阿里计划发行31.7亿美元零息可转债，为今年最大规模同类交易

阿里巴巴拟发行2032年到期的零息可转换债券，筹资31.7亿美元，成为2025年以来最大规模同类交易。

据彭博社9月11日报道，该债券可以转换为阿里巴巴的美国存托凭证(ADR)，转换溢价幅度为27.5%至32.5%；发行人自定价日起设有90天的锁定期。条款显示，阿里巴巴发债所得款项将用于扩大数据中心规模、升级技术以及拓展国际商业运营。

去年，阿里巴巴发行了50亿美元的可转换优先票据，创下当时亚洲公司同类交易最高纪录。今年7月，阿里巴巴通过发行零息可交换债券筹资120亿港元，该债券可通过交付阿里健康股份等方式履行交换义务。

参与本次发行的机构包括巴克莱、花旗、汇丰、摩根大通、摩根士丹利和瑞银。（国际财闻汇）