7月29日A股策略：工信部重要表态！人工智能迎大利好！主力加仓！

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　　大势研判：周一A股市场缩量震荡，成交量萎缩500亿，只剩下1.77万亿。从技术形态上看，大盘和创业板指走势分化，大盘收出十字星，创业板指则继续走强。不过尽管如此，大盘也稳定在5日线之上，并未跌破5日线转弱。港股方面，恒指和恒生科技股指也出现分化，恒指踩5日线后快速止跌，但恒生科技股指走势平淡，围绕5日线震荡并未站稳5日线。按照近期分析，尽管市场出现分歧，但只要大盘不破5日线或者10日线，上行趋势就不会松动。

　　盘面跟踪：周一沪深两市个涨跌基本持平，上涨2700股，下跌2400股，差距不大。从板块涨跌幅上看，泛科技股涨幅靠前，半导体元件、PCB、PET铜箔、CPO、华为手机等领涨两市。跌幅榜上，反内卷为主的周期股走势疲软，煤炭、钢铁跌超2%，上涨表现活跃的海南自贸区仍在延续弱势。近期主线热点方面，也只有光伏逆势下跌，水泥保持平盘，除了两个反内卷的细分板块外，其他均悉数走强。由此可以看出，周一市场关键还算健康。

　　消息面跟踪：1、7月28日，国家育儿补贴制度实施方案公布，从2025年1月1日起，无论一孩、二孩、三孩，每年均可领取3600元补贴，直至年满3周岁。2、上海市经济信息化委印发 《上海市进一步扩大人工智能应用的若干措施》，其中提到，降低智能算力使用成本，发放6亿元算力券，加强算力调度平台建设，体系化支持企业研发和应用大模型，加快大模型生态空间集聚。3、工信部表示，巩固新能源汽车行业“内卷式”竞争综合整治成效，将加强光伏等重点行业治理。

　　市场资金面：周一机构席位和游资席位的操作策略趋同。都是买盘释放的同时，卖盘萎缩，从净流出转为净流入。值得注意的是，机构席位的买盘释放更多，重新进入活跃区，可以看出，近期机构的心态波动较大。但从板块资金流向上看，游资关注的焦点仍然在雅下水电概念上，机构则继续减仓雅下水电。机构关注的焦点集中在科技股中，上周被大幅减仓的PCB，本周一被集中买回。除了PCB外，机构席位还加仓了半导体和存储芯片。其他数据详见明早【A股猛料】。

　　【操作回顾】

　　清仓操作：耀皮玻璃600819，光伏+玻璃，破20日线止损了结。超捷股份301005，机器人，大涨不封止盈了结。科翔股份300903，PCB+CPO，大涨不封止盈了结。道氏技术300409，固态电池，止盈了结。

　　建仓操作：科恒股份300340，固态电池+稀土，向上突破站稳10日线达成进场条件，按计划开仓。银河磁体300127，2选1放弃。

　　调仓结果：周一收益率大幅上升，并创出历史新高！手上7个持仓股5涨1平1跌，其中科翔股份300903和超捷股份301005涨幅均超过10%，是周一的主要赢利点。止盈了这两股和道氏技术300409，同时止损了耀皮玻璃600819。2个目标开仓股都达成了进场条件，按计划进场科恒股份300340，有少量浮盈。减仓之后，仓位降至4成，覆盖稀土、固态电池、CPO和多元金融等板块。

　　【核心热点与股池调整】

　　调入热点：暂无。

　　调出热点：暂无。

　　调入个股：中富电路300814，PCB。诺德股份600110，固态电池+PCB。金银河300619，固态电池。（切记！调入个股的消息面和资金面已达到跟踪条件，但技术面还需要进一步寻找机会。）

　　调出个股：超捷股份301005，机器人。上峰水泥000672，水泥。协鑫集成002506，光伏。

　　【主线热点与非主线热点跟踪】

　　近期主线热点（大量机构参与）：

　　水泥，主力机构7月23日集中加仓。反内卷主题，叠加雅下水电站，周一缩量震荡，处于5日线和10日线之间，短期暂时不会做出方向选择。

　　硅能源，近期机构少量加仓。反内卷主题，光伏产业链核心分支，周一震荡回调，触及10日线支撑位，不破10日线的情况下，2浪结构就不会松动，20日线跟上后将再次向上发力。

　　稀土永磁，近期机构少量加仓。反内卷主题，周期股主要分支，周一踩5日线震荡上行，趋势稳定，但缩量较为明显。

　　固态电池，主力机构6月10日集中加仓。反内卷主题，动力电池核心细分，周一踩5日线中阳上行，趋势稳定，且并未技术超买。

　　CPO、PCB，主力机构7月29日集中加仓。AI算力主要分支，周一放量上行，突破近期小平台，且并未偏离5日线超买，周二仍有溢价。

　　多元金融，主力机构5月30日到6月11日多次集中加仓。非银金融主题，周一围绕5日线和10日线震荡，仍然在2浪结构中，20日线跟上后，向上发力的概率较大。

　　近期非主线热点（少量机构参与，或无机构参与）：

　　机器人、AI智能体，近期机构少量加仓。科技股核心分支，周一窄幅震荡，但都稳定在5日线之上的强势区中，趋势并未松动。

　　煤炭、钢铁，近期机构少量加仓。反内卷主题，周一继续中阴杀跌，破5日线支撑位，离10日线支撑位仍有空间。

　　【策略与计划】

　　仓位管理：周一A股大盘稳定在5日线之上的强势区中，且机构席位买盘活跃，因此仓位上限可以保持在满仓状态。目前手上只有4成仓，周二就还有较大可开仓空间。综合持仓股板块分布，以及近期主线热点和非主线热点阶段表现来看，开仓方向可选水泥、光伏、稀土、CPO、PCB、固态电池等板块。（仓位上限根据大盘运行状态和主力买盘大小决定，实际仓位不能超过仓位上限。）

　　跟踪目标：中富电路300814，PCB，5日线不破布局10%。福莱特601865，光伏，10日线不破布局10%。银河磁体300127，稀土，10日线不破布局10%。天力锂能301152、诺德股份600110，固态电池，20日线不破布局10%，2股都达成条件则2选1。

　　持仓策略：科恒股份300340，固态电池+稀土，依托10日线持仓。香溢融通600830，多元金融，依托20日线持仓。指南针300803，多元金融，依托10日线持仓。剑桥科技603083，CPO，依托30日线持仓。（持仓股遇大涨且不封板，且明显偏离5日线，可考虑减仓或止盈。）

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