周末A股策略：这个时候就要乐观了，12月市场主线已经明牌

一、我的观点

昨天复盘中，我明确讲了

今天市场会有个反弹的了。然后策略上要开始转变，今天开始要重点关注国产算力、国产芯片和半导体国产替代的方向上。最近市场一直缺乏主线，资金很难参与炒作，一直被量化主导。这次国产算力可能是真要有波行情来了的，是具备吸引机构入场条件。

我们看看今天市场

反弹终于来了，分为两个节点

上午还是缩量的，轮动反弹为主。开盘量化先砸，资金才开始拉升国产算力，选择的是所有光概念，这是算力里最具人气的。

不过也换了一下细分方向，从海外光模块换成国产光模块，然后上游的光芯片继续走趋势，像长光华芯，东田微，太辰光，光库科技，仕佳光子，等等都是大涨的；然后又带动了国产算力硬件，华工，剑桥，光迅，等等

但场内持续在缩量，说明跟随的资金很少，所以又从主拉科技切换到量化主导的轮动，像超跌方向的，储能和逆变器；

题材方向的，商业航天，可控核聚变；

红利方向的，贵金属，电解铝，就都轮动起来了

这样一来AI算力就被吸虹。

出现了一波冲高回落，但幅度不是很大

中午复盘中，我们再度讲了，节奏不改变，继续维持重视国产算力观点。

下午这个节点，

部分机构资金入场，放量了超2000亿，午后领涨的是福建本地，然后保险，证券，军工也都轮动到了。截止收盘，普涨格局。

所以总体而言，

今天还是没能形成单一主线的领涨，还是量化主导式的快速轮动。

二、板块节奏

1.算力方向

①无论是国产算力，还是海外算力，从达子算力到谷歌算力，挖了太多东西出来，很多都是重复的，任何一个但凡有耐心，都会有很好的体验。

机构分批回流入场，从工胜易中天也好，从光芯片三杰也好，说明机构还是以硬核业绩为主。讲的长光华芯，之前说关注他的补涨，几天时间居然翻倍了。

所以国内光概念，无论是光模块，还是光链接，亦或是光芯片，我讲过的还没涨的，都会有补涨逻辑的。

当然了有人问的一些，大多数热点题材，我压根没有跟踪过，

所以给不出专业观点。

②国产芯片

明年是会有放量，逻辑都有确定性，总结的各个芯片分支，都是继续看好的。机构最近也密集调研。

③然后下周谷歌概念，也可以关注回来，都是明牌的逻辑，都是走趋势为主，所以即使被砸了几天，但是还要持续跟踪下去。

我从11月文章里截的图。

这里面的都是谷歌概念（独有的光交换机，供应链的核心硬件）

当然了，生益电子，中富电路，沪电股份，这几个讲过的也都是的。

2.存储方向

不再公开分享了，吃力不讨好。

3.新能源赛道

固态、储能、逆变器。明年装机率会提升，所以后续也会轮动，今天其实也轮动了，都可以去挖掘一下。

4.题材方向

本周像商业航天（这个大家有把握），福建板块（从来没有跟踪过），表现都是不错的。现在回头想想，或许是业绩真空期，所以短资金更青睐容量小的题材。

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周末愉快！