突发，利好！订单不断，这个板块正在闷声上涨，空仓满仓看（附股

8月8号，上海芯上微装（AMIES）交了第500台先进封装光刻机。

如果大家没有概念，那就直接看一个数据，目前芯上微装，已经在光刻机先进封装细分领域拿下35%的全球份额，90%的中国份额。

芯上微装成立于2025年02月08日，技术团队约600人，平均年龄33岁，65%为硕士博士学历，半年直接就出货500台先进封装光刻机。

这事看着像“捷报”，其实更像是一个“阶段性验收”——七年了，终于有人把国产光刻机从实验室，一点点拉到了量产线。

很多人一听到“光刻机”，就想到ASML的EUV，想到28nm、14nm这些前道工艺。

但这次芯上微装的500台，主力是先进封装用的光刻机。

这其实挺聪明的。

前道光刻机技术门槛高、验证周期长，国内厂商硬冲，风险太大。

而先进封装这几年需求猛增，Chiplet、HBM这些新技术都离不开它。

国产设备先在这里站稳脚跟，既能赚钱，又能积累经验，还能和长电、通富这些封测厂磨合工艺，等于先练级再打怪。

技术上，国产光刻机也有了大突破。

上海微电子的28nm光刻机，明年就要量产了。

这可不是小事，28nm光刻机是半导体制造里的重要一环，量产意味着我们有了稳定的供应能力。还有国产EUV光刻机，原型机的核心部件验证已经完成，这可是高端光刻机的“心脏”，有了它，我们离高端光刻机量产又近了一步。

材料方面也有好消息。

南大光电的ArF光刻胶已经用在了中芯国际14nm的产线上，这可是光刻机的“粮食”。

没有它，光刻机也跑不起来。

圣泉集团的高纯酚醛树脂也实现了量产，这种材料是光刻机光学系统的关键，以前一直被国外垄断，现在我们自己能造了，这就是底气。

设备协同也做得不错。

茂莱光学给上海微电子提供光学透镜，海立股份的冷却系统升级，这些看似不起眼的小部件，却能让光刻机的性能更稳定、更可靠。

别小看这些细节，它们可都是光刻机能正常运转的“幕后英雄”。

现在如果你去长三角的封装厂转一圈，就会发现，不少新上的产线，确实开始用国产设备了。不是因为便宜，而是因为响应快、服务好、能配合客户改工艺。

这才是真正的“替代”——不是靠补贴，是靠产品力一点一点抢回来的。

另外，大基金三期三千多亿，六成投向光刻机。

这次明显更聚焦：整机集成、光学系统，都是卡脖子中的卡脖子。

比如茂莱光学做的镜头，以前全靠进口，现在能做了，哪怕一开始良率低点，至少有得用了

还有海立股份的冷却系统，从给设备配零件，到现在能做整套温控方案，说明配套能力在升级。

但话说回来，别太激动。

500台听着多，ASML一年卖几百台EUV，一台就顶我们几百台。

路还长，但总算走出来了。

再看业绩。

现在正是中报业绩披露的时候，光刻产业链整体是不错的

1. 海立股份涨得猛，净利翻六倍，表面看是沾了光刻机的光，其实是整个半导体设备国产化在放量。
2. 珂玛科技给光刻机提供陶瓷零部件，营收增速也超过了33%。
3. 圣泉集团的PPO树脂和多孔碳材料卖得火热，中报预告增长了50%。
4. 波长光电的EUV CO₂激光器出货量也超了去年全年。这些高端产品，可都是市场上的“香饽饽”。

最后，可换个角度看，七年前，我们连“能用”都不敢想，往后看，半导体相关的催化事件也不断。

现在至少有了选择，有了备份，这才是500台背后最大的意义——我们终于有牌可打了。

特别声明：以上内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供学术研讨。

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