近期机构扎堆调研的三只标的！值得关注

1、大金重工（002487）

核心亮点：海风出海重磅利好：英国4月1日起取消33项风电组件进口关税，叶片、电缆等核心部件税率直接降至0，释放220亿英镑投资，加速北海海风装机落地，公司作为海外业务主导型企业直接受益 。订单与业绩高增：截至2025年末，累计在手海外订单超100亿元（未来两年交付），覆盖欧洲北海、波罗的海等项目群；2025年营收61.74亿元（+63.3%），归母净利润11.03亿元（+132.8%），毛利率同比提升1.35% 。

全链条服务优势：从海上风电基础装备制造延伸至远洋特种运输、风电母港运营，转型“一站式系统服务商”，德国布局码头、自有运输船提升交付与盈利能力。机构高度认可：近一周获181家机构调研（含37家基金、38家券商、37家私募），近一年股价涨幅超266%，创历史新高。

发展潜力： 欧洲海风装机高峰期临近，关税减免直接降低成本，有望持续斩获新订单；德国16GW海风项目投标推进，漂浮式风电布局打开增量。海外收入占比达74.46%，欧洲市场交付份额领先，地缘冲突下欧洲能源安全需求推升海风装机，公司业绩有望持续高增 。估值具备吸引力，开源证券给予“买入”评级，2026年预期净利润16.02亿元，对应PE约20倍 。

2、天赐材料（002709）

核心亮点：电解液龙头地位稳固：六氟磷酸锂自供率超98%，成本优势显著；2025年业绩高增，调研显示电解液价格平稳，六氟散单波动影响有限，碳酸锂成本可顺畅传导 。固态电池材料布局领先：硫化物固态电解质处于公斤级中试送样阶段，百吨级中试产线预计2026年三季度投产；配套UV胶框已小批量销售，卡位固态电池核心材料赛道 。. 产能与客户优势：3.5万吨六氟磷酸锂新增技改产能下半年投产，客户以头部电池厂为主，海外项目（摩洛哥、美国）稳步推进，2027-2028年有望建成投产 。机构调研热度高：超百家机构参与调研，东吴证券、开源证券等看好其固态电池材料第二成长曲线及六氟供需反转弹性[17]。

发展潜力：储能需求旺盛，六氟磷酸锂供应紧平衡，2026年头部厂商产能释放有限，价格具备向上空间，公司作为龙头受益显著。 固态电池产业化加速，公司硫化物电解质技术与成本优势领先，若下游客户验证顺利，有望快速放量打开长期增长空间。

- LiFSI添加比例有望提升，叠加一体化布局，持续巩固电解液全球龙头地位。

蓝帆医疗（002382）

核心亮点：手套业务迎业绩反转：2025年底至今产能满产全销，Q4毛利率转正；行业进入提价周期，终端涨价幅度高于原材料涨幅，公司提前锁定上半年原料成本，2026年业绩弹性大。高端产品突破：联合万华化学研发的聚氨酯手套获良好反馈与复购，增长空间印证市场价格接受度，当前手套价格距行业预期仍有上行空间。原料供应保障强：丁腈手套依托泰国产业投资方（20+万吨丁腈胶乳产能），PVC手套依托实控人旗下化工龙头（增塑剂、糊树脂），多渠道采购规避单一来源风险 心脑血管业务稳健：盈利超亿元，为公司提供稳定现金流，与健康防护业务形成协同 。

发展潜力： 手套行业需求刚需，地缘推升原料涨价，头部企业主导提价，公司满产满销叠加成本优势，2026年利润修复确定性高。高端手套占比提升，优化产品结构，进一步增厚毛利率；潍坊基地预留产能，具备扩产弹性 。机构关注度提升，调研显示市场看好其2026年业绩反转及成本传导能力。

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