7月22日A股猛料：万亿雅下水电项目引爆7大板块！谁才是领头羊？

　　聚焦A股市场每日重磅消息！在阅读正文前，你必须知道一点：没有几个主力资金会笨到在利好一出炉就将股价直线拉升到涨停，所以请股民朋友们耐心一点，让利好飞一会，也许你会发现不一样的投资机会！

　　【国内外财经要闻/A股大盘展望】

　　猛料一：IMF料将上调全球经济增长预测，纳指与标普再创历史新高！

　　事件：国际货币基金组织 (IMF) 将在 7 月下旬更新全球经济预测，有经济学家预计，这次IMF将会小幅上调全球经济预测。在该消息刺激下，昨晚美股三大主要指数悉数上涨，其中纳指与标普再创历史新高，纳指首次突破21000点！

　　点评：IMF会在每年1月、4月、7月和10月份发布《世界经济展望》，其中比较关键的是4月和10月经济展望。在今年4月的经济展望中，IMF一度因为美国关税政策大幅下调了包括美国在内的大多数国家的经济增长预期。也正因为如此，今年4月全球股市都出现了剧烈震荡。现在美国关税政策逐渐平稳，对全球经济造成的影响将越来越小。在这种情况下，IMF也开始上调全球经济增速。由于股市是经济的晴雨表，所以全球经济企稳，也将支撑全球股市稳步走强。虽然这段时间A股市场已经进入了上行趋势，但拉长时间周期来看，A股的累计涨幅要远低于美股。昨晚美股再次创出历史新高，或许这轮A股的上涨行情也能超出市场预期！

　　猛料二：减持茅台调研科技！公募基金踩点调仓影响A股走向！

　　事件：公募基金二季度报逐步浮出水面，在新旧消费争议下，贵州茅台在二季度虽然继续位列公募重仓股的第二位，但二季度却再被减持超3.61亿股。与此同时，最新数据还显示，上周共有127家公募基金参与调研了104家A股公司。这些公司主要分布在通信、电子、机械设备等领域中。

　　点评：公募基金调仓是A股市场热点轮动的最大驱动力量。过去几年白酒板块持续走弱，主要就是因为公募基金一直在持续减持。而公募基金加仓的板块，也最容易成为后期市场主线热点。从上周公募基金调研的方向来看，主要集中在通信、电子和机械设备等领域中。这些几个方向大家看起来非常陌生，但对应到A股市场中，光模块CPO属于通信行业，半导体PCB属于电子行业，机器人属于机械设备行业。不难看出，上周公募基金调研的方向，基本上就是近期的科技股主线。值得注意的是，在刚刚过去的这个周末，公募基金讨论最多的则是雅下水电站。

　　大盘预判：周一A股大盘在基建、水泥、钢铁等雅下水电主题分支板块带动下跳空上涨。到周一收盘时，A股大盘、创业板指已经同时向上偏离5日线超买。不排除后面几个交易日，A股大盘的上行步伐可能会放缓。但从技术形态上看，目前大盘和创业板指均处于上行通道之中。所以即便出现了震荡，只要不破5日线或者10日线，上行趋势就不会松动。

　　【行业/板块/题材概念消息点评】

　　猛料三：首届国际低空经济博览会即将举办，万亿级低空经济蓄势待发！

　　事件：据媒体报道，首届国际低空经济博览会将于7月23日至26日在国家会展中心（上海）举办。本届国际低空展吸引了行业上下游的头部企业等300多家展商参展，将集中展示全球低空技术革命性突破。

　　点评：该消息利好低空经济板块。低空经济作为一种新型的综合性经济形态，具有辐射面广、产业链条长、成长性和带动性强等特点，是新质生产力的典型代表。当前低空经济处于“政策完善—技术落地—场景拓展”的跃升通道，而2025年也被业内认为是规模化运行的元年。根据业内机构预测，2025年低空经济市场规模将达1.5万亿元，到2035年有望达3.5万亿元，未来成长空间极为广阔。A股市场方面，低空经济去年和今年连续两年被写入政府工作报告，但只在去年年初有机构资金深度炒作。据旌扬观察，去年年中至今，主力机构就很少回流低空经济板块了。

　　炒作周期：中线

　　爆发力度：★★★

　　操盘策略：低空经济的基本面逻辑较为坚挺，也是硬科技的主要方向。正常情况下，主力机构应该会反复轮炒。但去年年中至今一年时间，主力机构都没有回流，这就需要引起我们的重视。因此在操作上，我们也要紧盯主力动向，只有主力机构回流，才可以考虑跟进，否则还是以观望为主。

　　相关公司（包括但不限于）：中信海直（000099）、万丰奥威（002085）、宗申动力（001696）、上工申贝（600843）等。

　　猛料四：人形机器人大单落地！刷新全球单笔中标纪录！

　　事件：据中国招标投标公共服务平台日前发布的《机器人设备采购项目中标公示》显示，优必选科技中标觅亿汽车科技有限公司9051.15万元机器人设备采购项目，这是目前全球人形机器人企业中标金额最大的采购订单。

　　点评：该消息利好机器人板块。近期机器人板块的消息面利好非常密集，最新消息显示，昨日京东一口气宣布领投三家具身智能企业的最新融资，包括千寻智能的Pre-A+轮、众擎机器人的A1轮，以及逐际动力的战略轮。除了京东外，最近近两个月，美团相继领投它石智航、星海图、自变量机器人等项目。阿里、腾讯也在加速布局宇树科技6月的C轮融资。如此多的科技巨头抢在这个阶段攻城略地，也从侧面说明机器人行业即将进入大规模量产的前夜。A股市场方面，机器人是最近几年贯穿A股的大主线，今年1季度刚刚走完了一轮中期主升浪。值得注意的是，最近一周的交易数据又显示，主力机构已经开始回流吸筹了。

　　炒作周期：中线

　　爆发力度：★★★★

　　操盘策略：机器人是硬科技中的大主线，板块基本面逻辑坚挺，也非常容易吸引主力机构关注。考虑到板块中短期蓄势较为充分，在大盘稳定，且主力机构已经开始回流的情况下，现在已经可以考虑轻仓参与。

　　相关公司（包括但不限于）：襄阳轴承（000678）、诺力股份（603611）、中马传动（603767）、兆丰股份（300695）等。

　　猛料五：万亿雅下水电项目引7板块批量涨停！会不会成为A股新主线？

　　事件：在刚刚过去的这个周末，1.2万亿的雅鲁藏布江下游水电工程项目在资本市场刷屏。在该消息刺激下，昨天A股市场6大板块出现大面积涨停潮。不仅如此，在港股中，东方电气盘中瞬间暴涨逾700%！不仅如此，昨天建材ETF也出现罕见大涨，大涨高达10%！很明显，该消息引发的投资热潮，已经超出了市场预期。

　　点评：该消息利好雅下水电主题相关细分板块。雅下水电项目早在2024年底就已经获得了政府批准，算是半明牌的消息。不过尽管如此，昨天整个主题仍然受到了整个市场的高度关注。对此，基金指出，板块走势超预期与三方面原因有关系：一是核心驱动在于万亿级水电工程启动，金额巨大，基建投资进入新周期；二是“反内卷”有利于改善行业供需格局；三是市场风险偏好度明显提升。不过从昨天的交易数据来看，昨天一线游资和机构资金并未追高。那么最近几天主力资金是否会进场，将关系到整个板块的中短期持续性，也值得我们保持高度关注。

　　炒作周期：短线

　　爆发力度：★★★★

　　操盘策略：雅下水电主题前排股昨天基本上都是一字封板的，所以周二继续冲高甚至顶一字的概率仍然较大。考虑到昨天主力机构并未进场追高，在这种情况下，即便前排股分歧加大，并给出进场机会，也要先等交易数据出炉，看看主力机构的态度，再决定是否参与。

　　相关公司（工程机械）：大宏立（300865）、冠龙节能（301151）、建设机械（600984）、南方路机（603280）等。

　　相关公司（基础建设）：中国能建（601868）、深水规院（301038）、筑博设计（300564）、中国电建（601669）等。

　　相关公司（钢铁）：柳钢股份（601003）、八一钢铁（600581）、西宁特钢（600117）、重庆钢铁（601005）等。

　　相关公司（水泥）：西藏天路（600326）、华新水泥（600801）、金隅集团（601992）、青松建化（600425）等。

　　相关公司（地下管网）：国统股份（002205）、三和管桩（003037）、青龙管业（002457）、韩建河山（603616）等。

　　相关公司（民爆）：高争民爆（002827）、易普力（002096）、江南化工（002226）、壶化股份（003002）等。

　　相关公司（电力设备）：东方电气（600875）、安靠智电（300617）、中国西电（601179）、国电南自（600268）等。

　　【龙虎榜/游资/主力机构调仓分析】

　　游资大佬重点狙击章盟主：章盟主：净买入许继电气（能源设备）2576万；交易猿：净买入恒宝股份（数字货币）6891万；流沙河：净买入国际通用（专用设备）1076万。

　　游资大佬整体调仓：前一交易日游资净买入超过1000万的个股3只，净卖出超过1000万的个股5只。

　　游资大佬板块调仓：小幅加仓数字货币、能源设备、专用设备。小幅减仓稀土、港口航运、机器人、智慧医疗和中报。

　　机构资金单日买入（1000万+）：一品红300723，创新药，2家机构买入1家机构卖出，机构净买入7939.94万，是昨日机构净买入最多的个股。键凯科技688356，创新药，1家机构买入6236.57万，占比7.61%，是昨日机构净买入占比最多的个股。

　　机构资金10日内连续买入（1000万+）：成都先导688222，创新药，7月17日-7月21日，机构资金2次净买入，7月21日净买入4018.12万，机构买入量较之前小幅增加。华宏科技002645，稀土，7月16日-7月21日，机构资金2次净买入，7月21日净买入2940.23万，机构买入量较之前大幅减少。永安药业002365，化学制药+维生素，7月15日-7月21日，机构资金2次净买入，7月21日净买入6674.39万，机构买入量较之前大幅增加。达意隆002209，包装印刷，7月17日-7月21日，机构资金2次净买入，7月21日净买入3450.96万，机构买入量较之前大幅增加。

　　机构资金整体动向分析：前一交易日机构净买入超过1000万的个股15只，净卖出超过1000万的个股12只。机构席位买盘大幅释放，卖盘中幅萎缩。剪刀差明显拉大，机构资金从上周五大幅净流出，转为小幅净流入。

　　机构资金板块流向分析：主线热点中（近期机构主攻方向），创新药再被大幅加仓，稀土被中幅加仓，PCB被大幅减仓。

　　非主线热点中（近期机构少量参与方向）：化学制药被中幅加仓，维生素、智慧政务、包装印刷、光学光电子和军工被小幅加仓。工程机械被中幅减仓，水泥、能源设备、PET铜箔、玻纤、房地产和专用设备被小幅减仓。

　　总体来看，周一机构和游资操作出现分歧。机构席位买盘大增，卖盘萎缩，从大幅净流出，转为小幅净流入。游资的买盘则出现中幅萎缩，卖盘微幅萎缩，买盘萎缩更多，从上周五小幅净流入，转为小幅净流出。从板块资金流向上看，机构资金集中加仓了创新药，游资没有集中买入的板块，机构和游资也没有合力加仓的方向。周一最火的雅下水电主题，机构和游资都没有加仓，且机构还减仓了主题沾边的工程机械与水泥。机构没有进场，或许与前排股基本直线封板有关。后面几个交易日，还要继续观察主力的调仓策略。

　　【消息异动/资金异动】

　　过去一周，旌扬“A股猛料”异动股集锦：

　　上周五“A股猛料”：上纬新材、柳钢股份，强势暴涨！

　　上周四“A股猛料”：上纬新材、众辰科技，强势暴涨！

　　上周三“A股猛料”：汇通集团、利欧股份，强势暴涨！

　　上周二“A股猛料”：汇通集团、中大力德，强势暴涨！

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　　本文出自旌扬的财经自媒体矩阵，每个交易日早6点前发布，希望大家能通过本文及时了解A股市场行业、板块的最新消息，还有各类主力资金的最新调仓动向。在方向选择上，尽量做到消息与资金共振，这样才能大幅提高胜率！

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