经济正在复苏

昨天跟易方达的高级基金经理成曦总一起参加活动，听他说到中国的经济其实很好，在宁德时代这类新经济公司身上体现。

这跟当下的舆论环境不太一致，算是一个反共识。

但是我刚刚看到一份历史性的10月经济统计，某种程度上印证了曦哥的判断。

10月ppi和cpi数据出炉，PPI环比由上月持平转为上涨0.1%，为年内首次上涨；同比下降2.1%，降幅比上月收窄0.2个百分点，连续第3个月收窄。

CPI环比上涨0.2%，同比上涨0.2%，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.2%，涨幅连续第6个月扩大。

ppi和cpi是经济的先行指标，代表行业人士的预期，这是今年1月以来第一次正增长，意义不容小觑。

我们政府真想做的事情，大多数都能兑现，比如科技创新几年前很多人觉得差距很大， 但现在自主可控进程远超预期。

现在有两个确定要做的事情：扩大内需和反内卷。

“十五五”规划建议中，扩大内需在新质生产力前面，站位很高。

反内卷则是未来三年持续发酵的主题，从供给端角度提升价格和利润率。

所以做多内需，笔者虽然被很多读者阴阳，但是一直坚持，这是时间的朋友。

三季报的暴雷，股价都不跌了，恰恰说明消费股已经处在一个极限低估状态。

中午我们还聊到，禁酒令对于银行行长来说，招待减少了80~90%。

这意味着明年消费股的三季报将会有确定性的增长，股价提前就会涨，最多拿11个月，效率很高了。

从CPI的分项来看，服务消费增长显著，飞机票和宾馆住宿价格分别上涨8.9%和2.8%；医疗服务和家政服务价格分别上涨2.4%和2.3%。

药神也专门提及了服务消费，说可能来一波。

所以这几个方向的标的我们可以多去找找机会，祝大家赚钱！