渡劫改命图

今天最好看的戏，是大平台怎么过 AI 这一劫。王兴说：互联网是玫瑰，智能手机是芍药，那 AI 就是猴子。能变成猴子的芍药肯定少数，多数要凋零，被埋掉。

刚刚滴滴推 AI 打车，我就去试一下。第一个动作就是直接说话：我现在去丈母娘家，在融汇锦华里。

它听的很准确，也定到了位置。但融汇有很多门，它没定到我要去的那个门。这是个 bug。但我也不记得哪个门，以前打车都是输入“融汇”就自动显示出来，所以我就说：我之前去过，你自己去历史里找。而它真的找到了。

但我嫌贵，就说：老子只要最低价，至少低于之前 10 次的平均价。它也够殷勤，从 22 直接干到13。我印象中是地板价了。

但我嫌贵，就说：老子只要最低价。它也够殷勤，应该是在“惊喜特价”和“特惠”里选出来一个 13.1。

第二个动作是说：我今天下午4点50 飞杭州，你帮我查一下是哪个航站楼，然后约个合适的时间，接我去机场。它跳出来问：要提前几小时，还计算好了啥时间到机场。

然后它也自己去找到了航班信息，自动定到 3 航站楼。

第三个动作是说：我要不晕的车。它给了三个选择，我观察它的逻辑，是筛选了被用户打过“驾驶平稳”标签的车。去机场的人行李多，应该是触发了“后备箱大”的车。

它还给了三个选择，把目前的距离和要到的时间还有价格都给出来，这是个小惊喜。

第四个动作是说：找一个最近的露天咖啡馆，最好在山上。我观察它的逻辑，它自己去网上搜，然后筛出来。

总结一下：

1、确实有智能，自己去网上筛信息。比如能查航站楼，这能节省我几次点击，几十秒时间，一旦用过就回不去了。但这只是及格线，不是壁垒。

2、它知道丈母娘家具体在哪个门，且只有它知道，这是壁垒。且它知道乘客对每个车的评价，这个数据库很丰富，也是壁垒。传说中的“私有闭环数据”。

前一段千问接淘宝闪购，进攻美团，美团也做了站内 AI。今天千问接高德打车，进攻滴滴，滴滴也做了站内 AI。套路都一样，说智能，谁都有，说私有闭环数据，美团和滴滴更丰富，但淘宝闪购跟高德也有。

所以最关键的是 3：谁对供应端有更强的深耕能力？这个东西有就是有，没有就是没有，局部就是局部，掩盖不了全局。

我拿“外卖和打车，谁的护城河更强”去问DeepSeek、Kimi、豆包、千问，结果有三家都说是外卖，只有一家说打车，我觉得那三家都在一本正经的胡说八道，真理真的可能只掌握在少数人手里。所以各位用 AI 千万小心。

就是简单的供需逻辑：

1、打车的供应就是人+车，而外卖的供应除了人+车，前面还有餐。人+车的供应是有限的，不能暴增的，但餐是能暴增的。

这里引出一个历史事实：是先有餐饮生态，再有外卖平台，而滴滴是以一己之力造出来网约车平台。两家对供应端的领导力有本质不同。

2、打车的需求是人，外卖的需求也是人，但人跟人是不一样的。打车，移动的人。而外卖，移动的是物。人的移动是刚性的，但物的移动是弹性的。

把这供应和需求合起来，就清晰了：打车是两端刚性，外卖是两端都更弹性。

比如你发张打折券，我可以现在就买个东西，不用白不用，但我不可能现在马上肉身出去一趟。所以移动物，这个需求可以瞬间激发出一个高潮，形成规模，然后撬动供应端来配合。

比如外卖大战老补贴奶茶，这个品类就很犀利。第一它是弹性消费，人随时能喝，一天能喝三杯。第二它可以跟送餐这个刚需错峰，上午十点和下午四点，这样能调动骑手的冗余时间，创造出增量。这样，供需同时发力，就能把规模效应平移过来。

但就算你发个打车券，但他只能在下班用，这是高峰时间，多数司机还在原平台上接活，很难把他引过来。且人在等车时极其敏感，多一分钟都不耐烦，但人等餐会相对宽容，刷个手机五分钟就过去了。

归根结底，人比物精贵。

接下来更深一步，外卖和打车也只是两个近亲物种，我们来看整个商业版图里每一家的护城河怎样。这里就不说我摸索出脉络的艰辛历程了，直接上结论，虽然有无数坐标能用来区分不同物种，但有两个坐标最具区分力，献上我极具原始美的手绘美图：

横坐标：一头是移动原子，一头是移动比特。单衡量这个维度，我觉得移动原子的护城河更高。

逻辑很简单：AI 革命先发生在比特世界，大模型先干掉的码农、美工、客服，还干不掉水管工。AI 要进入原子世界，还需要世界模型，还需要机器人能自主干活。宇树机器人跳得那么欢，那是编程的，不是自由的，不是生成的。只要它还没在大街小巷上钻的比人快，那供应端的存量就很难被撬走。

在移动原子内部，移动人的有滴滴和携程，移动物的有电商和外卖。我认为移动人的护城河显然更高，道理前面说了：人是精贵的，敏感的，人的移动是刚性的。而货是可以暴增的，被摆布的，货的移动是弹性的。

携程体量虽小，但它在高端酒店的统治力，还被反垄断调查，就是订高端酒店那帮人太金贵，他们跟那些房间、那个地段是强绑定。他们追求稳定便利，很难被撬。

竖坐标，一头是个性生成，一头是统一预制。这个坐标极有意思，当我们说AI 把人类从预制时代带入生成时代，但其实有物种天生就是生成的。

你下的每单外卖，从制作到路线都是即时生成，打车也是。你在微信里跟朋友每一次对话，看到的每一轮朋友圈全都是生成的。这种天然有扛 AI 打击能力。

那另一头，电商的货是预制的，酒店房间是预制的，剧和搜索也是预制的。它们当然要被逼着朝即时个性化生成走，比如电商的小单快反，比如剧从长剧变成短剧，从真人演到 AI 演。方向就是生成速度越来越快，也越碎片化，成本越低，所以能对准无限细分的人群。

游戏和抖音比较特殊，每款游戏都是为一群人设计，每个短视频也是为一群人拍的，但用户体验的感觉是个性化的，看到的每帧页面都是针对他单独生成的，下一秒由上一秒决定。

所以这两个物种在这个坐标上处于相对中间，跟上面的完全定制，跟下面的微信，都有质的不同。

把两个坐标合在一起看，既在原子世界，又是个性化生成的右下方，应该是深护城河，这个区间里滴滴最强。既在比特世界，又是统一预制的左上方，护城河相对低。

但任何单一衡量指标又是片面的，脆弱的。现实是极度丰满的，应该还有更多坐标去衡量这些物种。再举些例子。

比如对产业链的控制程度。显然打车平台就比外卖平台强，两家都能强控人+车，但外卖平台控制不了再前端的餐厅。以至于闪购的那些货，就更控制不了。

携程对酒店的控制力远大于淘宝对商品的控制力，酒店太稀缺，不能瞬间增长。

再比如满足的需求是封闭还是开放？不管外卖还是打车都是封闭需求，从 A 点到 B 点，效率第一，算法早已炉火纯青。但不管玩游戏还是刷视频，都是开放需求，算法带来增量的空间还很大。

其实越是在原子世界，就多是封闭需求，越是在比特世界，就越是开放需求，这两个坐标是大致统一的。

还有个指标当然是规模，就算都是即时生成，但美团和滴滴的供需双方的规模相乘跟微信至少差了 1 万倍。所以就算不在原子世界，微信也是扛跌之王。

还有哪些更多坐标？大家可以在下面评论区提出来。我估计到最后可能需要四五个维度，就能把全景彻底俯瞰清楚。

这次 AI 革命，我们正好可以验证，到底是不是生死有命，富贵在天。大平台的命是出生那天就定下了，还是他们的个人努力能逆天改命。