨天多了2162亿，增量资金终于进场了。

盘面上，今天科技股暴力反攻，易中天全部涨超10%。大家看今天成交量前20，除了药明、宁德，其它领涨的还是大家熟悉的科技股！

为啥股民喜欢小登，因为：我跟你老登3年，不及跟科技一天来的刺激。你们今天觉得刺激吗？

当然跷跷板的另一端，保险、银行、白酒又集体挨打，四大行跌超3%，茅台跌2.2%！刀锋想说，现在大A是抛硬币行情，一天老登一天小登一天微盘，主打一个轮动为王啊。

大家的疑问是，科技主线回来了吗？我的看法，目前科技权重赛道依然只是修复，还没有形成趋势反转的迹象！所以不用太给自己加戏，更不用看到反弹就去追。

今天科技的暴力反弹，一是超跌反弹，前面确实是杀到了极度悲观，抛压已经释放干净！二是外围的映射，美韩硬科技最近情绪转暖，我们今天也顺势爆发。

上次科技这种大涨是7月21日，但并没有见底。这一次也不好说，整体上可以划归到板块轮动模式，而不是科技股单独走强！

刀锋认为，科技股对指数+人气拉升是独一份的，其它板块都替代不了。所以科技股的企稳，对整个市场而言绝对是利好！

一方面，科技股企稳会减少赎回，斩断机构+融资盘的连环抛压；另一方面，它们企稳回升才会给筹码换手机会，为市场注入流动性，其它板块也就有机会。

总之，最近市场有点对立，买科技的恨不得老登天天跌，买老登的又希望科技天天跌。其实完全没必要啊！喜欢老登的买老登，喜欢科技的买科技，喜欢医药的买医药呗。

我个人不建议大家频繁两边切换，因为很容易两边挨打。现在混沌的行情中，均衡持仓更好一些，比如全部是老登的，可以30%仓位到小登；全部是小登的，也可以30%仓位到老登的！

当然如果你是控制回撤，控制仓位的高手，那另当别论。但多数人可能做不到。今天看到一个扎心段子：行情真好，要是本金还在就好了！你们本金都还在吗？

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央行：明天将开展5000亿元买断式逆回购操作。央妈又要放水了，由于明天买断式逆回购到期3000亿，所以这次净投放2000亿元！

央行最新的定调，继续实施适度宽松货币政策。而且也一直在做，7月逆回购净投放7000亿元，公开市场国债买卖净投放500亿元。

其实A股并不缺钱，主要是缺一些信心，所以成交量比较低迷！不过今天开始放量了，看明天的持续性吧。

自动驾驶系统安全强制性国标发布。现在在国内20万以上的车，智驾几乎就是必选项！过去一年国内智驾能力的提升速度非常快，确实已经有比较好的体验了，当然安全还是最重要的。

刀锋认为，智驾普及的影响还是蛮大的，大家生活方式可能会出现不可逆的结构性变化。另外，我一直认为大模型只是未来AI应用的一个环节，人形机器人，智能汽车等AI物理影响更大，每一次科技的进步都是换来消费的大幅提升！未来人形机器人，智能汽车这块空间更大。

上交所：7月A股新开户265.54万户 同比增长35% 环比下降7.3%。7月行情比较弱，但新开户数依然高达265万户，还是挺给力的！

今年A股累计新开户达2281万户，同比增长56.69%，这在全世界是独一份。新股民会持续带来增量资金，也会增加交易量。利好券商板块，这个渣男啥时候爆发一下。

蜂助手：子公司签署约76.7亿元算力业务重大合同。分别签署30.62亿元算力服务器采购协议，46.08亿元算力服务合同！

这个46亿算力服务大单周期5年，每年接近10个亿，机构预测年净利润能增加小一个亿。确实算不小的利好，不过公司今天放量大涨15.5%，也不知道有没有重聪明资金了。

美财长：可能明日与伊朗达成协议以开放霍尔木兹海峡。老美预期管理确实强，一到盘前就利好。今晚美财长说，可能明日与伊朗达成协议以开放霍尔木兹海峡！

消息一出，国际油价大跌近5%，黄金白银大涨。美股更是全线狂飙，道指、标普500期货齐创历史新高，纳斯达克也离新高不远了！费城半导体指数大涨近5%。

美国拟禁止进口中国新型数据中心设备。今晚光模块的这个利空讨论很火，刀锋也不知道真假。但回归常识，问几个问题：

1、美国光模块产能占比全球多少？2、美国产的光模块技术够吗？3、产能扩张的速度跟得上吗？

所以老美有必要做这种自杀1000伤人800的事么，我是表示怀疑的。

大家这个事儿分歧挺大，主要是两派。一派认为特靠谱疯了吗？不用中国的光模块美国还搞不搞AI了！一派想起了欧菲光，歌尔，还有正在爬出坑的阳光、药明康德。觉得明天要情绪宣泄，不能光站在那里，得跑。

我自己觉得这种事就是吓唬吓唬，不会真的行动。但A股的尿性，短期情绪面肯定有冲击，看明天能不能抗住了。

最后一句话：今晚德股新高，法股新高，美股也新高了，都在各种新高...！真心希望明天我A能给点力，内资挺起脊梁，不要被一些不利消息情绪给影响了。

就说这些吧。