文|朝子亥

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大家好，欢迎观看【小亥点评】，日本真急了？连空调都不放过，靠拆废旧电器挖稀土，这场‘磁体保卫战’，剧情比电视剧还离谱！

7月20日中国海关总署公布的数据显示，市场流传已久的对日稀土磁体出口收紧情况具备事实依据。2024至2025年中国对日稀土磁体出口长期维持高位，自2026年2月起出口规模明显走低。

2月每月还保持200吨以上，3、4月稳步下降，5月直接跌到123吨，创下近一年新低，环比暴跌34.6%。

6月虽然略有回升，但也不过128吨，环比才多出5吨，增幅不足4%。这点增量还被一堆日媒拿出来分析，总结的中心思想就一句，这玩意太少，远不到恢复往日供应水平的地步。

对比一下就会发现，全球其他市场可是一派热火朝天，2026年6月，中国稀土磁体海外出口总量高达5649吨，环比提升19%、同比直接飙升77%。

中国对韩国的出口几乎翻了三倍，对美国、德国的出口分别增长38%和36%。同样一套政策，全球别人都能多要就是有，唯独给日本卡得死死的。这管制是不是“精准制导”？

更值得关注的是关键中重稀土品类进口数据，自2026年1月开始，镝、铽、钇、钪这类军工装备、新能源电机生产刚需的中重稀土，以及钼粉对日出口量全部归零；

钨粉、碳化钨自2月起连续五个月对日出口为零。

日本政策踩线自吞苦果

这一波对日政策拦截到底怎么起的？真相全在明处，2025年11月，日本高市早苗一番“台湾有事就是日本有事”的国会发言，不仅让中日关系急转直下，也点燃了中国商务部的“战略应急开关”。

1月6日，中国商务部正式发布1号公告，依据《中华人民共和国出口管制法》提高两用物项对日出口审批门槛，明确对日所有稀土、稀有金属出口，必须完整核查物资最终流向，执行穿透式全链条审查机制。

简单来说，申报材料不能仅标注民用终端，监管会追溯至零部件下游全产业链，确保相关稀土原料完全不流入日本军工相关生产线。

2月24日又加了一把火，把三菱造船等20家和防务沾边的日本实体踢进黑名单，还拉上斯巴鲁、三井E&S等40家企业列入重点关注清单。

到了6月29日，名单又扩了20家，明面上讲得很清楚：目的就是要坚决遏止日本再军事化和拥核的苗头，只针对相关军工，不为难一般老百姓的民生经济。

按照中国官方说法，民用磁体、磁材没问题，合规的可以正常办手续批出去，但涉及镝、铽、钇这些高性能磁体，不是核心民用、订单濒临停产的特殊情况，根本批不出去。

而6月小幅增加的5吨稀土磁体出口，本质就是部分日系车企、家电制造企业生产线面临停产风险，合规民用订单通过专项应急审批产生的增量，完全不能代表整体出口管制政策出现松动。

拆空调炼稀土？

日本为缓解稀土供应缺口推出的自救举措，在7月初经日媒全面曝光，即大规模拆解废旧家用空调提取压缩机内部稀土永磁材料，业内普遍认为该方案仅能短期应急，无法从根源解决供应短板。

该回收项目由三菱电机联合信越化学牵头落地，规划每年拆解23万台废旧变频空调，专门提取压缩机内部钕铁硼永磁体。

按照行业实测回收效率测算，拆解100台废弃空调，最终提纯得到的高纯稀土永磁材料不足2公斤。

三菱组团一年总产出也不过几吨，说得再夸张点，就算全国所有报废空调都拆完，推到极限一年也只能再生200吨。

这和日本每年2万吨的刚需比起来，覆盖率1%都捞不住，能解决点小企业的生计，供应链缺口依然无解。

废空调出得最多的叫钕（属于轻稀土），用于普通家电、玩具没问题，可军工和高端新能源汽车产业要用镝、铽这种重稀土，空调里几乎没有。

也就难怪信越化学5月直接宣告暂停新能源业务中含镝磁体新订单，6月索性停了相关生产线。别说转嫁成本，超四成企业只能咬牙亏损，这么玩下一步可能就是减产裁员潮。

行业里还有一句话，日本本土几乎无重稀土矿产，关键产业都靠中国进口。一旦被掐，这供应链抗风险能力，堪称全球最弱。

稀土出口由产业逻辑回归博弈主线

这次中国的稀土管制，要说“封杀”，其实真不是，绝大多数合规民用订单，并没被为难，大方向一直是区分“军用和民用”。

哪些红线不让碰？军工企业、能增加军事实力的项目，一律说不，普通家电、乘用车等正规用的，提交材料、用途查证后，正常出口。

其实6月小幅增量，就是民用“救急”获批的体现，还是对普通生意人的根本照顾。中国的这套“定向管控”，其实是在全球范围内只针对日本。

看别的国家，欧美、韩国订单都批得欢，到6月份连韩国都差点被中国的稀土砸出新高。

所以这一轮直接结果，一个很重要的启示就是：只要底线没碰、只要约定能守，生意基本不受影响，贸易秩序还是有章可循。

但一旦触碰对方核心安全、内政红线，依托战略资源实施合规出口管制，会成为维护国家安全的常规手段。

战略反制的深意

为什么这次事件意义非凡？管制根源非常直白，就是日本涉台发言和持续军事扩张的行动，把自己送进了中方的战略反制视野。

出口管制不是拉黑全部日本制造业，而是用最精细化的手段，把军工、新能源“卡脖子”，又保住民用链不出大乱子。

这种“卡军工、保民用”的打法，既实现战略反制，也体现理性底线，很难让对方批评“断供”失道。

更长远的格局也发生了质变，这场博弈打破了稀土等战略资源的自由流动模式，贸易背后更紧密地绑定地缘政治安全。

各国都被生动教育了一遍，甘当唯一供应国的“掌控”，绝不是安全。现在不只是日本，全球所有玩高端制造的国家，不重视资材存量、多元采购、风险分散，很可能下一刻就被“卡脖”教训。

不光是业内在警醒，日本目前也尝试多线突围，包括海外矿产布局、深海淤泥稀土开发等，现场投入已不少。

可谁知道这种项目能不能做成，即使成了，10年以内填不上缺口，只能说慢不得，也快不起来。

掌握话语权，决定规则

整件事下来，中国对日稀土出口始终没有松口、只有守底线。即便6月有那5吨增长，也仅仅是反映极小范围民用救急，离正常宽松供应水平差距巨大，分毫未乱阵脚。

日本想通过拆空调、全球扫矿，几年内都勉强应付不了。真正的风险，不在于短暂物资的多与少，而在于产业链长久受控于人，地缘关系一变立即吃亏。

未来会怎么走？简单说，日本只要在涉台、军力扩张等节点继续越界，这种管制就不可能有宽松的窗口。

全球高端制造也将同步步入对战略资源的极致“看重”，规则谁定、话语权归谁，是新国际贸易的题中应有之意。

对于中国管制政策、日方连续拆空调的应急操作，你怎么看？你觉得这一轮全球产业链里，谁会成为最大受益者？欢迎评论区留言讨论。

参考来源：从空调中“炼”稀土，日本为何走到这一步——光明网2026-07-09

环球时报社评：拆空调找稀土，不仅仅是个国际笑话——环球网

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