周末华为放大招了，业绩刷屏了，存储机器人吹的比较多！

周末利好消息挺多，从江波龙的炸裂业绩，央妈的买断式逆回购，到热议的韬定律V2版论文发布，存储芯片巨头涨价等等。

热议最多是是江波龙，有人看多有人看空。这说明科技股的分歧，所以重仓科技应该是比较忐忑的！一边怕继续下跌，一边看到利好期待反攻。

有人问科技股是否见顶？我的看法，从基本面+景气度的看，本轮科技牛并没有结束。由于上周科技基本都跌了一轮，下周应该有修复的机会，不用太悲观！

但随着本轮科技行情分歧加大，建议大家做一些仓位调整。从小登高低切换到一些中登行业，比如创新药、锂矿、机器人！有色、券商也不错。

最近行情来回拉扯，不少人心态跟着上蹿下跳。尤其在一些热门板块，市场涨就盲目乐观，一跌就觉得天塌了！这也正常，主要最近波动太大了。

我还是那个观点，7月市场会偏均衡，大家也不要过于单边押注。先保住你的利润，如果没有利润的，那就死扛！不要反复横跳，很容易两头挨打。

周五美股是休市，明天开盘大家没有作业可以炒了 。那怎么办呢？那就关注韩国股市，他们要继续涨，就不信我们还不跟。

再说一个规律，按照大A祖传的技艺，周末集中吹利好，周一大概率高开低走！所以不要追高，要买也是盘中分歧介入，悠着点。

整体下周挺关键的，大家可以观察，如果小登业绩很好股价还跌，那就是利好出尽；如果老登业绩不好股价不跌，那就是利空出尽！大家以盘面为主，尊重市场吧。

1、炸裂！周末多家公司业绩刷屏

这个周末，很多公司发布半年报业绩预增，截至7月5日晚，A股已有超100家公司披露中报预告，AI算力硬件景气度全面兑现。

点评：周末出了很多业绩好的公司，基本上集中在小登板块！

比如存储，江波龙：净利92亿—110亿，同比暴涨622倍—744倍；

光纤：杭电股份：净利3.6亿—4亿，同比增约852%—958%；

涨价：东岳硅材：净利4.24亿—4.44亿，同比增905%—952%。

光通信：永鼎股份上半年净利为5亿元到7亿元，同比增长57%至120%。

芯片概念：中电港净利5亿—5.3亿，同比增约176%—193%。

券商：国泰海通预计归母净利润200亿—205.11亿，同比增长164%—171%，创半年度业绩历史新高。券商业绩这么好，怎么这么不受待见呢？

还有永鼎股份、东方盛虹、奥来德、招商轮船、浙富控股、中金岭南、华孚时尚。全部上半年净利大幅增长，强的一批！

不过爱股君要提醒，业绩本质上是一种预期。如果你股价涨了100分，业绩只考99分，那其实是利空，要小心兑现。

如果你股价跌了50分，业绩考了60分，那可能是利好。不要看到业绩好就冲进去，还得具体分析才行。我个人的看法，7月市场偏向平衡，所以预期低的板块更有优势，预期高的兑现可能性更大一些。

2、华为出王炸！“韬定律”V2版来了

昨天华为何庭波发布V2版“韬定律”论文，相比5月25日V1版，首次披露芯片路标与实测数据，提振信心。

点评：周末华为韬定律V2论文正式发布，首次披露芯片路标与实测数据，让人振奋！还明确了麒麟、昇腾芯片未来5-10年的路线图。

这肯定科技的利好了，尤其是国产半导体方向，一是先进封装（最受益），二是晶圆代工（最关键）、三是上游设备材料，四是EDA与芯片设计（增量最大）。这次还新提了一个华为的光互联方案，其实就是光通信，也是当前市场的热点之一！

总之，韬定律刚发布时，很多人说这是华为画的大饼。但时隔1个多月，韬定律二番战又要开始了！说明华为在死磕，就看这次国产芯片能不能走出区别于摩尔定律的全新路线吧。

爱股君要提醒一下，韬定律基本上就是国产半导体，未来前景很大的。那些真正有订单的硬科技龙头，比如半导体设备、先进封装、国产EDA等方向，后期突破前面的高点，也是大概率事件。

但前一波主升太猛，大家看科创50，指数3个月近翻倍。最近的回调很多人也体会到了追高的恐怖，所以等调整的时候再介入，不要无脑去追！

3、周末存储的利好很多

这个周末，存储芯片业绩、涨价、扩产相关消息扎堆。尤其江波龙700倍业绩增长，被各种刷屏了。

点评：周末存储的利好非常多，一个比一个炸裂，除了江波龙业绩还有不少。

第一，三星第三季DRAM拟提价20% 厂家称已接口头通知。

第二，美光科技投资93亿美元扩建先进存储芯片项目。

第三，华强北存储行情回升 多款固态硬盘、内存条价格上涨。

第四，野村证券：当前全球存储行业的核心矛盾仍是供应严重短缺 需求增长尚未见顶。

其中，三星在第一季度涨价90%，第二季度涨价60%之后，第三季度将再涨价20%。今年刚过一半就涨价好几倍，这确实够疯狂的！

说明存储芯片还是供不应求，景气度很高，想提价就提价。下游只能被动接受，连苹果都没有话语权！当然有人会担心，美光、三星、海力士都在大规模扩产，国内长鑫长江也有扩产计划，存储芯片会不会产能过剩呢。

未来肯定会过剩的，但新增产能等到2028年下半年才会正式出货，短期缺口很难补上！国产存储整条产业链，封测、材料、接口芯片、内存模组有望继续吃到订单红利。

外四巨头的扩产计划，会给半导体设备和材料带来几千亿的订单，这些卖铲子的行业可以继续奏乐！核心股接下来还会炒作的。

4、央视给人形机器人打call

点评：人形机器人才是当下最强题材，本周五40多家涨停，占整个市场近一半。并且已经连涨4天，大有取代AI硬件主线的意图！

大涨的两个原因，一是马斯克旗下的Optimus机器人要量产，二是宇树科技的科创板IPO获批。但更重要是资金高低切换，小登不想去买老登，就买相对低位的其它小登，于是人形机器人、商业航天、创新药被宠幸了。

周末机器人的利好依然很多，比如特斯拉副总裁陶琳公开表态：Optimus年底正式启动规模化量产。央视财经继续打call，今年前5个月我国机器人出口近200亿元，圳机器人全球卖爆等。

但也有利空消息，周五晚多只机器人概念股提示风险，明天正常要分歧的。爱股君说过，人形机器人还在宏大叙事阶段，产业链业绩不会这么快兑现。这个板块都是游资、量化喜欢的板块，机构介入较少！所以波动比较大，机器人赛道最近炒的有点猛，短期有回调的风险！

5、中际旭创：上游物料被封锁传言不实

7月5日，针对近期市场近日流传的关于“公司上游物料炫光片被封锁”及行业定位的负面传闻！光模块龙头企业中际旭创发布紧急澄清公告，逐一回应了核心关切。

点评：作为A股AI总龙头，中际旭创是股红是非多啊！隔一阵子就要出来辟谣一下，确实够憋屈的。

之前公司半个月辟谣了3次，这是第4次。本次澄清的几个核心，一驳斥物料被封锁传言，二否认“简单组装”论，三回应了CPO技术替代担忧！

中际旭创是毫无疑问的光模块龙头，也吃到了最大的红利，英伟达、谷歌、特斯拉都是其客户。但中美微妙的背景下，AI海外链确实面临一定的风险！老美但凡有替代，可能就不愿意用咱们的。比如苹果想用长鑫的存储芯片，但很难被批准的，哪怕美光价格更高。

投资者对海外链有担忧也正常，参照前几天的阳光电源，一点风吹草动就大跌！况且易中天们位置更高呢。中际旭创这次的辟谣，短期也算给股民吃了个定心丸！

中际旭创高位下来回调超20%，快回到60日线附近，下周有望企稳修复一下。否则再跌下去，易中天+海外算力的信仰可能就要没了。

周末侃市：

其它的消息。

央行：明天将开展1万亿元买断式逆回购操作。由于有8000亿到期，这次央行净投放2000亿。但已经超预期了，因为过去4个月都是净回笼！

美联储加息预期降温，加上国内宽松了，这对A股肯定是好事。下半年牛市还会继续，尤其利好科技成长这类弹性板块。

国务院印发《美丽中国建设“十五五”规划》。重点关注环保、新能源（风光、水电、核电、储能、电网配套、绿电运营）这两个方向。

美国国防部启动碳酸锂战略收储。周末一个预期差的利好，美国首次将碳酸锂用于国家国防储备，合同最高价值达3亿美元！

这对锂矿、锂电池板块带来正面催化，这也是资源民族主义的另类演绎。关注天齐锂业、赣锋锂业、中矿资源、西藏矿业、盐湖股份、天华新能等等。

几个政策。

1、证监会就完善上市公司再融资规则公开征求意见。

2、下周一起，沪深北交易所将实施新版交易规则。最重要是ST股涨跌幅从5%调整为10%，这个要注意。

还有明天开始，下午3点以后还有25分钟盘后交易，价格以3点收盘价为准，这个变化也很大的！

玻璃基板传利空。市场传言，台积电CoPoS初代或不用玻璃基板，真正商业化要等到2030年之后。不过三星电子作为追赶者，愿意尽快用玻璃基板封装，预期在2027年下半年商业化。

商业航天。下周是商业航天赛道比较重要的时间窗口：2026年7月10至13日，长征10号乙计划首飞；2026年7月15日，蓝箭航天"朱雀三号"第二次回收验证。

关键是火箭能不能回收成功，我自己觉得概率蛮大的。如果你想调仓，可以考虑一部分往商业航天方向。

豆包、千问：7月15日下线智能体功能。这个对AI应用，AI智能体是情绪利空；但内容审核、数据安全赛道则会受益。

为找稀土日本开始“拆空调”了。媒体报道：由于国内稀土资源短缺，日本首次开始从废旧的家用空调中提取稀土。

之前日本向特朗普求助，希望中国给它出口稀土，但我们应该是没理会。这也是高市一手造成的，在中国加强对日本出口管制的背景下，小日子稀土开始告急。

A股有一条隐形的炒作线，就是对日方向。制裁主要是稀土+稀缺小金属，替代主要是半导体材料（光刻胶）等等。

下周将有2只新股申购。分别是，北交所新股龙鑫智能7月6日（周一）开放申购，科创板新股泰诺麦博7月10日（周五）开放申购。

有资格都去申购下，尤其科创板的新股，上市涨5倍是标配，10倍也不稀奇。运气好的，你今年凭实力亏的钱，凭运气一只新股就能赚回来的！

下周A股对大家好一点。