央行万亿大招引爆A股！下周布局三大主线，这类股将强势领涨

周五A股全线爆发，创业板指暴涨6.55%，沪指重新站上3800点，超4800只个股收涨。这场突如其来的反攻是昙花一现还是新一轮行情起点？

9月5日，A股迎来强势反弹。截至收盘，沪指涨1.24%，报收3812.51点；深证成指大涨3.89%；创业板指表现最为抢眼，暴涨6.55%，创下近期最大单日涨幅。

两市成交额达2.3万亿元，较前一交易日有所缩量，但仍维持在高位。新能源产业链全线爆发，固态电池、光伏、储能等板块掀涨停潮，科技股也迎来资金回流。

01 央行万亿资金护航

周五盘后，央行宣布开展10000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月，与当日到期量完全对冲。

这一操作体现了央行维持银行体系流动性合理充裕的决心。东方金诚研究发展部王青表示，这背后的原因包括政府债券继续处于发行高峰期、商业银行同业存单到期量大以及股市走强导致居民存款转移等因素。

货币宽松政策持续发力，为市场提供了充足的流动性支撑。这也是为什么近期市场即使出现调整，幅度也相对有限的重要原因。

02 新能源赛道狂飙

5日市场上，最亮眼的明星非新能源赛道莫属。固态电池概念再度爆发，天际股份等10余股涨停。

锂电板块持续走强，天宏锂电30%涨停，光华科技、多氟多、天际股份等多股涨停。光伏、风电概念股表现活跃，通润装备涨停。

新能源方向的强势反弹，与政策面支持密切相关。近日，工业和信息化部、市场监督管理总局印发《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案》，提出支持全固态电池等前沿技术方向的基础研究。

机构认为，固态电池具备高安全性和高能量密度，有望成为下一代锂电池技术方向。伴随材料创新与工艺迭代加速，固态电池产业化进程正在提速。

03 科技股强势回归

科技股方向也迎来了资金回流。CPO概念股震荡反弹，腾景科技20CM涨停。

半导体板块走强，电子板块表现抢眼，腾景科技、天岳先进、苏大维格、胜宏科技、生益电子、杰华特等近20股涨停或涨超10%。

东海证券指出，供给端看，尽管短期供给仍相对充裕，但整体价格仍大多上涨，预计9月供需格局将继续向好。

国内头部云厂商云业务贡献显著，资本开支仍不断上行。AI概念仍是长期投资力度较大、创新较多的领域。

04 下周市场关键看点

展望下周，A股市场或将呈现涨跌交替震荡的格局。目前单边的持续大涨和单边持续大跌都不现实，震荡为主力切换布局争取时间，为下一波行情蓄势。

下周初将是关键时间窗口。如果大盘维持在3800区域强势震荡，则后市有望再度挑战3888点。反之，需要提防大盘再度掉头向下调整。

成交量变化是关键指标。周五的反弹出现了量能大幅萎缩，较上一交易日减少2396亿元，这说明市场追高意愿不足，投资者需要警惕缩量反弹的可持续性。

05 九月三大投资主线

综合多家机构观点，9月A股市场预计将延续震荡向上的趋势，主要得益于内外货币宽松的预期以及微观流动性的充裕。

科技成长方向仍然是市场关注度较高的主线，主要集中在人工智能（AI）、算力、半导体、机器人等领域。AI的产业趋势明确，算力等方向的业绩兑现也超出了市场预期。

资源品和高端制造方向值得关注。稀土永磁板块中报业绩亮眼，贵金属受益于全球经贸形势和地缘政治的不确定性。工业金属得益于全球制造业景气的回升和供给端的约束。

金融与消费板块也有机会。券商直接受益于市场成交额维持高位以及资本市场改革的政策红利。部分消费板块估值和筹码结构都处于低位，政策纠偏后基本面有望企稳修复。

06 机构金股推荐

民生证券推荐的9月金股包括：华友钴业（一体化布局优势显著）、潞安环能（现货煤比例高，业绩弹性大）、吉利汽车（具备全球化视野与产能布局优势）、中芯国际（国产算力底座）等。

同时推荐的ETF包括：化工ETF（159870.SZ）、稀土ETF（516150.SH）和通信设备ETF（159583.SZ）。

这些标的的共同特点是：业绩表现出色、景气度正在改善，或者有价格修复预期。

07 投资者如何应对？

对于投资者而言，当前市场需要注意投资节奏把握。牛市不是一天走完的，有节奏才能笑到最后。

在下周策略上，应该把握箱体上沿，冲高不破就适当兑现，保留资金等回踩。市场不会以个人的意志为转移，需要保持谨慎乐观的心态。

数据显示，两融余额已达到2.3万亿元，突破历史新高。资金正疯狂涌入股市，市场做多热情高涨。

与此同时，多家外资机构发声看好A股，瑞银称A股慢牛行情有望延续，高盛认为大量“存量资金”尚未入市将继续推动A股上行。

美国美联储9月宣布降息概率超过95%，这将进一步提振全球资本市场的风险偏好。

A股的战略布局期正在展开。

最后枫叶还是要提醒大家~股市有风险，投资需谨慎。根据自己的风险承受能力做出决策，避免盲目追涨杀跌。

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