门窗、电动车、易拉罐都要涨价？中东一炸，全球铝业大地震！

中东战事看似遥远，其实和我们的生活联系越来越紧密。我们日常用的门窗、电动车、易拉罐等产品，都离不开铝这种原材料。

铝土矿在全球分布广泛，生产设备也容易采购，行业并没有很高的技术壁垒，真正制约铝产业发展的核心因素是电力。

生产一吨电解铝需要消耗13500到15000度电，相当于一个普通家庭四五年的用电量，因此电费在铝厂总成本中占比达到30%至40%，电价高低直接决定企业竞争力。过去几十年，全球电解铝产能不断向低成本区域转移，从美国水电产区到中东油气产区，再逐步集中到中国。

我国抓住产业转移机遇，持续控制生产成本，凭借规模和价格优势挤压海外企业生存空间，大量国外铝厂陆续退出市场。2022年，我国电解铝产量突破4000万吨，占全球总产量的59%；到2025年，这一比重提升至60%以上，除俄罗斯和中东少数企业依托能源成本保留部分产能外，全球电解铝产能高度集中在中国。

不过国内铝厂长期面临利润偏薄的问题，我国电价高于中东和俄罗斯，产品售价又保持全球低位，企业盈利空间有限。为避免行业恶性竞争，我国从2017年开始设置4500万吨的年度产能上限，即便如此，多数企业经营压力依然较大。

今年3月28日，中东局势突变，阿联酋环球铝业塔维拉工厂和巴林铝业等主要生产设施受到冲击，中东地区铝产能大幅受损。

塔维拉工厂年产能约160万吨，受袭后电力中断，近10万吨液态铝在生产线凝固，修复周期长达一年左右。巴林铝业年产能同样为160万吨，生产也受到显著影响。中东主要铝产能停摆，直接推动伦敦金属交易所铝价大幅上涨，3月30日单日涨幅达5.16%。

与此同时，国内市场出现了特殊情况，前期行业竞争激烈，电解铝主要原料氧化铝价格持续走低。部分原本计划运往中东的氧化铝因客户停产只能回流国内，进一步压低国内氧化铝价格。

在国际铝价走高、国内原料成本下降的背景下，只要适度放宽产能限制，存量氧化铝就能被充分消化，我国铝产业有望抢占更多国际市场份额。

这一变化也体现出我国制造业的独特优势，我国拥有全球最完整的工业体系，覆盖全部工业门类，多数品类具备超大生产规模。电解铝产量已超过全球其他国家产量总和，当全球其他地区因冲突或突发事件出现产能缺口时，我国能够快速补位承接市场需求。

这不是简单的机遇巧合，而是我国制造业长期发展、产业链不断完善形成的核心竞争力，也是应对全球市场波动的坚实基础。

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