聚焦A股市场每日重磅消息！在阅读正文前，你必须知道一点：没有几个主力资金会笨到在利好一出炉就将股价直线拉升到涨停，所以请股民朋友们耐心一点，让利好飞一会，也许你会发现不一样的投资机会！

　　【国内外财经要闻/A股大盘展望】

　　猛料一：6月CPI数据即将公布，或较5月有所回落！

　　事件：7月9日，国家统计局将公布6月CPI、PPI数据。有机构预计，6月CPI同比增长1.1%，较上月回落0.1个百分点，环比下降0.3%；PPI同比增长4.1%，较上月回升0.2个百分点，环比上涨0.1%。

　　点评：按照业内机构预测，6月CPI和PPI数据将再次出现分化。CPI较5月微幅回落，但环比明显下降，这表明我国内需消费动能依旧不足，与此前统计局披露的5月社零数据相互呼应。PPI虽然还能延续增长，但增速已经从5月1.1%，大幅下降至0.2%，最终增速可能落在4.1%附近。PPI维持在较高水平，说明国际油价上涨后的输入性通胀压力仍然存在。但增速下降也意味着PPI的阶段高点即将出现，这与美国的情况较为相似。从这点来看，我们也能理解央行为什么会选择在7月调整了买断式逆回购的方向，向市场净投放2000亿。一方面，输入性通胀压力下降，打开了宏调空间；另一方面，内需和消费不足，也需要放水刺激。这对于国内经济和资本市场来说，都算得上是中期利好！

　　猛料二：美联储会议纪要来袭，加息预期已经明显下降！

　　事件：北京时间本周四凌晨，美联储将公布6月货币政策会议纪要。投资者和市场真正想知道的是：新任美联储主席以及新的决策团队，究竟会依据哪些因素来决定未来的利率路径。其中一个关键议题就是，美联储官员如何评估能源价格对通胀的影响。

　　点评：沃什上任后，就调整了美联储议息会议的叙事方式，大幅削减了货币政策的前瞻指引。在这种情况下，市场将多依靠就业和通胀数据，以及美联储的内部讨论过程，来预判美联储的加息倾向。按照旌扬此前分析，由于没有明确的政策指引，所以美股很难在相关消息明朗前充分波动，这就会加大美股在关键消息落地前后出现震荡的概率。好在上周美联储主席沃什已经表示，过去四周美国通胀上行风险已经有所缓解。因此，近期市场普遍认为，美联储短期内加息的概率已经大幅下降。鉴于此，旌扬认为，本周美联储的议息会议，可能会放出更多的鸽派信号。这对于美股乃至全球股市来说，都是偏利好的消息！

　　大盘预判：上周五A股大盘冲高回落，虽然还被压制在所有短期均线下方，但周末消息面利好密集，且主动基金和被动基金已经形成了加仓合力。因此，旌扬认为，本周A股大盘重上均线束止跌企稳的概率要更大。现在要看的是，大盘止跌企稳后，是否能快速开启新一轮上行通道？又或者是延续此前宽箱体震荡结构，继续横盘运行？

　　【行业/板块/题材概念消息点评】

　　猛料三：美国国防部启动碳酸锂战略收储，五年拟采购1.62万吨补充国防储备！

　　事件：近日，美国国防部后勤局发布招标公告，计划通过一项为期五年的固定价格合同采购电池级碳酸锂，用于补充美国国家国防储备。这是美国首次将锂纳入国家国防储备的大规模采购行动。根据招标文件，本次采购总量上限为1.6167万吨电池级碳酸锂，合同最高金额达3亿美元。

　　点评：该消息利好锂电池板块。关键矿产作为现代国防工业的战略基石，对国家安全、技术优势及军事能力具有决定性影响。不过从量级看，五年最高约1.62万吨碳酸锂，年均约3200吨LCE。这个规模放在全球锂盐消费中并不大，也明显小于新能源汽车和储能需求波动对市场的影响。因此，不能把它理解为会直接扭转供需平衡的增量需求。更准确地说，它是一个“低频、长期、战略性采购”，对现货基本面的边际拉动有限。A股市场方面，锂电池是今年1月的主线热点，与行业景气度大幅转暖有直接关系。不过近期碳酸锂价格维持震荡走势，所以锂电池板块在市场中的关注度也有所下滑。

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★

　　板块资金面：过去1个月以来，锂电池板块内有10家公司被主力机构大幅加仓。可以看出，虽然锂电池不是近期主线热点，但机构对锂电池的关注度同样不低。这就意味着只要碳酸锂期货价格能重启升势，机构随时都大规模向锂电池板块调仓。

　　板块技术面：锂电池板块中期走势强于大盘，但短期表现则要弱于大盘。截止到上周五收盘，板块指数还被压制在所有短期均线下方的弱势区上，尚未止跌企稳。

　　相关公司（包括但不限于）：永兴材料（002756）、蔚蓝锂芯（002245）、新宙邦（300037）、融捷股份（002192）等。

　　猛料四：华为更新“韬定律”，细化了麒麟和昇腾演进路线！

　　事件：近日，根据中国科学院科技论文预发布平台ChinaXiv公开论文，华为董事、半导体业务部总裁何庭波发布了《面向多层级电子系统的时间缩微理论》，业内称“韬（τ）定律”）V2版本。进一步论证“韬（τ）定律”作为指导半导体产业发展新原则的可行性。

　　点评：该消息利好先进封装板块。韬定律提出以“时间缩微”替代“几何缩微”，通过逻辑折叠等创新技术，构建了贯穿器件、电路、芯片到系统层面的多层级协同优化体系，持续压缩信号传播时延，不断提升晶体管密度，从而实现半导体与电子系统的持续演进。逻辑折叠需基于2.5D/3D集成、混合键合、TSV、Chiplet等先进封装技术，先进封装将成为影响芯片性能的核心环节，并有望推动先进封装与测试设备需求快速增长。A股市场方面，先进封装是近期AI算力主线热点中的高弹性分支，不过上周整个主题的筹码已经出现松动。

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★★

　　板块资金面：过去1个月以来，先进封装板块内有12家公司被主力机构大幅加仓。机构买入量在整个AI算力主题内处于中等水平，要少于半导体材料、元件和CPO等分支板块。

　　板块技术面：先进封装板块中短期表现都要强于A股大盘。短期来看，上周三到周五，板块指数连续震荡下跌，并在周五击穿10日线，打破了过去一段时间以来的单边上行通道。不过相较于大盘来说，板块仍在震荡上行趋势之中。

　　相关公司（包括但不限于）：华天科技（002185）、通富微电（002156）、长电科技（600584）、深科技（000021）等。

　　猛料五：纳入创新药30日通道，细胞与基因治疗获得扶持！

　　事件：国家药监局综合司近日就《关于优化细胞与基因治疗药品审评审批有关事项的公告》公开征求意见。其中提到，支持以临床价值为导向的细胞与基因治疗药品研发创新，将符合条件的细胞与基因治疗药品纳入创新药临床试验审评审批30日通道，提高临床研发质效。

　　点评：该消息利好创新药板块。2025年全年国内创新药对外授权总金额达1356.55亿美元；2026年仅一季度就突破600亿美元，接近去年全年一半。比金额更值得关注的是结构变化，中国药企出海模式正从传统授权输出升级为Co-Co全球共研模式，即与跨国巨头共同开发、共同商业化、利润共享。对此，有业内机构表示，随着海外BD交易对收入贡献落地，创新药企业估值体系正在重塑。估值锚已从单一国内PE换成“国内销售+海外BD管线”分部加总。A股市场方面，创新药去年3季度大涨后，一直维持弱势震荡，直到上周交投活跃度才有所回升！

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★★

　　板块资金面：过去1个月以来，创新药板块内有19家公司被主力机构大幅加仓。值得注意的是，仅上周五1天，机构就大幅买入了10家公司。这说明，上周五是主力机构大幅向创新药板块调仓的起点。

　　板块技术面：创新药中期表现弱于大盘，但短期走势已经有超越大盘的迹象。截止到上周五，板块指数已经反弹到20日线和60日线构建的区间震荡通道之中，且有冲击60日线压力位的迹象。再向上一步，则将形成技术面上的弱转强。

　　相关公司（包括但不限于）：奥赛康（002755）、海欣股份（600851）、中源协和（600645）、石药创新（300765）等。

　　【龙虎榜/游资/主力机构调仓分析】

　　游资大佬重点狙击：中山东路：净买入横店东磁（光伏+稀土）1.26亿；章盟主：净买入江化微（半导体材料）8812万；宁波桑田路：净买入长盛轴承（机器人）6665万；玉兰路：净买入臻宝科技（半导体设备）9168万；瑞鹤仙：净买入中通国脉（云计算）1488万。

　　游资大佬整体调仓：前一交易日游资净买入超过1000万的个股5只，净卖出超过1000万的个股3只。

　　游资大佬板块调仓：小幅加仓半导体材料、半导体设备、机器人、光伏、稀土和云计算。小幅减仓光学光电子、培育钻石和化工。

　　机构资金单日买入（1000万+）：艾力斯688578，创新药，2家机构买入44085.05万，是上周五机构净买入最多的个股。浙江鼎力603338，工程机械，3家机构买入29704.02万占比20.31%，是上周五机构净买入占比最多的个股。

　　机构资金10日内连续买入（1000万+）：翔鹭钨业002842，AI金属+有色，6月29日-7月3日，机构资金3次净买入，7月3日净买入1460.91万，机构买入量较之前大幅减少。聚石化学688669，半导体材料，6月25日-7月3日，机构资金2次净买入，7月3日净买入33539.68万，机构买入量较之前大幅增加。海南海药000566，创新药，7月1日-7月3日，机构资金2次净买入，7月3日净买入6532.5万，机构买入量较之前大幅增加。

　　机构资金整体动向分析：前一交易日机构净买入超过1000万的个股33只，净卖出超过1000万的个股31只。机构席位买盘维持不变，卖盘小幅萎缩。上周五大盘震荡反弹时，机构资金从流入流出持平，转为小幅净流入。

　　机构资金板块流向分析：主线热点中（近期机构主攻方向），机器人被中幅加仓，AI金属和存储芯片被小幅加仓。光学光电子、半导体材料被大幅减仓，芯片概念、半导体元件被小幅减仓。值得注意的是，创新药周五被机构席位暴力加仓，成为即机器人后，第二个非AI算力的新主线。

　　非主线热点中（近期机构少量参与方向），商业航天被中幅加仓。有色金属、工程机械、光伏、稀土、减肥药、油气开采、风电、汽车零部件、家居用品、能源设备和物流被小幅加仓。化工被大幅减仓，锂电池和通用设备被中幅减仓，AI应用、林业、环保、种植业、消费电子、纺织服装被小幅减仓。

　　总体来看，周五机构和游资操作方向趋同。机构买盘不变，卖盘小幅释放，从周四流入流出持平，转为小幅净流入。游资买盘和卖盘维持不变，仍然延续小幅净流入。从板块资金流向上看，机构和游资操作则存在较大分歧。机构继续全线向创新药和机器人调仓，创新药被大幅爆买，机器人则被中幅加仓，在AI算力中，只有存储新芯片被小幅加仓，但却大幅减仓了半导体材料和光学光电子，小幅减仓了芯片概念和半导体元件。游资在周五则有抄底AI算力的动作，小幅加仓了半导体材料、半导体设备，此外还加仓了机器人，减仓了光学光电子。

　　本文出自旌扬的财经自媒体矩阵，每个交易日早6点前发布，希望大家能通过本文及时了解A股市场行业、板块的最新消息，还有各类主力资金的最新调仓动向。在方向选择上，尽量做到消息与资金共振，这样才能大幅提高胜率！

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