大家好啊！国庆长假结束，不少朋友可能还盼着开盘呢！因为假期太无聊了。

我觉得吧，还是应该尽量多享受生活，少看盘反而有助于赚钱。

国庆期间，海外发生了不少的大事，哪些事能影响A股的行情呢？

一、流动性是关键

今年影响全球资本市场最主要的因素就是流动性。

流动性导致全球股市迭创新高。

所以咱们最应该关心的是，假期中，哪些事会影响流动性。

首先，必然是美联储的降息预期。

假期中，美国政府关门，导致非农数据都无法正常公布。

没有数据参考，将影响美联储做决策。

不过，美国政府缺钱会直接减少公共开支，这对美国经济是利空。所以市场加大了对美联储降息的押注。10月降息的概率基本上是100%了。

除了美联储，美元的强弱也会影响非美国家的流动性。

当下，川普依然希望美元走弱，从而解决化债的问题。

再看国内，央行依然定调实施适度宽松的货币政策。

那么整体流动性是支持股市上涨的。

二、日本加了把火

国庆期间，高市将成为日本的新首相。

这个激进和右倾的女人很可能会加大货币和财政宽松的程度。

昨天的文章中，我跟大家分析了日本的政策大都服务于美国。

于是，我们能观察到，日本长债利率大幅攀升创历史新高，这就使得资金从日本债市流出。

这就会增加其他资产的流动性。

至于谁能抢到这部分资金，就看谁的吸引力更强了。

日本的本意是要释放日债的资金去支持美债。

不过短期来看，资金还没有被引导到美债上，反而是被黄金和日本股市截胡了。

至于A股和港股能不能抢到一点肉，咱们还是让子弹多飞一会吧。

我个人认为，在东大向世界展示了肌肉后，资金对中国股市的看法已经有很大改变了。

三、科技股的热情能否持续？

为了维持美元霸权，美国不遗余力的在AI上发力。国庆期间更是没闲着。

第一，OpenAI与韩国三星和SK海力士两家芯片巨头建立合作关系，一起建设星际之门；

第二，sora发布新版本，视频生成领域更进一步；

第三，英伟达和日本公司富士通达成战略合作，共同开发一个深度集成的全栈式人工智能平台；

第四，马斯克在自己的社交平台上上传了一段特斯拉机器人Optimus和人类工作人员练功夫的视频。

第五，Open AI和AMD超威半导体联姻，达成战略合作。

美国越是搞动作，咱们这边炒作国产替代和自主可控的热情就是越是高涨。

请注意，我用的是“炒作”。因为这确实是情绪推动的行情。现在很多科技股的估值已经十分夸张了。

不过在牛市里，估值往往都不是什么大问题，所以我们很难预测股价会涨到哪里去。

行情会不会延续，主要看流动性是否继续宽松以及监管是否出手泼冷水。

现在还有一个重要的时间节点，那就是四季度开启了。

随着三季度落幕，机构的考核也告一段落，机构在科技股上的抱团可能没有之前那么强烈了。

这有可能会带来暂时的风格切换。

风格切换往往会伴随市场普跌，这是博弈的结果。

但只要流动性和情绪依然在，调整完后，该怎样还是怎样。

你看现在外资都纷纷调高了中国科技股的股价。

要知道，去年他们的态度可是截然相反的。

才一年时间，态度就180度转弯了？

这很正常，本来这些机构就是墙头草，跌的时候看空，涨的时候看涨。

需要指出的是，涨跌并不重要，重要的是自己的投资体系。

涨并不意味着赚钱，跌也不意味着亏钱。一定要理解到这一层。

四、总结

当下，全球都是流动性泛滥推动的行情，只要流动性保持宽松，即便遭遇调整，大趋势还会向上。

突破4000点也只是时间问题。你看现在纽约黄金都突破4000美元了。还不就是钱多没地方去造成的。

不过从博弈的角度来说，市场有可能会先调整一阵。

现在很多人都盼望着股市调整呢？

从这个层面来说，似乎股市又不会满足大多数人的愿望。

哈哈，很有意思吧？

其实行情走到现在，咱们能发现，节奏很重要。

牛市里只要节奏错一步，后面可能步步都错。

如果你频繁操作，节奏就必然会被打乱。

这都是经验啊！

打赏自愿，1分钱都是默默的支持，哈哈！

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