重点关注！节后预期要大涨六大最热题材梳理(付谷)

国庆长假即将结束，这个8天长假市场又有太多的重磅消息，现在把双节8天长假的节后要大涨的题材进行梳理。

注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流研讨。

事件1：存储芯片—全球存储芯片价格持续上涨，机构表示，超级周期要来

9月初以来闪迪、西部数据、美光科技、三星、海力士等主要存储厂商陆续上调存储产品价格。市场也对此给了直接反馈，多家厂商股价持续刷新历史最高值。最近一个月，芯片制造商美光股价累计上涨约60%，铠侠与闪迪股价累计上涨均超过100%。

摩根士丹利最新研报表示，人工智能热潮下，存储芯片行业预计迎来一个“超级周期”。

受益标题：江波龙、恒烁股份、德明利、深科技、佰维存储、香农芯创、兆易创新、澜起科技、北京君正、太极实业、东芯股份、中电港等。

事件2：Sora概念—OpenAI推出新一代的视频大模型，刷屏朋友圈

10月1日，OpenAI宣布推出新一代视频生成模型Sora 2.0，它不仅能生成高质量视频，还能自动配上与视频匹配的 AI 音频，让整个视频作品看起来更逼真、更完整。

开源证券表示，Sora2标志AI视频生成模型出现重大跃迁，或助力拥有用户流量优势的头部短视频平台和创作者社区丰富视频创作内容供给，以及专业影视制作公司加快电影、剧集拍摄制作效率，提升其内容创意丰富度和产能。节后AI应用端将迎来资金炒作。

受益标的：海天瑞声、昆仑万维、万兴科技、拓尔思、科大讯飞、浪潮信息、当虹科技、易点天下、网达软件、万兴科技、因赛集团、中文在线、蓝色光标、等。

事件3：AI芯片—OpenAI与AMD达成数百亿美元合作协议

OpenAI除了做出自身产品的更新迭代外，10月6日，OpenAI与AMD达成数百亿美元的合作，根据双方声明，OpenAI将在未来数年内部署总计6吉瓦（GW）的AMD GPU算力。该协议“预计将为AMD带来数百亿美元的收入”。受此影响，AMD股价暴涨潮23%。

AMD拿到数百亿美元订单，对于AMD产业链的公司来说无疑也是极大的利好，也能充分享受AMD订单带来的增量。

受益标的：通富微电、海光信息、芯原股份、景旺电子、一博科技、奥士康、胜宏科技、中电港等。

事件4：黄金概念—纽约金价触及4000美元，高盛上调金价目标至4900美元/盎司。

据媒体报道，纽约期金历史首次触及4000美元/盎司整数大关，现货黄金报3976.94美元/盎司，同样创下历史新高。

值得注意是，国庆长假期间黄金价格持续上涨，高盛更是将2026年12月金价预估上调至4900美元/盎司，先前预估为4300美元。

与此同时，白银价格突破48美元/盎司，距离2011年高点近在咫尺。

金银持续上涨，大幅利好A股贵金属概念股

受益标的

黄金：鹏欣资源、中金黄金、紫金矿业、恒邦股份、湖南黄金、山金国际、赤峰黄金、山东黄金、晓程科技、西部黄金、招金黄金、四川黄金等

白银：白银有色、兴业银锡、盛达资源、山金国际、湖南白银、豫光金铅等。

事件5：可控核聚变—国产BEST项目建设取得关键突破

10月1日，位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置BEST项目建设取得关键突破。BEST装置主机关键部件——杜瓦底座研制成功并顺利完成交付，成功精准落位安装在BEST装置主机大厅内，标志着项目主体工程建设步入新阶段。

根据官方报道，BEST将于2027年底建成，到2030年，有望通过核聚变点亮第一盏灯。可控核聚变作为人类终极能源，2030年被普遍认为是商业化的元年。因此，产业链将迎来快速发展时期，利好可控核聚变产业链各个环节。

受益标的：西部超导、合锻智能、永鼎股份、精达股份、安泰科技、上海电气、国光电气、东方钽业、厦门钨业、东方电气、许继电气、海陆重工等。

事件6：量子科技—量子领域斩获诺奖，量子革命加速来临

10月7日，约翰·克拉克等三人因“发现电回路中的宏观量子力学隧道效应和能量量子化”获2025年诺贝尔物理学奖。

三人通过实验证明量子力学特性可在宏观电路系统中观测到，例如超导电路的状态变化如同“穿越墙壁”，且能量以特定量子单位释放或吸收，这与量子理论预测一致。

这意味着，量子科技距离真正大规模商业化又进了一步，利好量子科技产业链。

受益标的：西部超导、安恒信息、科大讯飞、国盾量子、科大国创、三未信安等。

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