【财富晚茶】十大利好(10.05)：追寻沪深北市十大利好信息的股票

导语：作者系《网易号》优质财经领域创作者。曾经原创作者和知名网易号旅游领域创作者。大跨度行业等的写作，颇受网友喜爱。作品发表于2025.10.05.23:58 优雅端庄晚风。

编者的话：追寻市场：蛛丝马迹动态趋势。今天主题：【财富晚茶】十大利好(10.05)：追寻沪深北市十大利好信息的股票。

最新市场：新鲜出炉：2025.10.05.23:58 十大利好股票参考。偏重其中：个人机构分析、龙虎榜数据、高成长性潜力。

综合筛选：涵盖通讯设备、电池化学品、光纤光缆、化妆品等领域。兼顾短期：热点长期估值。每个股票：附简要利好原因。

一、主力资金：市场表现前三佳股票

鼎信通讯（603421） 中航沈飞（600760） 深科技（000021）

二、主力资金：十大利好信息的股票

1、永鼎股份（600105）‌

‌核心逻辑‌：光通信领域隐形冠军。早盘点评：深度布局光模块与光芯片，成为AI算力网络数据传输的关键供应商。OpenAI等企业大模型迭代推动光模块需求高增，公司技术积累契合风口‌。

2、上海电气（601727）‌

‌核心逻辑‌：跨界布局工业算力与智能制造。早盘点评：为工厂提供“算力支持+数字化改造”服务。制造业“智改数转”浪潮下，工业算力需求井喷，公司传统装备与新兴业务协同效应显著‌。

3、‌深科技（000021）‌

‌核心逻辑‌：国内存储芯片封测龙头。早盘点评：AI服务器对存储芯片的高要求推动公司产能供不应求。华为、浪潮等厂商AI服务器出货量暴增，公司业绩预期持续向好‌。

4、‌浪潮信息（000977）‌

‌核心逻辑‌：国内AI服务器绝对龙头。早盘点评：客户覆盖百度、阿里及字节跳动等大模型企业。全球AI算力竞赛白热化，GPT-5训练需求激增，公司订单爆发驱动排名飙升‌。

5、‌中芯国际（688981）‌

‌核心逻辑‌：国产AI算力芯片代工核心供应商。早盘点评：华为昇腾、寒武纪等关键客户订单能见度延伸至2026年。14nm及以下先进制程营收预计同比增长68%，产能目标全球前三。

6、 五矿新能（688779）

核心逻辑：新能源电池正极材料领域的企业。早盘点评：高镍产品已进入头部客户，受益于固态电池商业化进程加速。五矿集团新能源链主企业，应用扩展至储能、无人机、机器人等领域，市场需求持续增长。 ‌

7、珀莱雅（603605）‌

‌核心逻辑‌：美妆行业龙头。早盘点评：高质价比产品占据市场份额。推进数字化转型，通过科技重塑用户体验与绿色发展路径，打破部门数据壁垒，实现全局数字化规划。“大单品+多品牌”战略，主打抗衰紧致市场。

8、‌中航沈飞（600760）‌

‌核心逻辑‌：十四五规划决胜之年，募投项目强化航空防务装备科研生产能力。早盘点评：军工现代化需求明确，公司任务交付与产能释放双线推进。

9、‌格林美（002340）‌

‌核心逻辑‌：固态电池技术突破受益者。早盘点评：政策补贴与高续航需求推动商业化进程。同时布局机器人核心部件，优必选等订单催化产业链爆发‌。

10、‌鼎信通讯（603421）‌

‌核心逻辑‌：储能与芯片双赛道布局。早盘点评：存储芯片涨价20%-30%叠加AI存力需求激增。公司检测设备良率超95%，国产替代加速下业绩弹性显著‌。风险提示‌：行业复苏不及预期、技术商业化落地延迟、地缘政治冲突等可能影响上述逻辑兑现。

风险提示：

第一、政策波动

例如低空经济卫星互联网等依赖政策落地节奏关注细则推进。

第二、建议参考

综合技术突破订单增长政策红利行业景气度估值亦动态配置。

三、主力资金：其他利好信息的股票

1、并购重组板块‌

‌南网能源（003035）‌

核心逻辑‌：政策推动央企整合与资源优化，提升资产证券化率。早盘点评：南方电网旗下节能服务龙头，聚焦综合能源项目。

2、科技成长板块‌

亨通光电（600487）‌

核心逻辑‌：AI技术突破、国产替代加速及新基建需求驱动。早盘点评：布局激光雷达与卫星互联网，通信与能源互联双轮驱动。

3、消费复苏板块‌

‌天味食品（603317）‌

核心逻辑‌：政策提振内需，消费升级与“悦己经济”崛起。早盘点评：调味品细分领域领先，受益于餐饮复苏。

风险提示：

第一、需要警惕

已经高位或高估值板块调整及技术迭代风险。

第二、建议参考

高位调整到位均衡配置成长与低估值防御品种。

四、 创作不易：优质网易财经作者

投资投机迷茫之中：给予尽可能有帮助：资本市场风险自负。

(优雅端庄晚风《网易号》财经领域创作者和原创作者 违者必究）