4000亿存储龙头，A股成交额第一

今天上午，存储芯片板块上演“V”形走势，板块内个股表现分化。午后，板块震荡，概伦电子“20CM”涨停，华大九天、伟测科技等多股涨幅较大，德福科技、沃格光电等跌幅居前。

截至发稿，兆易创新股价跌2.53%，报660.62元/股，此前一度跌超7%，最新市值为4635.9亿元，成交额为320.6亿元，暂居A股成交额第一。

据同花顺iFinD数据，截至7月6日13:13，公司主力资金今日净流出超37亿元，公司近20个交易日累计上涨超34%，今年以来累计涨幅超207%，存在超涨回调压力。

兆易创新主营业务为存储器、微控制器、传感器和模拟片的研发、技术支持和销售，主要产品为专用型存储器、微控制器、传感器、模拟产品。

展望后市，机构分析认为，存储芯片涨价或仍持续。

据全球知名产业研究机构集邦咨询（TrendForce）的最新报告，预计在2026年第三季度，传统DRAM产品的合同价格将环比上涨13%至18%，NAND闪存合约价格将环比上涨10%至15%。报告称，AI（人工智能）推理系统和超大规模数据中心的需求依然强劲，足以让DRAM和NAND供应持续受限。

摩根大通最新研报称，虽然投资者普遍认可存储供需紧平衡格局，但市场存疑：AI存储在云服务商资本开支中的占比是否具备可持续性，今年该比例预计达52%，市场预期明年将突破70%。

野村证券报告预测，受消费级存储、传统数据中心与AI数据中心芯片需求双重提振，7月—9月普通DRAM价格环比上涨24%，NAND闪存环比涨价25%。

美银证券认为，全球存储行业正在进入一轮可能延续至2027年甚至更久的超级周期。与以往由PC、手机补库存主导的短周期不同，本轮景气的核心，是AI服务器对高带宽内存（HBM）、先进DRAM和企业级SSD的需求激增，同时供给端扩张却受到资本、工艺、厂房和基础设施等多重限制。

美银证券预计，全球DRAM和NAND市场规模将在2026年达到8768亿美元，2027年突破1.2万亿美元。增长建立在价格大幅上升、AI服务器存储需求扩张、HBM持续放量以及供给受限的基础之上。

来源：中国证券报

编辑：向日葵