攻守易势！美国态度突变，要放行中国芯片，特朗普背后算计不一般

8月14日，美国商务部长卢特尼克在接受《华尔街日报》采访时把话说得很直白：美国政府不希望苹果从中国采购存储芯片。

按照他的说法，美国大公司用中国制造的内存“不是一件好事”。

但仅仅过了不到半个月，风向就变了。

据外媒wccftech报道，特朗普政府正在考虑允许苹果与长鑫存储和长江存储建立商业合作关系，并将此作为今年9月中美谈判前的筹码。

消息传出后，美韩存储芯片类股大幅跳水。从“坚决反对”到“考虑放行”，这个弯转得确实有点快。

苹果到底等什么？等的是能压住成本的选择。

全球AI产业全面爆发后，存储芯片需求跟着猛涨。高盛研报显示，市场正面临15年来最严重的存储芯片供应短缺。

具体到价格上，TrendForce数据显示，2026年第一季度通用DRAM合约价环比上涨93%到98%，第二季度环比再涨58%到63%。根据计算机硬件服务公司Pangoly的数据，8GB DDR5内存模块的平均价格已攀升至约148美元，是去年同期35美元的三倍多。

苹果扛得怎么样？不太乐观。第三方机构TechInsights与《华尔街日报》的联合拆解显示，iPhone 18 Pro所需的12GB DRAM成本从上一代的39美元飙升至145美元，NAND闪存成本从13美元涨至51美元，两项核心物料成本增幅均接近3倍。

苹果首席财务官在电话会上披露，存储器成本上涨“占了本季调整后毛利率环比下滑的全部原因，比例超过100%”。今年6月，苹果已对MacBook、iPad等多款硬件产品实施全球提价，整体涨幅约20%，公司市值单日蒸发2630亿美元。

在这样的成本压力下，苹果看中长鑫和长江存储，图的就是性价比和供货稳定性。放眼全球，能同时满足“产能大、价格合理、供货稳”这三个条件的供应商，选择并不多。

但美国政府如果继续拦着，等于亲手压住自家科技巨头的利润空间。苹果扛不住成本，就只能继续涨价；涨价太多，消费者不买账；销量下滑，股价和业绩跟着遭殃。这个链条，白宫不可能算不清楚。

不过，如果仅仅是苹果一家在叫苦，华盛顿未必会这么快松口。真正推动政策转向的，恐怕还有更大的算盘。

看看美国当下的处境：中东局势持续紧张，能源供应链受威胁，油价一旦失控，国内通胀必然火上浇油。朝鲜半岛局势也不平静，随时可能升级。把这些外部风险放到美国国内，就变成了高企的生活成本、失衡的供应链，以及直接牵动选举的“政治炸弹”。高盛研究表明，美国很可能首当其冲受到AI引发的全球通胀浪潮冲击，预计美国软件及配件通胀将在2026年底前达到峰值。

在这种内外交困的局面下，美国需要中国在多个地缘政治议题上配合。但在核心战略上让步，政客们舍不得。于是，在存储芯片这个领域“松一松”，就成了一张成本较低的“试探牌”。

华盛顿想用这个“小甜头”投石问路，拿科技政策当筹码，换取中国在地缘政治上的配合。这大概才是白宫突然改口的底层逻辑。

然而，美国政客们可能忽略了一个现实：就算白宫最终全面放行，中国企业也未必会“感恩戴德”地接单。

据wccftech报道，长鑫存储与长江存储对进入苹果供应链的态度其实相当谨慎，双方均无意将这一潜在合作视为关键业务布局，而更倾向于将其作为自身技术实力与国际竞争力的背书和证明。

说白了，想靠苹果去赚长期稳定的钱不太可能，但以后跟其他客户谈订单，可以拍拍胸脯说“苹果都是用的我们的货”。

两家公司目前以服务国内客户为主，目标是实现国内存储芯片自给自足。

产能方面同样紧张。长鑫存储2026年全年产能已接近满载，优先保障字节跳动、腾讯、小米等国内客户的长期供货订单，暂无充足产能承接新增海外大客户需求。

相关报道显示，长鑫存储的产能利用率已高达95%，2027年以前的产能也已被完全预订。即便双方达成合作，现阶段的象征意义恐怕大于实际意义。

从市场格局来看，中国企业已经有了相当的底气。根据Counterpoint发布的2026年第二季度数据，全球NAND闪存市场出货量排名中，三星以25%位居第一，SK海力士以22%位列第二，长江存储以14%首次跻身全球前三，超越日本老牌厂商铠侠。

这是中国厂商首次进入该领域前三，且出货量同比增长22%，增速远超海外同行。长鑫存储2026年第二季度DRAM营收同比增长超过8倍，全球市占率已达7%。

有报道称，苹果曾试图压低采购价格，但长鑫方面明确拒绝，坚持定价与三星、SK海力士持平，部分场景下甚至更贵。这说明定价权和主动权，已经不在华盛顿手里了。

美国长期以来把科技管制当成政治博弈的工具，今天封杀、明天松绑。但现实给出的回答是：面对一轮又一轮的制裁，中国半导体产业链不仅没有崩溃，反而越走越稳。现在，连美国顶尖的科技企业都要考虑依赖国产芯片来维持产业竞争力。

这次美国态度的转弯，不是什么善意释放，而是内外压力下的被动调整。

如果美国真心希望在通胀、中东、半岛等棘手问题上得到中方的配合，靠这种“松一阵紧一阵”的小聪明恐怕行不通。

时代变了，想上谈判桌，得拿出实打实的诚意，而不是拿正常市场交易来谈权限。

“苹果想买内存，中国厂商优先满足国内”

2026-08-27 17:37·观察者网