工业机器人我们已经做得差不多了，下一步，聚光灯要打在 “具身智能” 机器人身上了。

个人认为，下一步我们的重心要有更大的转移。工业机器人发展已经相对成熟，而 “具身” 这一块，怎么说呢？它就像几年前的新能源汽车，虽然你能看到它越铺越广，但先发者的利润率已经在降低。

一个产业，就像炒股，你得看准它利润增长最快的那段 “阿尔法” 曲线。 工业机器人可能已经进入平缓增长的 “贝塔” 阶段，而具身智能，或许正处在那个即将爆发的陡峭爬坡期。

机器人国度：中国应对人口下降的雄心

工业机器人我们已经开始出口，已经很成熟。那下一步就是 “具身”。

英国《金融时报》近期的一篇报道，从一个侧面给了我们观察的窗口。报道称，在中国中部三一重工卡车工厂的车间里，机器人冲压和喷漆的嗡鸣声几乎取代了人类交谈。该公司正试图利用人形机器人 —— 这个前沿领域，来实现最终可能最劳动密集的组装阶段自动化，以应对中国人口老龄化带来的劳动力短缺。

中国的人口结构正在转变，人口正逐渐减少，这是一个不可否认的现实。三一重工卡车制造公司的副总经理表示，对于劳动密集型产业，用机器人取代人类 “不可避免”。

联合国数据显示，预计到 2100 年，中国 15-64 岁劳动年龄人口，在达到峰值后，可能降至仅 3 亿。这一下降可能阻碍中国成为世界第一大经济体的步伐。

北京现在将人工智能驱动的机器视为摆脱 “人口陷阱” 的出路。去年，该国安装的工业机器人数量超过了世界其他国家总和，同时它还制造了全球大部分的人形机器人。从北京到地方，越来越多的企业主达成共识：国家需要尽快将 “具身人工智能”（即 AI 控制的机器人）嵌入到尽可能多的任务中。

“具身” 意味着首先由 AI 控制，其次长成人形。 自工业革命以来，我们从未见过如此规模和速度的转型。世界大型企业联合会中国首席经济学家表示，无论是工厂质检等复杂工业流程，还是高端服务业岗位，其自动化潜力都正被严格审视。

我们的产业发展规划也明确提出，要发展人机协作新型劳动形态，并在劳动力短缺、高危环境等岗位推广 “具身智能” 应用。

比如拉电闸，这个工作本身需要人去做但又高危，平时用得又不多。如果是人形机器人，它既能适应这个场景，平时还能干点别的。这就是人形 “具身” 的一个好处 —— 适应性更强。

谁赢谁输？调整的成本可能非常巨大

自 2021 年中国房地产市场深度调整以来，青年就业面临结构性挑战。与此同时，零工劳动者数量不断增加。如果北京在人工智能和机器人领域推进过快，大量劳动力可能面临转型阵痛。

本月，中国一家大型电商公司创始人警告称，机器人迟早将取代数十万配送工人。海外媒体的报道往往只强调 “取代” 的焦虑，却较少提及同时进行的员工技能再培训。

这就是现实的两面：效率提升与就业结构重塑并存。机器人，特别是人形机器人的部署正以惊人速度推进。

数据显示，2021 年至 2024 年，中国工厂安装的机器人数量翻了一番，达到高位，位居全球之首。更关键的是，国产机器人的占比从几年前的约三分之一，大幅提升至新安装量的一半以上。截至去年，中国每万名工人已拥有超过一百台工业机器人。

如今，北京正像此前扶持工业机器人那样，通过补贴和政策瞄准人形机器人领域。 这一点非常重要。

去年，北京宣布一项规模巨大的基金用于发展 “新质生产力”，其中涵盖机器人。近期，地方政府和国有企业被要求在制造业、物流、零售以及医疗健康行业中引入 “具身人工智能” 技术。其目标是在今年于全国商业领域部署至少一万台 AI 驱动机器人。

摩根士丹利经济学家在一份报告中称，在未来五到十年间，人形机器人和机器人将成为中国出口机械的下一个关键驱动力。该报告将人形机器人的发展，比作十年前的电动汽车产业。

报告指出，去年全球出货的约数万台人形机器人中，中国制造占绝大多数。他们补充说，今年中国本土人形机器人销量将增至约五万台，高于其他任何国家。

理想与现实：仍有巨大差距需要跨越

然而，在中国企业界，对于如何运用这些新型人形机器仍存在争议。一家位于深圳的人形机器人制造商的创始人兼首席执行官表示，这类机器人目前还不太擅长处理过于简单或过于困难的任务。它们精密的关节、灵巧的双手以及昂贵的 AI 软件，使其不适合从事工业机器人擅长的那种简单、可预测且高度重复的工作。

与此同时，对于过于不可预测或复杂的环境，例如普通人的公寓，目前机器人要在其中工作仍然非常困难。网上有用户分享体验某公司上门机器人清扫服务的经历：一个机器人在地上反复捡拾挪动几件物品，耗时良久。有趣的是，服务方同时配备了一位阿姨协同工作。结果相当于用户花钱享受了阿姨的服务，顺便免费帮公司测试了机器人。

长远来看，人形机器人将有望取代数百万个工厂岗位，尤其是危险或令人不愉快的工作。在愿意从事制造业工作的年轻人越来越少的背景下，这有其现实需求。有年轻人分享，亲眼目睹工厂事故后决定转行，凸显了危险环境下人形机器人的应用价值。

广州一家机器人公司的高级营销经理表示，这些机器人更适合高价值精细制造任务，如精密拧螺丝、胶水涂布或定制服装，这些通常需要高技能 “工匠” 才能完成的工作。能工巧匠正变得越来越稀缺，因为年轻一代人不愿进厂当学徒。

然而，教会机器人模仿人类动作极其困难。例如，它们无法本能地感知织物的质地或阻力，也难以在真实生产环境中应对动态变化。技术分析师表示，由于 “机器大脑” 能力有限，人形机器人的理想与现实之间仍存在巨大差距。

为了缩小这一差距，需要海量的训练数据。有公司已开始销售数据采集套件，本质上是一个配备摄像头和传感器的背包，配套手套和头盔。穿戴这些设备的人类工人可以实时传输数据，帮助 “喂养” 和训练人形机器人。

机器人革命正从制造业向服务业蔓延

机器人带来的变革不仅发生在工厂，服务业也是如此。许多政策制定者曾希望服务业能吸纳冗余的工厂劳动力，但现在服务业自身也面临自动化冲击。

中国最大的酒店运营商之一表示，机器人已负责运送行李、送餐甚至部分客房清洁。一瓶水可以在数秒内由配送机器人送至客房。该公司与科技企业合作，推广自动化服务的酒店已超过三千家。

该公司创始人表示，希望将酒店从劳动密集型改为技术驱动型。自动化可能将酒店所需的员工与客房比例大幅降低。

在北京一家专门生产仿生人手的公司展示厅里，机器人正在弹奏键盘和敲鼓。该公司表示，人形机器人将弥补中国的技能错配，从事人们不愿意做或劳动力短缺的工作。其理念在于，通过教授机器人掌握只有少数人类能精通的技能，使顶尖工匠的能力得以普及。

以烹饪为例，目标不仅是做出可口的食物，而是通过高精度硬件与大规模 AI 模型结合，学习顶级厨师的炒锅技术与刀工逻辑。

效率提升的背后，唯一需要担心的是劳动收入占比下降，以及劳动人口被挤出的结构性调整。 即使最传统的行业也在积极拥抱人工智能。

佛山一家陶瓷卫浴企业的高管表示，公司自加速自动化进程以来，员工数量减少了可观比例，但产量提升了超过百分之三十。公司最新的质量检测流程由人工智能驱动，通过与科技公司合作实施，减少了对数十名经验丰富员工的需求。理由很直接：人会疲劳，需要休息，但人工智能不会。

上游的机遇：稀土与半导体的 “卖水人”

那么，人形机器人利好的是什么呢？除了算力相关的半导体，另一个关键利好是稀土。因为与工业机器人不同，人形机器人拥有更多仿生关节，每个关节都可能需要稀土材料。

这就像产业浪潮初起之时，下游的终端企业谁能最终胜出尚难预料，但为他们提供核心材料和部件的上游 “卖水人”，往往最先受益。

这让人想起大约十年前的新能源汽车产业。当时，新能源汽车可能比现在的人形机器人还不成熟，市面上多是 “老头乐”，续航里程堪忧。当时有业内人士曾充满远见地指出，未来十年，中国新能源汽车将完成对国外汽车的弯道超车。

许多当时听来如同天方夜谭的预言，如今已照进现实。中国新能源汽车的迅猛发展，已经深刻改变了全球汽车产业的格局。

历史不会简单重复，但常押着相似的韵脚。今天，在 “具身智能” 和人形机器人领域，中国正以类似的决心和投入，押注下一个可能改变游戏规则的产业未来。这场关乎效率、就业与国运的机器人革命，序幕刚刚拉开。