谈判超预期？沪指下周或冲 4000点 周末五大热点将成领涨先锋

周五美股三大指数集体收涨，纳斯达克指数也涨超1%，中国金龙指数涨超1.6%，中概股集体大涨，富时A50上涨0.35%。

大涨的背后是对周末中美双方在马来西亚的贸易谈判持积极乐观想心态，市场风险偏好情绪上。预计，下周市场继续延续震荡向上的走势，挑战4000。

在即将迎来的新一周，哪些热点方向会迎来强势反弹，并助力指数突破4000点呢？结合周末热点，笔者梳理了5五大重磅热点。

热点一：存储芯片—头部厂家第四季度将涨价30%，超级周期持续上演

据《韩国经济日报》报道，三星电子、SK海力士等主要内存供应商，将在今年第四季度继续向客户调整报价。幅度上，包括DRAM和NAND在内存储产品价格将上调高达30%。

此外，周五存储芯片龙头之一的闪迪股价暴涨超11%，这将进一步刺激市场资金抱团效应。

AI时代，速度看算力；高度看存力。

上海证券研报表示，AI需求旺盛推动存储需求的增长，同时由于海外原厂产能限制，2025年第四季度存储涨价趋势预计持续，看好本轮存储大周期。

核心标的：兆易创新、北京君正、太极实业、江波龙、佰维存储、澜起科技

热点二：光刻机—光刻胶领域，我国取得新突破，影响太大

北京大学化学与分子工程学院彭海琳教授团队及合作者通过冷冻电子断层扫描技术，首次在原位状态下解析了光刻胶分子在液相环境中的微观三维结构、界面分布与缠结行为，指导开发出可显著减少光刻缺陷的产业化方案。相关论文近日刊发于《自然·通讯》。

彭海琳教授团队这次在光刻胶领域的技术对于整个芯片产业链来讲的影响主要体现在三方面

一是，在工艺‌优化方面：‌突破显影环节“黑箱”困境，为7纳米以下先进制程良率提升提供微观调控依据。

二是，在产业链延伸方面‌：该技术可应用于蚀刻、清洗等液相处工艺缺陷控制，推动国产芯片制造全链条升级；

三是，在工具革新方面‌：冷冻电镜技术的跨领域应用，为催化、合成等液相反应研究提供通用方法论。

随着国产光刻胶技术不断突破，有望加速国产替代，国产光刻机公司迎来量价齐升。

核心标的：彤程新材、晶瑞电材、南大光电、容大感光、华懋科技、雅克科技

热点三：商业航天——全会公报首次提及航天强国，商业航天加速发展

重磅会议明确指出，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国，保持制造业合理比重，构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。

这是继“新增长引擎”后商业航天地位再度提升。航天强国必然伴随商业航天的高速发展，在航天强国的指引下，商业航天将进入发展的快车道。

东吴证券的研报显示，预计到2030年，我国商业航天市场规模将达到7.8万亿元。对标美国SpaceX2016～2025十年间市值增长约40倍至4000亿美元，国内商业航天核心产业链环节亦有望孕育出百亿甚至千亿估值的本土龙头。

核心标的：中国卫星、中国卫通、航天科技、东珠生态、上海沪工、航天智装等

热点四：碳酸锂——价格再度破80000元/吨关口，新一轮周期启动

碳酸锂价格近期呈现震荡向上的走势，碳酸锂期货主力2601合约一度突破80000元/吨重要关口。截至10月24日，收盘报75920元/吨，周涨幅为3.81%。同时，碳酸锂现货报价连续6天上调。据SMM数据，10月24日，电池级碳酸锂报价为75400元/吨，周涨幅为1.8%。

需求端，当前碳酸锂下游需求整体表现强劲，储能端需求超预期，汽车端需求延续。

从供需平衡看，尽管当前碳酸锂行业库存仍处于13万吨的高位，但下游的月度需求已接近12万吨，库销比仅覆盖1个多月的用量。供需将进入平衡，碳酸锂有望维持当前高位震荡。上市公司盈利有望在第四季度得到进一步改善，行业头部公司有望在四季度扭亏。关注产业链头部公司

核心标的：赣锋锂业、天齐锂业、盐湖股份、盛新锂能、中矿资源、西藏矿业等

热点五：人形机器人—京东物流宣布未来5年“311”计划

10月24日，京东物流宣布，未来5年要采购300万台机器人、100万台无人车和10万架无人机，全面投入物流供应链全链路场景，进一步巩固其在智能物流领域的技术领先地位。

京东物流表示，京东物流机器人、无人车和无人机的规模化、智能化应用，将构建京东供应链的强大底座，不仅有助于进一步降低全社会物流成本，而且还将为合作伙伴降本增效提供科技方案，并持续优化全球消费者的购物体验。

京东未来5年大规模采购机器人、无人车等智能化设备，将进一步激发无人设备的需求，利好产业链公司。

核心标的：新时代、领益智造、爱柯迪、昊志机电、中邮科技、通达电气、云内动力、航天彩虹、中天火箭等

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