今天聊个大事。

路透社爆料，苹果和阿里巴巴联手，专门给中国市场训练了一款AI大模型。Apple Intelligence预计未来几个月内随着iOS更新正式在中国上线。

说白了，苹果在美国用ChatGPT和Claude，到了中国这些用不了，必须找个本土伙伴。华为此前市场份额已经超过苹果，iPhone再没有AI功能，高端用户真要跑光了。

苹果从2023年就开始筛选国行AI合作方，接触过百度、字节、腾讯、DeepSeek等至少八家厂商。最后选了阿里，图的就是千问大模型的中文能力和合规优势。

最直接的受益方

——阿里巴巴（09988.HK/BABA.US）

千问直接嵌入Siri和写作工具这些系统级入口，苹果上亿中国用户每用一次AI功能，背后都是千问在跑。富瑞此前发报告直接重申阿里为首选股。这相当于阿里AI商业化多了一条“超级高速公路”，想象空间一下子拉开了。

另一个值得看的

——润建股份（002929.SZ）

苹果海量终端带来的千问推理需求暴增，阿里云必然要扩容算力。润建股份跟阿里云共建中国-东盟智算云，独家为通义千问提供算力部署、集群调度、全栈运维，已锁定阿里云新增算力配额。说白了，阿里云每扩一分算力，润建就能分到一块蛋糕。

其他像光云科技（阿里持股，电商SaaS深度集成千问）、数据港（阿里云IDC配套）也值得留意。

这波合作的核心逻辑就两条：阿里拿到了苹果系统级入口的“入场券”，算力链上的公司吃到了确定性最强的增量订单。

故事才刚开头。

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