聚焦A股市场每日重磅消息！在阅读正文前，你必须知道一点：没有几个主力资金会笨到在利好一出炉就将股价直线拉升到涨停，所以请股民朋友们耐心一点，让利好飞一会，也许你会发现不一样的投资机会！

　　【国内外财经要闻/A股大盘展望】

　　猛料一：央行将在7月29日至7月31日、8月3日开展隔夜逆回购操作！

　　事件：为更好匹配银行体系短期流动性需求，央行将在7月29日至7月31日、8月3日开展隔夜逆回购操作，采用固定利率、数量招标。7月29日至7月31日每日开展6000亿元，8月3日开展3000亿元。

　　点评：5月后，央行的公开操作开始一步步转向，7月已经完全重启大规模净投放。首先是7月的两次买断式逆回购，3月期买断式逆回购在6月净回笼3000亿的情况下，转为净投放2000亿；6月期买断式逆回购在6月等量续做的情况下，转为净投放5000亿。然后是MLF，5月以来一直保持净投放，7月继续净投放了1000亿。算下来，央行7月的几次中期操作，合计向市场净投放资金量达到8000亿！这个水平仅次于今年1月，是央行过去一年多时间来，放水第二多的月份。但即便如此，本周央行还要继续加码隔夜逆回购操作，让市场流动性始终保持在充裕状态。央行之所以在国际油价重新转涨的背景下，加大放水力度，主要还是和二季度经济增长压力较大，以及资本市场表现疲软有关系。

　　猛料一：认怂！特朗普下令美军暂停打击伊朗！

　　事件：据美媒报道，美国总统特朗普24日命令美军当天不要对伊朗发动打击，从而打破了此前美军连续13天对伊发动空袭的局面。报道说，特朗普此举一方面表明他愿意为外交努力创造更多空间，另一方面也说明他意识到，除非重启大规模军事行动，否则美军目前的空袭已难以进一步取得成效。

　　点评：在昨天早上的文章中，旌扬就和大家提到过，特朗普重启对伊朗的打击，是因为国际油价跌回到70美元附近，美联储加息压力已经下降。但随着冲突重启和扩大，伊朗与也门胡塞武装同时封锁了波斯湾和红海，这导致国际油价在短期内快速重上100美元。再加上伊朗调整报复策略，打击美国在中东的民营经济目标，特朗普所面临的国内外压力骤增。此时，特朗普还放话要加大对伊朗的打击力度，明显是为了胁迫伊朗重回谈判桌。只要伊朗不肯就范，特朗普的处境将会非常尴尬。果不其然，特朗普再次认怂，下令美军暂停打击伊朗。在该消息刺激下，昨天国际原油暗盘已经大幅跳水。由于美伊冲突和AI叙事逻辑崩塌是近期冲击全球资本市场的两大利空，美伊冲突暂缓，对于全球股市来说，自然就是重要利好！

　　大盘预判：上周五A股市场再现极端行情，市场做空动能仍未释放完。考虑到今天长鑫科技上市，不排除整个市场还有震荡。但由于国家队已经开始出手护盘，再加上主力机构也在抄底，以及美伊冲突可能降温。旌扬认为，本周一A股市场可能会低开高走或探底回升，周中大盘有希望重新突破站上10日线止跌企稳！

　　【行业/板块/题材概念消息点评】

　　猛料三：新型电力系统建设等拉动需求，国网上半年投资增长12.6%！

　　事件：国家电网公司近日宣布，公司坚持电力发展适度超前，加快新型电网建设步伐，2026年上半年累计完成固定资产投资超过3100亿元，同比增长12.6%。

　　点评：该消息利好能源设备板块。去年下半年，国家电网已明确“十五五”期间固定资产投资总额将达到4万亿元，较“十四五”期间大幅增长40%。这一历史性投入将重点倾斜于特高压建设及配电网的智能化改造。对此，有业内机构表示，全球能源低碳转型提速、新型电力系统持续落地，叠加海外电动化需求释放，电力设备全产业链供需格局持续改善，A股市场多家电力设备行业公司2026年上半年利润规模已显著提升。

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★

　　板块资金面：过去1个多月以来，能源设备板块内有10家公司被主力机构大幅加仓。表明板块在调整的过程中，主力机构有分批低吸的动作。

　　板块技术面：5月中旬以来，能源设备一直处于单边下跌通道之中，10日线是下跌趋势线。上周四，板块指数长阳反弹重上10日线，出现了止跌企稳信号。周五板块随盘调整，但仍然收在10日线之上，只要本周不破10日线，则将探明中期底部。

　　相关公司（包括但不限于）：许继电气（000400）、中国西电（601179）、国电南瑞（600406）、双杰电气（300444）等。

　　猛料四：时隔两月，又有两家行业龙头宣布达成玻璃基板合作！

　　事件：继京东方与康宁后，近日又有两家行业龙头宣布达成玻璃基板合作。蓝思科技公告称，其全资子公司蓝思国际与IntelCorporation，就玻璃基板穿孔等项目成型合作备忘录，本备忘录的签署有助于蓝思科技与Intel建立长期、稳定、互信的战略合作伙伴关系。

　　点评：该消息利好玻璃基板板块。玻璃基板具有低介电常数、高耐热性、高平整度、可面板级基板制造，以及可引导光信号等优点，它不仅能将连接密度提升10倍、降低能耗，还能为芯片间光互联奠定基础，使同等面积内封装更多硅芯片成为可能。对此，有业内机构表示，TGV玻璃基板是AI先进封装的新型载体，量产有望拉动激光打孔、金属化镀膜、电镀、曝光全流程设备需求。A股市场方面，玻璃基板是AI算力主题的关键分支板块。但由于行业大规模商用还有距离，所以此前AI算力大涨时，板块内只有少部分前排股表现出色，其他都未能跟上整个主题的上涨脚步。

　　持续周期：短线

　　爆发力度：★★★

　　板块资金面：过去1个多月以来，玻璃基板板块内有4家公司被主力机构大幅买入。机构买入量并不算多，在吸筹不充分的情况下，即便板块出现反弹，短期爆发力也会偏弱。

　　板块技术面：玻璃基板中期表现强于大盘，但7月后出现了加速补跌。截止到上周五收盘，板块指数还被压制在5日线下的单边下跌通道之中，只有站上5日线，才有机会止跌。

　　相关公司（包括但不限于）：莱宝高科（002106）、雷曼光电（300162）、长信科技（300088）、京东方A（000725）等。

　　猛料五：韩国总统访美拿下9500亿美元大单！半导体设备交期大幅拉长！

　　事件：据报道，正在美国进行访问的韩国总统李在明及其代表团，帮助三星电子与博通签署了2000亿美元的供应合同，SK集团则与英伟达签署了7500亿美元的巨额合同。另有韩国媒体报道，近期全球半导体设备主要供应商的交付周期已延长至原来的1.5倍至2倍。

　　点评：该消息利好半导体设备板块。随着全球半导体制造商持续扩产，设备交付周期在未来一段时间内仍将继续延长。不仅是半导体制造设备，晶圆厂建设所需的各类设施和设备也可能面临供应紧张。而根据业内机构发布的最新报告，2026年全球半导体制造设备总销售额将创下1659亿美元的历史新高，同比增长23.2%，且增长势头预计将持续至2028年，总设备销售额有望达到创纪录的2295亿美元，实现连续五年增长。A股市场方面，半导体设备是近期AI算力主题中最为活跃的分支板块。在整个主题还在下跌通道中时，已经提前出现了止跌企稳迹象。

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★★

　　板块资金面：过去1个多月以来，半导体设备板块内有20家公司被主力机构大幅加仓。是近期AI算力主题中，主力机构买入较多的分支板块之一。

　　板块技术面：半导体设备板块7月后出现了加速补跌，但最近几个交易日已经在60日线下方不远处暂时止跌，没有继续向下拓展空间。本周只要反弹重新站上60日线，则中短期趋势将完全稳住。

　　相关公司（包括但不限于）：长川科技（300604）、先导基电（600641）、托伦斯（301583）、精测电子（300567）等。

　　【龙虎榜/游资/主力机构调仓分析】

　　游资大佬重点狙击：深南东路：净买入超卓航科（军工）1987万；中山东路：净买入至纯科技（半导体设备）2649万；湖里大道：净买入至纯科技（半导体设备）1110万。

　　游资大佬整体调仓：前一交易日游资净买入超过1000万的个股3只，净卖出超过1000万的个股1只。

　　游资大佬板块调仓：中幅加仓半导体设备。

　　机构资金单日买入（1000万+）：贤丰控股002141，半导体元件，5家机构买入3家机构卖出，机构净买入11667.47万，是上周五机构净买入最多的个股。凯迪股份605288，机器人，2家机构买入1475.22万占比11.76%，是上周五机构净买入占比最多的个股。

　　机构资金10日内连续买入（1000万+）：贤丰控股002141，半导体元件，7月16日-7月24日，机构资金4次净买入，7月24日净买入11667.47万，机构买入量较之前小幅增加。凯迪股份605288，机器人，7月23日-7月24日，机构资金2次净买入，7月24日净买入1475.22万，机构买入量较之前大幅减少。

　　机构资金整体动向分析：前一交易日机构净买入超过1000万的个股19只，净卖出超过1000万的个股12只。机构席位买盘小幅释放，卖盘中幅萎缩，剪刀差拉大后，机构资金从周四微幅净流出，转为中幅净流入。

　　机构资金板块流向分析：主线热点中（近期机构主攻方向），CPO、PCB、先进封装和机器人被小幅加仓。创新药被小幅减仓。

　　非主线热点中（近期机构少量参与方向），算力租赁被大幅加仓，半导体元件、化工、可控核聚变、地下管网、服装家纺、工程咨询、房地产、智慧城市和商业航天被小幅加仓。电力被大幅减仓，能源设备被小幅减仓。

　　总体来看，周五机构和游资的操作方向趋同。机构买盘释放，卖盘萎缩，从周四微幅净流出转为中幅净流入，在下跌时有抄底动作。游资买盘萎缩，卖盘微幅释放，从周四中幅净流入转为小幅净流入，虽然还在抄底加仓，但买入量有所下降。从板块资金流向上看，机构近期买入方向非常分散，主线热点方面仅小幅加仓了CPO、PCB、先进封装和机器人，小幅减仓了创新药。但在非主线热点方面，除了大幅加仓算力租赁外，还小幅加仓了化工、可控核聚变等9个板块。仅中幅加仓了半导体设备一个板块，在其他方向没有太多操作。由于机构买盘极度分散，所以近期市场仍然没有新主线热点顶上来！

　　本文出自旌扬的财经自媒体矩阵，每个交易日早6点前发布，希望大家能通过本文及时了解A股市场行业、板块的最新消息，还有各类主力资金的最新调仓动向。在方向选择上，尽量做到消息与资金共振，这样才能大幅提高胜率！

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