全球电力基建潮来临，相关个股值得长期跟踪

算力的尽头是电力，这说明了未来电力的新增需求很多。而同时欧洲及北美的电网设备现状都是在35年以上的超期服役年限，据统计美国电网核心设备超70%的变压器及输电线路都在30年以上，但其设计寿命是25年，多是在20世纪60年年代建设的。而欧洲的电网超期服役时间更长，平均都在45年以上。

这就是西方国家的现状，大多处于老化状态，经常会出现大面积的停电事故。但现在算力的爆发性增长，对电力的需求更加膨胀下，使得负荷更是连年的翻倍增长。在由于能源转型的原因，新能源入网增多的情况下，使得柔性电网，储能以及智能调度及特高压直流3送电更是需求快速的增长。

这就有了美国未来5年1.1万亿美元电力投资，欧洲未来10年1.2万亿欧元的电网建设，他们的老旧改造的需求更加迫切，更不用说新的电网建设增量了。

据有关机构统计，美国的变压器缺口达30%，配电变缺口10%，欧洲几乎是更多与美国的缺口需要补上。

很多机构预测，电网的刚需爆发期就是在2026年到2030年，甚至会有中期的再延续5年的更重电网升级需求。

就连迷之自信的印度都最终放开了其国内对中国电气设备的进口，就更加说明了未来电气设备会有很长周期的增长和上涨空间。印度的放开市场规模有机构预测在5万亿人民币，中国能够获得份额在40%到60%。取中值会有2.5万亿的市场贡献。

更有我们的十五五规划中，两大电网公司合计投资约5万亿元，较十四五增长了40%。其中国家电网投资4万亿，南方电网约1万亿投资。

重点就是特高压直流外送、配电智能化、储能并网、数字化调度以及新能源的消纳。对于2026年来说就是电网投资的高强度元年，海外更是对于整个电气设备增长的一种补充或者称作锦上添花。

整个电气设备板块涉及到的个股有342家，当然再加上智能电网概念以及特高压等概念的补充，涉及到的个股也在400家以上了，很多个股具有重叠属性。技术上重点跟踪整个板块中量能持续堆积靠前的个股。就是要相信资金的选择能力，形态上已经形成较长周期的突破，且经常出现涨停的个股跟踪。这样删选下来也就几十只而已了。

单就相关的三只ETF基金已经是连续的不断创新高，都是在进入2026年后持续的放出大量来。它们分别是电网设备ETF广发（159320）、电网设备ETF（159326）、电网ETF（561380）

159320

159326

561380

它们的投资组合前10大个股中有着很大的重叠性。这就是市场的中军，至少前6大个股都是相同的，只是在仓位上略有区别而已，

159320

159326

561380

再看看这些前6名票的技术特点有一个共通性，那就是股价都在60日均线之上运行，就是回踩最深也是到30日线就再次回升。

由于市场上活跃短线资金的博弈以及量化资金的存在，市场交易上就应该更加重视交投活跃，且形态已经形成一定突破的个股去密切跟踪。只有整体预期很好的方向上，资金总是喜欢去辨识度高的个股去博弈。

除过ETF等机构重仓的个股外，我的模式下重点跟踪有以下：

1、森源电气002358：技术上突破了很长周期的平台，近期量能堆积且有连续涨停，具有市场辨识度的智能电网及特高压概念。产品核心覆盖500 KV及以下智能高低压开关成套设备，智能变电站自动化系统，设备广泛用于城乡电网改造、特高压输电。

2、南网能源003035：密集放量打出高度，形成了长周期的突破。主要助力清洁能源接入电网，提升智能电网向绿色高效方向发展。

3、保变电气600550：多次连续快速推升，量能堆积明显，形成了长周期的突破。

4、汉缆股份002498：近期股价活跃，连板出现多次，股价接近历史新高。挖掘其良性回踩后的机会。其产品广泛用于智能电网建设。

5、杭电股份603618：堆量连板组合推到接近历史高点。启动前都是筹码集中度很高，反映出这类股的资金都是意在长远的打算。

6、通光电缆300265：这种高弹性个股的走势特点都是快速推升到一个平台后进行整理整固，然后继续上一个台阶。公司是有4项核心技术和20多项专利，产品应用于国家电网800千伏特高压重点示范工程，通过植入分布式光纤传感器猜忌电网数据，结合AI算法提升故障定位精度。

个股很多，这里只是重点列举一些，后续还会逐个分享机会。其核心就是在这个方向上持久的关注不远离。