马年春节假期期间，人形机器人板块消息面持续活跃，在市场表现方面，Choice数据显示，2月23日港股机器人概念股率先走强，某龙头股两日大涨近18%。业界预计，人形机器人马年有望形成市场规模超过十万亿元的大产业。

“春晚效应”催化市场认知

京东平台数据显示，春晚开播两小时内，机器人搜索量环比增长超300%，订单量增长150% 。除夕至初五，京东平台机器人产品访问用户量同比提升超4倍，搜索“机器人”的用户同比增长25倍。此外，租赁市场同样迎来爆发。机器人租赁服务平台擎天租数据显示，今年春节期间平台订单环比增长近70%，“新春拜年、庙会灯会巡游、商场春节活动”等节庆相关场景的订单占比超54%，环比增长超76%。平台预计，整个春节假期内整体GMV将环比增长80%，累计订单量有望突破5000单。

政策支持持续加码

2月14日，京津冀相关部门联合发布通知，组织开展京津冀2026年第一批高精尖产业筑基工程项目攻关揭榜工作，明确将人形机器人的三大核心部件作为攻关标志性产品。此前工信部《人形机器人创新发展指导意见》已明确提出，2026年底实现核心零部件国产化率80%的目标，同时培育3-5家全球领先企业，对相关研发项目给予最高5000万元补贴。政策支持或直接推动了核心部件进口替代进程，为国内人形机器人硬科技发展筑牢政策支撑。

产业化进展加速

企业层面的量产规划从纸面走向现实，2026年被普遍视为规模化量产的“关键元年”。多家机器人厂商2026年目标出货量超万台，新增订单覆盖了从超一线城市到县域市场的广泛地域，全民化消费趋势凸显。

中信建投最新研报建议，聚焦人形机器人产业链优质环节。展望板块后续，Gen3定点、新品发布、国产机器人厂商IPO进展等事件催化值得重点关注，建议底部聚焦优质环节，把握确定性和灵巧手等核心变化。

东吴证券认为，2026年特斯拉及国内头部企业将同时开启大规模量产，开启机器人产业1-10的新篇章。

综上，马年春节的人形机器人热潮，带动产业的蓬勃发展与资金的持续流入，人形机器人产业有望从“概念验证”加速迈向“商业化落地”的关键阶段。

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