洛图科技最新发布的5月电视市场出货数据，整体行业出货量同比下滑23.1%，行业依旧处于承压阶段，但我注意到一个被很多人忽略的核心信号：八大国产主力品牌合计市占率达到95.7%，创下2026年月度新高。

这不是简单的市场萎缩，而是国产头部品牌正在完成对国内市场的彻底整合，外资品牌的退出只是这个进程的最后一环。当国产厂商已经拿走超过95%的市场份额，接下来中国电视行业的竞争逻辑，会发生什么样的根本变化？

液晶电视 · 电视屏幕显示带水珠的彩色花朵

总量下滑的背后 是头部集中的加速

很多人看到整体出货量下滑，就直接判断电视行业不行了，可这个结论忽略了最关键的结构变化。

217.5万台的总出货量里，八大国产品牌就拿走了208.1万台，算下来市占率刚好95.7%，这是今年以来的月度最高值。换句话说，国内电视市场几乎已经完全由本土品牌主导，留给其他玩家的空间只剩下不到5个百分点。

更值得玩味的是份额的变化方向：小米（含红米）单月出货近50万台，份额环比提升5.4个百分点，冲到了22.1%的位置；海信、TCL、创维三大传统品牌稳稳守住接近60%的合计份额；而华为已经连续三个月大幅下滑，5月跌幅达到30%，直接落入尾部梯队，出货量和已经退出的三星等外资品牌处于同一量级。

这个结构变化背后藏着一个被忽略的事实：市场总量萎缩反而加速了头部集中，中小品牌和新入玩家的生存空间正在被快速挤压。

放在十年前，很难想象国内电视市场会变成今天这个样子。当年外资品牌凭借高端面板和品牌优势，拿走了超过一半的利润，现在却连立足之地都快要没有了。

三星选择在5月初正式撤出中国电视市场，其实不是突然的决定，而是这个退出进程的自然终点。从市占率数据就能看出来，三星此前的出货量已经落到数万台级别，和华为、康佳处于同一梯队，继续留在市场的意义已经不大。

三星展会展台 · 展台上有三星标识及MicroLED电视

国产整合完成之后 下一步是高端出海

三星退出之后，TCL和索尼的合资动作，给行业指明了下一个方向：国产头部品牌已经不满足于守住国内市场，开始向全球高端市场要份额了。

根据公开信息，TCL和索尼签署的意向备忘录显示，双方计划成立控股合资公司，TCL持股51%，全面承接索尼的电视和家庭音响业务全链条运营，还保留了Sony和BRAVIA品牌。

这种「控股合资+保留品牌」的模式，和此前海信收购东芝电视完全不同，本质是国产厂商用制造和运营能力，换外资品牌的高端心智和全球渠道，是一种更平滑的全球化整合方式。

放到全球市场来看，这个动作的意义就更清晰了：2025年TCL全球电视市占率已经达到13.8%，排在全球第二，索尼的市占率是1.9%，双方合并之后整体市占率将攀升到16.7%，直接超过三星当前16.2%的全球份额。

对于索尼来说，这也是一桩好生意：电视业务的盈利能力持续承压，把运营交给TCL之后，索尼可以把更多资源投入到利润更高的影视、游戏业务，还能守住自己的高端品牌壁垒，本质是战略聚焦。

TCL的这个尝试，其实代表了中国家电企业全球化的新路径：不再是单纯的低价出海，也不是完全收购消化老品牌，而是用自己的优势换对方的优势，实现双赢式的全球市场整合。

放在国内市场来看，当头部品牌已经拿走95%以上的份额，接下来国内市场的增长空间已经非常有限，出海抢全球份额、冲击高端市场，就成了必然的选择。

量跌价升的背后 用户需求已经变了

这次618大促前期的数据也很有意思：线上零售量同比降24.4%，零售额降11.3%，但零售均价涨到了4170元，比去年同期高出613元，量跌价升的趋势非常明显。

这个数据其实印证了一个判断：中国电视市场早就从「增量市场」变成了「存量替换市场」，用户不再需要买一台新电视添满客厅，而是愿意花更多钱，换一台更好的电视提升体验。

我接触过不少家电行业的从业者，他们都提到一个变化：最近几年卖出去的电视，尺寸越来越大，面板参数越来越好，价格也越来越高，但整体出货量就是涨不上去。原因很简单，该买电视的家庭早就买了，现在都是换购需求，用户愿意为更好的体验多付钱。

这个变化其实也解释了为什么头部效应会越来越强：做中低端小尺寸电视，中小品牌还能拼一拼价格，但做高端大尺寸、高参数电视，无论是面板资源、技术积累还是品牌认知，都不是中小品牌能玩得转的。

当需求逻辑变了，竞争逻辑自然也就变了。只有头部品牌能拿出足够多的技术研发投入，做出满足用户升级需求的产品，份额自然也就慢慢向头部集中。

出货量趋势柱状折线图 · 洛图科技的电视出货量及同比变化图

未来竞争的焦点 已经彻底改变

回头看整个进程会发现，中国电视行业的这场大整合，其实走了整整三十年。从最初外资品牌占据高端市场，到国产厂商靠性价比抢占份额，再到今天国产头部品牌完成国内整合、开始出海整合全球资源，每一步都踩在了需求变化的点上。

现在国内市场的整合已经接近完成，接下来行业会有两个明确的趋势：一是头部品牌之间的竞争，会从份额争夺转向高端技术竞争，面板技术、音质画质、智能生态会变成核心战场；二是国产头部品牌会加速出海，用整合外资品牌的方式，快速拿下全球高端市场的份额。

很多人说电视行业是夕阳行业，可事实上，这个行业只是完成了第一轮淘汰赛，真正的高端竞争才刚刚开始。

当国产厂商已经掌控了国内市场的绝大多数份额，接下来能不能在全球高端市场打出自己的天地，才是决定中国电视行业未来的关键。三星走了，索尼合资了，接下来的牌桌，就看国产玩家怎么打了。

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