AMD暴涨8%，AI芯片抢成这样，谁在背后操盘？

今天早上刷手机看到新闻，AMD股价一天涨了8%多，比道指整个大盘涨得还猛。不是因为什么突发利好，而是前一天晚上美股收盘前，他们和Meta签了个大单。说是600亿到1000亿美元的AI芯片采购协议，时间拉到5年，不是一笔买卖，是长期绑定。

这单子不光是买芯片，Meta还要用AMD的MI300X，还有下半年才能量产的MI450。关键是，AMD自己说这单子能直接提升每股利润，不是光看销售额那种虚的。英伟达现在还是训练AI的主力，但Meta开始把推理、定制化这些活儿交给了AMD，明显是要更省电、更便宜、更好控成本。

台积电也跟着涨了4%，因为AMD的高端芯片得靠它来封装。ARM和高通也都涨了3%以上，说明不光是数据中心在动，连手机、汽车这些边缘设备的AI芯片需求也在起来。这轮涨的不是某一家公司，是整个AI基建从“建模型”转向“装进各种设备里用起来”的信号。

特斯拉和苹果涨了2%以上，说明市场认应用端；英伟达和Meta只是小幅涨，说明大家觉得它们已经涨得差不多了；谷歌反而跌了一点，可能是担心自己搞的TPU太封闭，跟不上开放算力这一波节奏。算力竞赛现在比的不是谁跑得最快，而是谁用得最久、最省、最稳。

A股这边，做先进封装的、造AI服务器的、搞高速光模块的公司，最近消息面也挺热闹。但美债利率还在晃，美联储有官员喊暂停降息，科技股高估值不是那么踏实。不过这波涨的不是概念，是实打实的订单和产能排期。

*ST铖昌今天也涨停了，虽然跟AMD没直接关系，但它做雷达芯片，赶上了卫星通信+AI硬件这波热度。小公司蹭热点容易，但能不能真正接上大厂的供应链，还得看年报审计结果。

今天刷财经号，好多标题都写“AI革命来了”，其实哪有什么突然革命，就是Meta要建机房，AMD能供货，台积电能封测，大家一块干活，股价就动了。

AMD涨完，英伟达没跌，英特尔也没崩，大家还在干各自的活。

这事没完，但也不用等什么下一次。

就到这儿。