《Crossfire》空降下载榜；字节系“统治”市场；短剧进入新阶段

下载量创年度新高，模拟、益智增长靠前

根据点点数据统计，十二月东南亚地区移动游戏总下载量及总收入数据分别环比提升超2.9%和4.93%，其中月下载数据达到了25年以来的峰值，收入端则同样重返年度高位水平。除了节日消费效益产生的显著影响外，从全年度的下载数据变化趋势来看，被普遍视作为移动游戏行业新兴市场的东南亚地区仍处在用户规模持续扩张，但商业变现尚未进入爆发阶段的瓶颈期。

东南亚地区2025年游戏应用下载量趋势.点点数据

平台构成方面，Google Play平台在游戏应用数据双端都占据较大比例，其中下载数据端占比超过85.5%，比例差距明显。安卓与IOS设备之间的价格差距而决定的市场份额与用户付费能力差异在东南亚地区表现依然明显。

类别构成方面，下载端数据靠前的三个类别分别为休闲、模拟、动作；收入端则是角色扮演、策略、休闲。其中，模拟与益智两个类别在下载端的数据增长尤为明显，成为该地区整体数据增长的主要原因。

腾讯《Crossfire》空降下载榜

统计周期内，《Crossfire: Legends》于上月中旬在东南亚地区正式上线发布，其中越南地区由VNG代理以单独应用包发行。该作一经发布便迅速登顶菲律宾、印尼、越南等五国App Store免费榜榜首。根据点点数据统计的包括两个应用在内该作十二月在东南亚取得的数据成绩，其上线当月下载量超过410万，预估收入近100万美元。

CF端游在东南亚早有群众基础：自2010年代起，《穿越火线》就是越南、泰国、菲律宾等地网吧文化的核心组成部分，培养了大量核心FPS玩家。此外其IP在本地区的电竞影响力同样深厚，虽然在今年的CFS世界总决赛中STS战队遗憾与冠军失之交臂，但反而是激起了东南亚玩家更大的热情。因而其IP影响力所形成的天然用户池和传播势能成为了《Crossfire: Legends》上线即爆火的原因。而后续定档的CFL联赛或也将进一步维系其热度。

此外，游戏本身扎实的质量以及细致的本土化运营策略同样是该作走红不可或缺的基础和推手。依托《穿越火线：枪战王者》在国内十年运营经验，CFL作为“全球适配版”，在网络同步、反外挂、低配机型适配等方面表现稳定。爆破模式、生化模式、团队竞技、特殊战等端游经典模式完整移植也满足老玩家对原汁原味的游戏体验的核心诉求。而几近“一国一策”的运营策略也使得游戏内UI、角色语音、节日活动均深度适配本地审美，从而赢得了众多玩家的好感度。

变现机制带动小游戏创作平台在越南走红

统计周期内，于22年初上线的由北京豪腾互动开发的游戏创作工具平台《Builda》（创游天地）以单月超287万的下载量冲上东南亚地区移动游戏下载榜前十，月环比增幅超过140.4%。其中越南地区贡献了绝对的数据占比，其比例高达96.9%。

《Builda》实则为一款2D像素风街机游戏编辑器，其所提供的丰富创作模块能够支持用户快速搭建并创造出一些玩法简单的创意小游戏作品。伴随几年的发展和迭代，其也围绕UGC内容逐渐发展成为了一个集创作、分享、社交为一体的综合平台。但从其上线以来的下载数据来看，其用户群体发展始终处于一个小众爱好的状态，这一情况一直持续到25年的十月份。

《Builda》版本更新记录.点点数据

根据点点数据统计的应用版本记录信息，《Builda》在自十月底起的1.62.0至后续版本更新中针对东南亚地区用户陆续新增越南语、印尼语、泰语等语种支持。同时伴随平台支持TikTok等平台的账号登录及作品分享，应用在东南亚地区、尤其是越南的下载量开始迅速攀升。而在12月10日的版本更新中新增的平台积分金币提现功能更是进一步引爆了游戏创作者们的热情。

另一方面，近年来以国产微信小游戏为原型、经本地化改编甚至二次创作的手游在越南，乃至东南亚市场迅速走红，《Builda》背后的豪腾互动本身也是《咸鱼之王》、《肥鹅健身房》等爆款小游戏作品的开发商，这些作品的流行也一定程度带动了当地活跃的玩家创作生态。加之越南近年来对游戏创作与开发的鼓励已从政策宣示走向具体行动，形成了多层次、系统性支持体系。更为《Builda》当前“玩+创+赚”三位一体模式的打通和流行提供了肥沃的土壤。

同比增长19.5%，下载端增幅明显

与移动游戏市场情况相同的是，十二月东南亚地区非游移动应用总下载量及收入数据同样分别增长超3.62%和3.99%。其下载数据同样创下了25年内的最高纪录，月下载数据同比24年十二月增幅超过19.5%，对比显著。收入数据方面相比此前一年也略有增长，但增幅不比下载端如此明显。

东南亚地区2024-2025年非游戏应用下载量趋势.点点数据

平台构成方面，Google Play平台仍旧在下载端占据较大比例。收入端则反之，但两方之间的差距并不大。其对比情况与游戏应用数据情况类似，也再次印证上文的观点。

类别构成方面，下载端数据靠前的三个类别分别为工具、娱乐、社交通讯；收入端则是娱乐、摄影与录像、社交通讯。以短剧为代表的娱乐应用数据增长显著。

深度本土化推动短剧应用收入增长

从收入榜上榜应用数据变化情况能够发现，包括《DramaBox》、《NetShort》、《GoodShort》在内的短剧应用收入数据增长明显，其月度之间的数据变化或与应用在圣诞、新年双节期间所推出的节日优惠活动相关，但通过其当下流行的剧集内容与热度也能窥见短剧应用近两年在东南亚地区发展态势的一角。

通过点点数据统计的上述三款产品近两年在东南亚地区的下载量和预估收入变化趋势能够发现，短剧应用发展或已迈过了野蛮生长的初期阶段，进入到高速扩张与深度本地化并行、用户规模与收入数据齐升的新阶段。当前主流短剧应用的内容策略早已从原始的“翻译搬运”转向了有本土元素参与到制作拍摄过程中的“本土共创”模式。本土编剧参与，本地语配音，乃至于全本土演员参演的剧集内容已然成为短剧应用爆火，继而实现收入增长的利器。

《DramaBox》、《NetShort》、《GoodShort》东南亚地区2024-2025年收入趋势.点点数据

深耕本土化路线的市场可行性已由数据验证，则可以预见的是，东南亚地区短剧行业的发展将角逐于贯彻本地化的效率。未来，只有那些能将成熟叙事逻辑、创新技术能力与东南亚文化共鸣深度融合的玩家，才能在这片“新蓝海”中真正扎根、生长。

字节系应用快速“统治”市场

统计周期内，字节于25年1月针对海外市场推出的短剧应用《Melolo》以超过592万的月下载量升入十二月东南亚地区非游应用下载榜前五。至此，榜单前五的应用中字节便占据三席，而纵观整个榜单，其总数则来到了6款。除了大家所熟识的《TikTok》与《CapCut》之外，还有两款AI应用《Dola》和《Hypic》。

《Melolo》、《Dola》、《Hypic》东南亚地区2025年下载量趋势.点点数据

从三款应用25年的下载量变化趋势也能直观看到三款应用强劲的发展势头。以“免费实用”打开局面，再依托字节技术中台，通过高效迭代实现扩张是三者发展的共性，也是字节在国内通过抖音、剪映、红果短剧等产品反复验证并打磨成熟的出海方法论。

从应用类别来看，字节新上榜的每一款应用都精准踩中了东南亚，乃至于全球近年来最具爆发力的数字消费趋势：AI普惠工具（Dola、Hypic）、沉浸式娱乐（Melolo）。即便排除TikTok所赋予的天然流量优势，字节对区域技术演进、用户行为变化与本土文化风向的前瞻性判断，也是其成就“统治”地位的重要原因。而三款应用的成功案例，也标志着字节跳动已从“单点爆款”迈向“多品类协同出海”新阶段。