文|川流儿

编辑|川流儿

数据火了，但故事讲得太快

最近，美国媒体可算是集体“狂欢”了一把。CNN、彭博社、华尔街日报轮番上阵，标题一个比一个响亮：“印度首次超越中国，成为美国最大进口来源国！”

听起来像是一场历史性逆转，仿佛亚洲制造业的新王者已经登基。但稍微翻翻数据你会发现，这场媒体盛宴其实是“苹果味儿”十足的噱头游戏。

所谓的“第一”，只是某一季度、某一品类——主要是iPhone手机的出口结构变化罢了。要说印度真的全面超越中国？还差着不止一个台阶。

全球供应链的“错位胜利”：印度数据为什么这么好看？

先看数据。2024年第二季度，印度在美国智能手机进口中占比高达44%，同比增长240%。中国则降至25%，越南紧随其后。看起来像是印度制造的“大爆发”，但别被表象迷了眼。

这波激增，背后的推手其实是苹果。为了避开中美贸易摩擦的“雷区”，苹果把部分iPhone组装线搬到印度，尤其是低端款式。

彭博社指出，富士康在印度的工厂正加紧为iPhone 15和iPhone SE生产。而这个“出口第一”的称号，基本就是靠这些苹果手机撑起来的。

问题来了，这真的是印度制造的胜利吗？还真不是。印度的信息技术部报告显示，2023年印度电子产品出口增长了15%，但手机产品就占了其中的60%以上。

换句话说，印度出口结构高度集中，几乎全靠一口“苹果饭”。这就像考试靠一道大题拿满分，其他题目都没写，说自己是学霸，有点站不住脚。

而从更宏观的数据看，WTO的统计显示，截至2023年底，中国仍是美国最大进口国，占美国总进口额的18%。

而印度呢？还不到3%。这场“超越”，更像是供应链局部挪动的一次“错位胜利”，离真正的产业链转移还有很远的路。

组装≠制造：印度能否承接“中国制造”的重任？

苹果的算盘很清楚。把低端组装搬去印度，是为了降低风险和成本。但这并不意味着印度已经具备了完整的制造能力。

联合早报援引行业分析指出，目前印度工厂的良品率只有85%，远低于中国成熟工厂的98%。

别小看这十几个百分点，背后是工人技能、设备精度、管理体系等一整套工业体系的差距。

更关键的是，印度本土的配套能力明显跟不上。比如芯片、显示屏、电池这些关键零部件，大部分还是得从中国进口。

也就是说，印度只是最后那道“拧螺丝”的工序，真正值钱的前端技术和核心元件，依然牢牢掌握在中国手里。

世界银行数据显示，印度的物流成本占GDP的14%，中国只有8%。

这意味着哪怕组装本就简单，印度的整体交付效率也远远落后。加上电力不稳、气候高温频发，生产环境本身也成了拖后腿的因素。

塔塔集团虽然宣布投资设立半导体工厂，但从审批到投产至少需要五年。

而中国的中芯国际、长江存储早就进入量产阶段。这种“时间差”决定了，印度想要成为真正的制造强国，光靠组装是远远不够的。

政策摇摆与地缘风险：印度不是“避风港”，更像“折返跑”

苹果的全球布局，其实是在三地之间做权衡：中国负责高附加值和内销，越南负责非iPhone产品，印度负责组装。看似分工合理，但一旦某个节点出问题，整条链条都会抖三抖。

特朗普最近又放话了，说要对从印度进口的产品加征关税，理由是印度还在大量从俄罗斯买石油。

这话一出，苹果高层估计又得开会了。你让企业把生产从中国挪到印度，转头又说要制裁印度，这换作谁也扛不住。

根据《纽约时报》报道，美国国际贸易委员会数据显示，印度目前对美出口产品的平均关税是10.8%，比中国的7.5%还高。

再加上数字税争端、美印在气候政策和军事采购上的分歧，印度并不像想象中那么“安全”。

此外，印度本土劳工政策也存在变数。2024年年初，印度多个邦爆发制造业工人罢工事件，抗议超时加班和低薪酬，直接影响了苹果代工厂的生产节奏。

这说明，印度并非“稳定替代”的理想人选，而是一个需要时刻“踩刹车”的风险点。

真正的赢家是谁？全球产业链正在重新洗牌

这场“印度超越中国”的喧嚣背后，真正的主导者其实是跨国资本。苹果不是要扶谁上位，而是要把鸡蛋放在多个篮子里。今天是印度，明天可能是印尼、泰国甚至墨西哥。

但需要提醒的是，这种“多元化”并不意味着中国被边缘化。相反，中国正在从“世界工厂”向“世界研发中心”转型。

根据麦肯锡全球研究院的数据，中国仍占全球电子制造价值链的35%，而印度只有5%。富士康在郑州的工厂至今仍是全球效率最高的iPhone生产基地，年产量超过6000万部。

更重要的是，中国正在加速推进关键零部件的国产化。从芯片、镜头到电池管理系统，中国厂商正逐步打破对进口的依赖。

而印度，连最基础的工业机器人都要靠日本进口，连工业电压标准都不统一，谈何挑战？

IMF最近一份报告指出，如果印度不能在技术工人培训和产业链配套上实现突破，那就可能陷入“组装陷阱”——只做简单工序，无力向上游迈进。

反观中国，早已开始布局人工智能、量子计算和新能源技术，产业升级的路线图越走越清晰。

不是谁第一，而是谁能笑到最后

印度出口数据好看，这是事实。但数据背后更大的真相是：全球供应链正在变得更复杂、更敏感。

谁能在变化中保持稳定，谁才能真正掌握主动权。中国制造不是被取代了，而是在换挡升级。而印度，想要复制这个过程，还需要时间、基础和战略定力。