AI正在“吃”掉全球内存！2026年存储器狂飙，A股啥股票要大涨

当所有人都在关注AI芯片、自动驾驶、航空航天与有色金属板块时，一个更确定、更火爆的赛道正在爆发，那就是存储器。摩根大通最新报告宣告，全球存储器市场已进入一个由AI驱动的“超级周期”。2026年，仅动态随机存储器DRAM的营收预计就将飙升87%，达到惊人的2595亿美元。其实，这并非是简单的周期反弹，而是一场结构性的产业革命结果。

先看看存储大涨爆发的核心驱动力吧，由于AI从“训练”走向“推理”，迫使其需求海量爆发。本轮行情的核心引擎，那就是AI应用从云端的训练，快速扩展到了我们每个人的手机、电脑和各类边缘设备的“推理”场景。因为，每一次的AI对话、图像生成，都是在疯狂消耗内存。同时，高端AI手机和PC的DRAM用量，那更是直接翻倍，高频宽的存储器HBM与专为手机、平板、笔记本等移动设备设计而生的LPDDR5X的组合，更是成为其新标配。可以更形象地说，AI发展到哪里，存储器的需求就会爆炸到哪里。

正是由于存储端供应的极度紧绷，才造成其价格进入“强势时代”。面对井喷的存储需求，在供应端却表现是异常的“冷静”。瞧瞧这三星、SK海力士、美光三大巨头，为了保价稳升，那是绝对的严格自律，控制产能扩张，目前行业库存已降至仅1.3周的历史绝对低位，难怪韩国一季度提出了涨价60%-80%的预告。正因严重的供需错配，才推动存储器价格的强势回归。DRAM的平均售价预计将从2023年的低谷1.88美元，飙升至2026年的5.71美元，涨幅超过200%。

如此涨价及预期，对A股的影响与核心标的又会如何呢？不过，这场全球性涨价盛宴，必然会映射到A股市场，并已经对A股产生了巨大的影响。这一投资主线，目前看非常清晰，主要是围绕 “国产替代” 和 “技术卡位” 展开。

其实这波行情在去年年底已经展开了，尤其是孕婴家族的基金，永赢先锋半导体/025209，就是以存储芯片为主的投资基金。去年9月份，该基金已经启动了为期两个月左右的大行情，昨天已启动第二波行情，这两天大涨12%左右。

从该所持有的江波龙、德明利等上市公司看，去年的个股业绩都是大幅度上涨，个股股价更是大涨。

再看看以存储芯片与光刻机为主的南方信息创新混合A（007490），近期也是存储芯片为主仓的股票带引下，不断地创出新高。

下面，该基金重仓的股票，部分股票还真是值得关注关注。朋友们，说说这个赛道，未来一定有很好的收益吗？欢迎留言讨论。

还是看看，新源徽这支光刻机股票，今天可是走读了大幅上涨的行情。是不是下一步的行情，值得进一步期待呢？

下面是deepseek所做的分析和建议：

1是存储芯片设计/模组：关注在细分领域有领先地位的公司，如北京君正（车载存储芯片领先）、兆易创新（NOR Flash龙头，积极布局DRAM）。

2是存储封测与配套：HBM等高端存储需要先进的封装技术，长电科技、通富微电等封测龙头将深度受益。同时，提供上游材料的公司也值得关注。

3是关联设备与材料：半导体设备公司如中微公司、材料公司如安集科技等，将间接受益于全球存储巨头持续的资本开支。

综上所述：“AI吃内存”还真是真的。2026年的存储器市场，是确定性极高的黄金赛道。对于投资者而言，与其追逐变幻的主题，不如紧扣这条由坚实供需关系驱动的产业主线，聚焦那些在技术、产品和客户绑定上具备真正优势的A股核心公司。

股市有风险，入市需谨慎，切莫追高杀跌，本文仅作分析所用不作股票投资买卖依据。