8月6日预测利好：光模块，CPO，卫星互联网，商业航天，半导体等

综合隔夜美股表现，最明确的利好集中在以AI算力硬件为核心的科技成长板块，尤其是卫星互联网/商业航天、CPO光通信和半导体领域。 光伏板块则面临明显利空。

核心利好方向及逻辑如下。

卫星互联网/商业航天（直接催化）：SpaceX宣布与英伟达合作打造“Starmind”轨道AI计算网络，标志着AI算力正式走向太空。A股商业航天板块已掀涨停潮，关注航天电子、中国卫星及太空算力相关概念股。

AI算力硬件（CPO/光模块）：英伟达官宣CPO正式量产，并强调“垂直扩展（Scale-up）”将带来超10倍的带宽需求。叠加谷歌、亚马逊等云厂商资本开支持续高增，光通信板块景气度被拉长。关注中际旭创、天孚通信、光库科技等。

半导体/AI芯片（情绪提振）：AMD营收超预期且AI芯片需求强劲，印证了全球AI算力高景气。A股半导体设备、封测等国产化链条受积极带动。

需要注意的风险方向。

光伏（明显利空）：隔夜美股光伏板块（SolarEdge等）暴跌，对A股光伏板块构成直接的情绪压制和映射风险，短期需警惕资金流出压力。

（综合来看，当前资金更聚焦于AI算力基建方向，光伏等传统赛道短期承压。