核电开启黄金十年！全球铀矿缺口6万吨 4大铀矿或成最大受益方

兄弟们！新的主线要来了！

这次不是人工智能，也不是人形机器人，更不是半导体，而是核电

5月26日，核电暴涨，个股掀起了涨停潮，多达19只个股涨停。

核电股暴涨的背后是近期海内外核电利好消息不断的催化。

5月23日，美ZT签署了一系列有关核能的行政命令，计划在2030年前启动10座大型核电站建设，并在2050年前将美国核电产能翻四倍。

5月19日，德国表示将在欧盟提案中支持给予核电与其他可再生能源同等地位；

5月16日，比利时议会也推翻了此前于2003年制定的核电退役并禁止新增的法案。

4月27日，GCH核准了广西防城港核电三期（5、6号机组），广东台山核电二期（3、4号机组），浙江三门核电三期（5、6号机组），山东海阳核电三期（5、6号机组），福建霞浦核电一期（1、2号机组），共计5个工程、10台新机组。

值得注意的是，我国已经连续四年每年核准10台及以上核电机组，保持了常态化审批节奏。

在市场规模方面，2025年预计突破5000亿元，2030年将达1万亿元，年均增长率超10%。

中美欧三大经济体大规模开启核电建设，意味着更加稳定高效的绿色电力——核电成为优先发展的能源。

全球将有望迎来一场核电革命，利好整个核电产业链。除此之外，铀矿将是这波全球核电建设浪潮中，最受益的方向之一。

受到核电建设大利好的影响，在港股上市的中核国际股价直接暴涨超180%。中核国际是唯一建立了完整的核科技工业体系的国有独资企业，铀矿龙头。

而全球顶级投行高盛的研究报告更是表示，核电迎来十年黄金周期，，铀矿市场迎来结构性短缺时代。当前全球铀矿供应体系面临严峻挑战。一方面，许多现有矿山已经运营超过30年，资源日益枯竭；另一方面，多个新建项目投产周期较长，如NexGen能源的Rook I矿预计需要6至8年才能投入生产，无法满足日益增长的需求。全球铀矿市场正走向一个结构性短缺时代。这一趋势将于2025年开始加速，到2040年全球铀矿缺口将达1.3亿磅。同时核电需求在AI时代激增，全球核电装机潮迎来全面爆发。

也就说，在这一波的核电暴涨行情中，拥有铀矿资源的公司有望走出10倍的行情，中核国际在港股上市，大多数的股民买不到，那么A股有没有铀矿资源的公司呢？还真有，目前A股有铀矿资源的公司1家。前面三家都是打酱油的，最后一家才是真正的龙头

第一家：钼矿公司龙头

公司亮点：公司是世界领先、亚洲最大的钼业公司

核心优势：公司钼产品在国际市场上占据了12%以上的市场份额，拥有丰富的资源储备和完整的产业链条，钼精矿产能达到每年5万吨。公司其中一钼矿作为铀矿来勘探，以钼矿形式推出。

主力动向：在一季度的十大流通股东累计占流通股比77.63%，筹码集中度高；北向资金重仓超8000万股，加仓384万股；国家队国新投资公司重仓2838万股，加仓6.93万股；全国社保基金413组合新进重仓702万股，招商证券自营盘新进510万股。

第二家：磁性材料行业的龙头

公司亮点：公司是磁性材料行业的龙头公司

核心优势：公司是全球主要的高纯四氧化三锰生产企业，国内位居前列的永磁器件生产企业，国内具有一定行业知名度和较高客户认可度的稀土永磁器件生产企业，国内大基建领域内权威检验检测机构之一，国内金属制品行业领军企业。其母公司收购澳大利亚一所铀矿60%股权。

主力动向：在最新十大流通股东中，北向资金重仓967万股，一季度加仓97万股，连续3个季度加仓；四大超级牛散重仓4957万股

第三家：国内同矿龙头

公司亮点：公司是国内最大的铜矿、铜冶炼企业

核心优势：是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地，业务涵盖铜和黄金的采选、冶炼与加工，以及稀散金属的提取与加工，是国内最大的阴极铜供应商之一；其所在的省是铀矿资源居全国第一

主力动向：公司实控人地方国资委，在最新的十大流通股东中，控股股东连续3个季度加仓，累计3691万股；证金公司重仓股1.04亿股，北向资金重仓4319万股，一季度加仓149万股；中央汇金通过四大沪深300ETF重仓4983万股。

第四家：石材行业龙头

公司亮点：A股首家建筑装饰及景观石材公司，拥有稳定的全球采购和销售渠道。

核心优势：全资子公司通过收购跳羚公司和纳中矿产资源投资开发公司进入铀矿领域，持有的中核资源公司合计21%的股权，是第二大股东。中核资源已取得纳米比亚共和国矿业和能源部颁发的证号EPL3602核燃料矿产勘探证和ML177核燃料矿产开采证，公司披露铀资源量为40800吨金属铀。

主力动向：在最新的十大流通股东中，五大超级牛散重仓超907万股。技术上看，股价处于底部放量上攻，目前已经站上了120日均线，从运行轨迹上看，股价要进一步的上涨。

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