两船涨停

今日市场继续向上，成交量放量到1.7万亿。

这两天特朗普还是没闲着，先是指责劳工局的调查数据过时、被操纵，又指责鲍威尔降息太迟。

关税方面将在未来一周内宣布药品和芯片关税，其中药品关税将在一年至一年半内将税率提高到150%，最终高达250%。

国家上，矛头指向印度与欧盟，将在24小时内大幅提高印度关税，并称如果欧盟不履行投资承诺，将征收35%关税。

对中国方面则称协议即将达成，并在之后举行元首会晤，对中国来看消息偏暖，不过特朗普说的话也不能太当真。

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今天中国船舶和中国重工双双涨停，原因是8月13日起，中国船舶与中国重工将停牌重组，中国重工退市摘牌，合并后由中国船舶作为存续主体整合资源，合并后的南北船将成为造船行业的全球龙头。

不过这种重组对短期内的公司价值影响不大，而且这种超大盘市值的企业，资金也不会炒作，可以参考此前要合并的中科曙光和海光信息，仅在复牌当天股价有较大波动，后面该怎么走还是怎么走。

中国动力也跟随上涨，基本面上来看，7月份造船行业订单确实有反弹趋势，不过短期更多是资金面的影响，目前估值也不高，除非短期内明显有非理性的暴涨，不然估计还是会持股为主。

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又有2家相对关注的公司发布中报。

中宠股份25H1营收24.3亿，同比+24%，归母净利2.03亿，同比+43%；单Q2收入13.3亿，同比+23%，归母净利1.12亿，同比+30%，基本符合预期。

上半年境内业务继续加速，品牌拆分来看，顽皮同比+35%，领先同比+70%，zeal同比+20%，不过毛利率几乎未提升。

宠物板块比较符合当下新消费的潮流，是消费板块中景气度比较好的方向，中宠股份目前25%的增速对应当下39倍估值，还是稍微贵了些。

海光信息25H1实现营收54.64亿元，同比+45.21%；实现归母净利润12.01亿元，同比+40.78%，单Q2公司营收30.64亿元，同比+41.15%，实现归母净利润6.96亿元，同比+23.14%。

基本符合预期，业绩依然稳健增长，问题还是在于估值，当下100倍的估值已经承载了对未来一定的增长预期，虽说业务非常有稀缺性，但还是很难定价，不在我的射程之内。

实盘（仅供参考，不构成投资建议）

今日0，25年-16w。

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