虚晃一枪，大科技爆发！

没有外在利空，主力自导自演，昨天虚晃一枪后，今天市场全面修复。

三大指数低开高走，集体收涨，两市超4000家个股飘红，赚钱效应强势回暖。

昨天市场急跌，奇哥午评提醒大家，这很可能是主力故意挖坑，千万不要受恐慌情绪干扰。

昨天午后指数探底回升，今天上午震荡反弹，现在回头再看，洗盘意图明显。

目前K线组合也是非常清晰的箱体震荡，只要指数能有效守住3750点，就不用担心市场引发进一步调整。

昨天奇哥也提醒大家要重视午后引领指数走强的方向，市场的选择永远是正确的。

毫无疑问昨天午后最强的就是光刻机产业链，今天上午再次走强，有效激活了市场的做多情绪。

昨天的巨幅震荡，在奇哥看来是指数拉升前必须要有的洗盘动作。

只有把意志不坚定的筹码甩下车，才会让市场走的更健康，但凡昨天能坚持下来的朋友，你们都经受住了考验，应当获得市场的奖励。

为有牺牲多壮志，敢教日月换新天。

节前筹码充分换手，有利于节后行情的重塑。

“924”一周年，就让午后情绪更猛烈些吧！

01.

昨天午后引领指数反弹的主要动能来源于光刻机产业链，既有消息面的催化，也有资金面的认可，一拍即合，形成共振。

张江连板，波长、凯美等核心品种高举高打，进一步激活了板块情绪，带动资金快速回流。

长川三季报预喜，前三季度净利润同比增长131.%至145%，2天涨幅高达40%，股价刷新历史新高。

集成电路出口延续保持强劲，8月出口金额同比大幅增长32.78%，连续5个月维持20% 以上的同比增长。

随着国产芯片需求提升，半导体产业链接下来有望接力之前的算力硬件，成为资金抱团的首选目标。

奇哥建议短期继续跟踪半导体产业链，但要注意踏准节奏，在板块情绪高潮时切勿追涨，等分歧调整时再考虑低吸。

02.

仅隔一个月，DeepSeek再次迎来升级！

DeepSeek宣布将V3.1更新至V3.1-Terminus版本，大幅提升了语言能力和智能体能力，单项测试能大提升超36%。

此次更新也让市场对R2有了更多期待，毕竟V3版本已经多次完善，下一次发布可能就是万众瞩目的R2了。

目前DeepSeek的迭代模型都适配国产算力芯片，国产算力方向虽然分歧很大，但前排核心依然有资金在积极承接。

中威、初灵、超讯等高辨识度品种继续释放强势赚钱效应，带动算力板块快速回暖。

建议继续关注国产算力，AI应用方向的机会，很多品种目前还没轮到表现风口，值得逢低潜伏。

03.

阿里云栖大会今日正式开幕，阿里释放一系列积极信号，3800亿的AI基础设施建设，并计划追加更大的投入，以迎接ASI时代的到来。

到2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍，意味着阿里云算力投入将指数级提升。

受利好催化，港股阿里股价盘中直线拉升，一度涨超7%，创近4年新高。

昨晚阿里Qwen团队负责人透露，阿里将发布一系列重磅产品，其中包括6个“新东西”，1个产品，2个开源模型，3个API接口。

短期催化不断，午后市场可能会聚焦阿里云，阿里芯片，阿里大模型等方向，AI软硬件都有机会全面修复，短期重点关注阿里产业链的机会。