11月20号A股策略：生态是比较不友好，今晚都在等这个事了

一、我的思路

昨天复盘我们讲了，指数已经连续回调三天，上证指数也到了布林线下沿，正常的话今天应该有一个弱反弹，但也不要有过高预期，我希望量化助力一波，然后想的是科技回流，因为消息舆论开始转向这边，超跌后容易产生催化。

结果预期的反弹，被银保石油破坏了

银行只要涨大家都跑，本来就缺少主观资金，这样一来就更少了，就完全被量化拿住了，这也是真是奇葩了，都成了市场铁律了。

其它的能说的不多，

因为市场已经脱离基本面也脱离逻辑性，完全由量化主导的高频套利模式。

总之亏钱效应很明显，板块涨跌完全靠运气，即使押中板块了，但如果押错标了，那也是会亏出来的，量化也只做流动性好的活跃标。但不买活跃标的话就算板块有消息刺激也与你无关，天天半死不活状态。

策略上多看少动吧，等市场好转再说。

二、板块节奏

1.存储方向

存储大周期就是共识，到处都在缺存储芯片。

今天华虹公司表示，NORFLASH第三季度增长率快于整体市场，预计闪存业务在未来几个季度甚至未来几年将有强劲增长。

几天前中芯国际，同样是这种观点。

我也一直是这种观点，换句话说产业逻辑，我们观点是一致的。

但市场交易层面，原厂兆易跌了好几天，而大部分人的观点，涨的太多了，技术破位了，市值太大了，

所以如果奔着交易来，那适合玩小和差，各个直播间天天讲，热点一天一个变化，这种容易大起大落，反正一锤子买卖。

但如果是奔着投资来的，就研究好产业研究好企业，这才是决定市值关键，这才是决定周期长短的。

我是继续看好原厂，大家可以不看好，咱们互不影响哈

2.反制概念

什么水产、军工、光刻胶；水产先涨后跌，午间消息再刺激，午后开板直线拉板，军工还是几个活跃标，同样是大涨一天大跳一天。

都是量化在玩，涨停了就亢奋，谁玩过它们呢？

然后光刻这里，我认为反倒是最受益，因为这本就是长逻辑，这事之后会加速。光刻胶的南大光电、上海新阳都可以留意下。

3.算力硬件

今晚最大的事就是英伟达Q3业绩，看看新技术会披露什么指引，其实今天光模块，光芯片，光概念，都出现过一波反弹，只是又都跷跷板回落了。所以确实比较难把握，因为波动都是很大，要是没有坚定信心，很难会持续跟踪的

4.应用端，锂电池锂矿，这两个分支观点，回看昨晚复盘文章，我也没有新分享。

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