调仓了

今日市场稍微反弹，成交量接近3万亿，创业板领涨，收盘点位继续新高，涨跌比大概3比2，赚钱效应稍有恢复。

1-4月全国规模以上工业企业利润同比增长18.2%，较一季度加快2.7个百分点，4月单月增长24.7%。

其中，电子专用材料制造行业利润同比暴增601.7%，光纤制造增长347.6%，实体经济盈利持续修复，不过主要集中在科技板块方向。

————

芯片半导体方向今天仍然表现出色，催化是长鑫科技的科创板IPO申请已通过审议，马上就要来了。

长鑫科技此次募资295亿，发行的股份占比大概是10~15%，也就是发行市值2~3000亿。

而长鑫科技预期今年业绩在千亿以上，随便给个10倍估值，市值就到万亿了，部分机构已经看到2~3万亿了，考虑到A股炒新的传统，实际上市后可能还要高，如果打新打到，翻个10倍也不是没可能。

不过发行股价比较低，约2.78元/股，翻10倍可能也没多少，换个角度想，股价低那股本就多，中签也会更容易些。

长鑫科技上市后，一家公司的盈利便超过科创板所有公司盈利之和，可谓是巨无霸，我看有说法是担心上市后对资金形成虹吸。

首先市场本来就是不缺资金的，流动性非常充足，然后是牛市的状态下大家普遍乐观，更可能会考虑的是长鑫融资后扩产，对半导体产业链的带动，所以完全可以更乐观一些。

————

今天调仓了，就像昨天说的，燕麦科技换到了富特科技。

燕麦科技这一波跟着硅光设备的炒作涨了不少，估值到了70多倍，已经明显进入泡沫区域，尽管不知道这个泡沫会吹多大，但后面的钱不该我赚了。

富特科技估值较低，仅23倍，而且自上市以来业绩一直都不错，虽然汽配板块热度不高，景气度也不那么高，但估值低还是更安全一些。

而且富特科技也在布局AIDC服务器电源方向，3月份刚成立的子公司，仍在产品研发和客户对接中，起码有故事可讲，麦格米特和欧陆通都涨不少了，没准市场下次就炒它了。

实盘（仅供参考，不构成投资建议）

今日+11w，26年+92w。

我是“零基础投资”，逻辑、观点、实盘，期待你的关注。