大家好，我是江郎，今天咱们来聊聊化肥。

有很多人好奇，不是霍尔木兹专场吗？怎么开始聊化肥了。

这一次中东地缘政治冲突对全球的影响都比较大，不过在大家聚焦在石油影响时，一场关乎到全球人饭碗的危机悄然发生。

就在全球都焦虑粮食危机时，中国不动声色的秀了一次肌肉，让世界看到中国制度的优越性。

影响全世界饭碗的化肥正在“断供”

霍尔木兹海峡对全球贸易的影响非常大，只不过大家都聚焦在油气这种能源冲击，可能只有极少从业者能感受到中东局势对化肥行业的冲击有多大。

自从美以对伊朗展开军事行动后，伊朗的氨产能开始大幅下降，中东的化肥以及关键原料也开始“断供”。根据《金融时报》的报道，中东地区作为全球最重要的化肥产区之一，全球约35%的尿素、45%的硫磺出口都要经过霍尔木兹海峡。

石油危机确实存在，但是被堵在波斯湾的石油只占全球石油出口的五分之一，而且各国都开始考虑替代方案，比如减少消费石油的消耗（越南鼓励人们减少私家车出行），优先保供工业石油消耗。

化肥就不一样了，几乎三分之一的化肥以及原材料出口都无法流通，一时半会很难找到替代方案。而且这个关乎到所有人，你开车可以不加油，你也可以少买两件衣裳，但是你不能不吃饭啊。最关键的是，春耕不等人，如果春耕期间不能有效投入化肥，等到之后再想补救为时已晚。

自从化肥诞生后，全世界都开始大量使用化肥，粮食也得到了极大的增长。如果中断化肥的使用，那么粮食预期产量就会大打折扣。

根据相关食品专家Raj Patel的预测，化肥供应中断后，消费者在6-10周内就能感受到面包价格的上涨，2-6月就能感受到肉蛋奶价格的上涨。

通俗来讲，如果化肥供应得不到解决，那么全世界的粮食以及衍生的食品行业价格都会开始上涨，各国的CPI数据都会炸锅。

面对原材料短缺各国的不同状态

在原材料“断供”后，全球化肥市场都开始制定不同程度的应对措施或保供方案。

有意思的是，目前全球的氮肥产能主要分布在中国、印度、俄罗斯、埃及、中东这几个地区，其中中国的氮肥产能占比超过四分之一。磷肥的主要产能则是分布在中国、美国、俄罗斯、印度、摩洛哥等地区，其中中国的产能占比约为30%。

从这两个数据上看，中国、俄罗斯、印度还是比较稳的，国内有大量的储备且拥有产业链的优势，原材料的上涨可以让产业链部分承压，然后再通过国家层面的居中调控来尽可能减轻原材料价格上涨的冲击。

但是欧美两个地区就不太一样了，因为欧美和俄罗斯、中东地区的关系那是众所周知，之前制裁、打击毫不手软，现在化肥出现缺口了，你又想回头求人家供应，这不太现实。

2025年7月份，波兰政客米哈乌·巴拉诺夫斯基高调宣布：欧盟市场将于2028年7月1日彻底停止俄罗斯和白俄罗斯化肥进口。这将是波兰担任欧盟轮值主席国的重要成果。

现在再看这条新闻，波兰是真的太有“眼光”了，在担任欧盟轮值主席国时给欧盟带来一点点波兰震撼。这项“成果”既得罪了俄罗斯人又伤了欧盟人，回想起当年苏德瓜分波兰，真是有点黑色幽默了。

对于美国人来说，这一次化肥原材料的“断供”那真是屋漏偏逢连夜雨。布鲁诺·丰塞卡在去年就做过报告：

预计关税及持续的贸易冲突将继续压制农产品价格，美国种植者将承受新关税政策最严重的冲击。过去一年多，政策变动导致供应短缺，使美国化肥价格高于全球市场，这一趋势未来可能持续。

首先特朗普搞的关税战让美国农业开始衰退，农产品价格一跌再跌，而且化肥价格长期高于全球市场价，成本上涨叠加利润衰退，以至于美国农业部不断发出预警：农业净收入将连续两年下滑，农场破产数量同比激增55%，农业债务攀升至5620亿美元。

这一次的化肥冲击将会让美国农业受到更严重的打击，美国肥料研究所的数据表示，今年美国春耕的化肥缺口高达25%。如果特朗普不能妥善处理好危机，那么美国农业从业者将会在中期选举时狠狠的惩罚不顾他们的总统。

中国政府的应对彰显制度优越性

面对化肥行业的冲击，中国政府的应对方式则是有所不同，不仅能有效解决问题还能让西方媒体见识到了中国制度的优越性。

第一个应对措施就是千万吨国储投放到市场

中国很早就意识到要想保障十四亿人的饭碗，不能一味地“靠天吃饭”，政府要积极行动起来，建立起完善的储备制度，确保粮食能够平价供应全国老百姓。

有关粮食的相关储备主要为：中国粮食储备系统、国家储备物资。前者主要是调控粮食价格，后者则是调控国家安全和发展所需要的物资，而化肥就是重要的储备物资。

春耕之际赶上化肥价格上涨，这种情况十分迫切，所以有关部门决定向市场投放2025/2026年度国家化肥商业储备（氮磷复合肥）。

一千多万吨的储备将会陆续投放到市场，这就相当于给大家伙吃了一颗“定心丸”，目前的局势国家心里有数，也在做出相应的应对方案。

第二个应对措施就是收紧化肥出口

3月19日，外交部发言人林剑面对记者表示：关于你提到的化肥的问题，中国是化肥生产和消费的大国，也是国际化肥贸易的重要参与者。在满足国内需求的同时，部分化肥出口国际市场。

中国是是国际化肥贸易的重要参与者，中国的一举一动都会对全球化肥贸易产生极大的影响。这意味着什么？这意味着中国将有更大的自主权，能够有效的调控化肥生产和出口，确保国内市场和国际市场的供应。

林剑的发言传递出明确的信号，我们国家一定会优先满足国内的需求，其次才是国际出口。通过这种调控再叠加投放储备，大家伙可以把心放到肚子里了，我们不像美国那样，不会坐实民众逼近斩杀线。

之前西方媒体总是带着有色眼镜评价中国市场不够自由，但是在面临问题时，中国政府的措施往往是最有效的。

就拿着一次化肥冲击来说，很多国家现在面临的问题是有钱都买不到化肥，“看不见的手”根本无法起到效果。相反，政府有形的大手则是能够很好的解决问题，保障粮食安全。

美国的这一次行动无形间让中国秀了一次肌肉，见识到了社会主义的优越性，也不知道现在特朗普是怎么想的。不过可以肯定的是，有一些美国人感受到不对劲了，尤其是农业从业者。再过一段时间，价格传导到面包上的时候，美国民众才会意识到他们选了一个什么样的领导出来。

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