刚吞下580亿美军订单，马斯克就翻脸：中国人、中国设备全清退

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大家好呀！欢迎阅读小律的文章，2026年7月，一场和太空科技发展密切相关的风波，将马斯克和SpaceX推到了舆论的风口浪尖。

这件事掀起热议，因为它不仅关乎商业竞争，更深深卷入了地缘政治的复杂博弈。

事情的起因，是SpaceX从美国军方接连斩获3个大单后，迅速实施了一套被称为“NCNT”（非中国、非台湾）的供应链管理政策。

这一动作给全球商业航天产业链带来了一场不小的“地震”，也让马斯克备受关注和争议。那么，这一切究竟是怎么回事？

事情得从几个月前说起，今年5月26日，美国太空军公开宣布授予SpaceX一份价值22.9亿美元的大订单，用于建设军用空间数据网络。

同月的29日，美国太空军再次追加一份41.6亿美元的投资用于“天基先进移动目标指示器”（MTI）项目，该项目直接服务于美国的“金穹”导弹防御体系。

紧接着，7月29日，SpaceX又拿下了16亿美元的猎鹰9号发射合同，三笔订单合计约80.5亿美元（折成人民币约580亿），这注定是SpaceX历史上极为重要的一年。

然而，几乎是在这些订单生效后，SpaceX开始紧锣密鼓地推进“NCNT”供应链政策。

根据政策文件，凡是涉及军工项目配套的供应链工厂，都必须满足“去中国化”和“去台湾化”的严苛要求。

首先，在人事层面，如果工厂里有中国籍员工或者具有中国背景的技术人员，无论在哪个国家的工厂，都必须清退。

此外，在硬件设备方面，像海康威视的监控器、TP-Link的网络设备等任何源自中国的产品都被要求迅速更换。

甚至不仅仅局限于美国本土，越南、墨西哥等SpaceX在海外的代工厂也包含在这轮清理中。

让这套政策看起来“合理”的依据，是美国的《国际武器贸易条例》（ITAR）。

这项条例规定，任何与国防相关的关键技术都属于敏感技术，一旦接触到具有外国背景的人士，就可能被视为“技术出口”。

SpaceX官方则给出解释称，这一切是为了应对台海局势给供应链带来的潜在风险，但无论如何，这份政策文件被曝光后，引起了外界的广泛争议。

政策被披露后，舆论迅速发酵，日经亚洲的报道让这份“清中令”更加公开化，也引发了中国市场的震动。

许多SpaceX曾经合作的中国航天配套企业，直接被踢出了供应链，这种“翻脸清退”的举措，更是在资本市场引发了连锁反应。

A股商业航天板块全线走低，相关企业股价暴跌，比如信维通信，一个月之内大跌近一半，而西部材料也出现了超过三成的跌幅。

但更为讽刺的是，虽然SpaceX在推动这套“NCNT”政策时表现得极为强硬，背后却在“悄咪咪”的用中国设备。

据路透社披露，2026年3月20日，马斯克团队宣布计划斥资 29亿美元（约 200 亿人民币）的订单，这些采购项目主要涉及星链卫星生产所需的HJT光伏设备。

即便政策表面强调“非中国化”，但SpaceX依旧绕不开在底层原材料和技术设备上的中国供应链，毕竟，中国在某些关键性资源上几乎是无可替代的。

以多晶硅为例，目前全球93%的多晶硅产能集中在中国，而航天级的超薄硅片更是制造星链卫星电池的核心原料。

另一个不可忽视的原料是金属镓，全球近98%的镓产能来自中国，而星链每年消耗的镓占全球总产量的10%左右。

此外，还有锗衬底这一关键原料，市场上中国企业的份额高达90%以上，这三种资源的垄断地位，让SpaceX即使推行“NCNT”政策，也不得不继续从中国购买原材料。

这也直接暴露出了SpaceX目前政策上的矛盾，一边是迎合美国军方倾斜的政治需求，全面清理中国因素，另一边又在基础供应链上离不开中国。

这背后的逻辑，并不是简单的技术问题，而是一场复杂的利益博弈，美国希望构建独立的军工航天供应链体系，但资源端的现实条件让这种计划无法一蹴而就。

值得一提的是，这次事件也让马斯克的两大核心业务策略矛盾显露无疑，虽然SpaceX正在积极调整供应链以符合美国军方的偏好，但特斯拉却仍在深耕中国市场。

其上海超级工厂不仅贡献了特斯拉全球一半的交付量，还在锂电池供应链上大量依赖中国企业。

显然，马斯克在军工和民用市场上的策略截然不同：SpaceX迎合地缘政治，而特斯拉押注中国市场。

两条经营路线间的巨大反差，让不少人怀疑究竟是执行中的灵活，还是马斯克的策略分裂。

对于中国航天领域来说，短期来看，此次“清中令”确实带来了不小的冲击。

但业内人士普遍认为，由于国内近年来对商业航天大量投资，本土企业在技术标准、工艺要求上的积累，足以填补国际市场的空缺。

换言之，这种外部压力反而成为国产企业加速完善自我、找准国内需求市场的催化剂。

未来，中国的民营航天行业还将迎来更广阔的发展空间。

可以预见的是，SpaceX的这一举措并不是空天产业链割裂的结束，而是一个开端。

从目前的趋势来看，全球航天供应链正逐渐分裂为两个“阵营”，即以美国为主导的NCNT规则体系和中国推动的自主产业链格局。

许多处于中间地带的工厂，比如越南、墨西哥或者欧洲的厂商，都将在这种拉扯中面临艰难选择，这些国家和地区将不得不在中美之间寻找平衡点，决定到底站在哪边。

对于马斯克来说，推进NCNT政策不仅是为了迎合美国军方稳固大订单，也是在为未来可能的IPO做准备。

他需要向资本市场释放一个信号：公司地缘政治风险可控。

然而，问题在于，政策表层的“去中国化”真的能掩盖资源端无法彻底脱钩的现状吗？这一点恐怕连马斯克自己都未必乐观。

那么，你觉得SpaceX这样激进“清退”中国的动作，能否真的改变全球供应链格局？

参考资料：

SpaceX获得美国太空军16亿美元合同，观察者网2026-07-30 07:19

马斯克SpaceX严查供应链，排除中国籍员工及设备！“我们不能使用中国公司的组件或零件”

新浪财经2026-07-31 11:15

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