海南封关首周数据炸了，资金抢跑比政策快，市场提前押注新风口

12月25日光明日报发布消息，海南全岛封关第一周零关税进口货值超过4亿元，加工增值免关税部分也达到2000多万元，这个数字超出很多人的预期，第二天股市立即有反应，洲际油气、海南矿业这些股票全部涨停，整个板块上涨超过4%，表现好于其他行业，观察盘面可以看出资金动作非常快，不像在等政策慢慢生效，更像是市场早就猜测这个方向，只等数据出来加以确认。

神剑股份连续上涨七天，封单数量累积到四十三万手，中国卫星也实现三个涨停板，公司市值达到九百五十亿元，这两家公司都对外做出回应，一家生产卫星零部件，另一家负责整星制造，推动它们股价上涨的真正原因不是依靠炒作概念，而是由于火箭发射活动越来越频繁，国家星座计划正在加快实施，同时SpaceX作为行业标杆提供参照，中国卫星的股价回到十年前的高点位置，这表明在军工体系中，民营企业参与国防建设的角色已经变得举足轻重，不再是过去的辅助地位。

今天下午有色金属价格突然上涨，钨、锌和铅一起拉升，铜价涨得特别厉害，方正证券分析说这次铜价上涨不是短期反弹，而是因为真的缺货，全球库存见底，矿产也挖不动了，加上美联储可能要放松货币政策，美元走弱，金属的金融属性被激活，华龙证券还提到在2026年前后中国精炼铜会出现供需逆转，需求比预期更稳定，铝价也有支撑，氧化铝成本高，电力供应紧张，价格有上涨动力，白银最近涨得快，估值偏低，很多人觉得这是个小的投资机会。

胜通能源连续十一次涨停，它和航天、海南这些领域没有实际联系，纯粹是游资在炒作情绪，而神剑股份和中国卫星的涨停背后有订单支撑，产能和技术路线也有据可查，券商报告也在推荐它们，市场现在分得很清楚，一边是有政策红利的公司，一边是靠氛围炒作的股票，交易逻辑已经变得不一样了。

今天是封关的第七天，按常理年底资金应该要收拢了，但全天成交额达到两万一千八百亿，比前一天还多出两千多亿，明显有新的资金进来，上证指数连续八天上涨，创业板也翻红了，市场风格从蓝筹股转到了高弹性的产业股，奇怪的是没有人提到具体的文件编号或监管新规，全是靠预期在支撑着场面，这种跟着感觉走的行情总让人觉得不太踏实，不过眼下确实挺热闹。