调整关税落地了，外围继续涨，明天A股会怎么走！

昨晚的股民，锣鼓喧天，鞭炮齐鸣。觉得今天怎么也要高开2%~3%，但好家伙，只高开了0.5%，这还是全天最高点！收盘沪指怒涨0.17%，深成指、创业板还是收绿的。

在让人失望这件事上，大A果然从不让人失望。不得不说，现在场内的都是人精，看到高开低走，都果断遵循组训，选择了兑现离场！

实话实说，最近市场其实并不差。但为啥大家这么失望，主要是期待比较高！今天的散户心情：原本以为今天可以赚10万，收盘一看还差了12万，你说恼火不恼火。

这就好比你去相亲，媒婆说妹子长的像刘亦菲，结果去了发现像凤姐，真的是五味杂陈了！

朋友说，现在的A股很像一个中年男人。一方面不容易兴奋，另一方面常让人失望。关键时刻更是掉链子。但能怎么办呢？难道离了咋地，还是选择原谅吧。

爱股君想说，其实每个市场都有自己的尿性。比如美股是长牛，但跌起来很快！我们市场呢，喜欢“低开高走”、“探底回升”、“盘中深V”，但就是不擅长“高举高打”！尤其是这几年，高开低走概率相当大。

既然改变不了，你就只能顺应它。所以提醒大家，除非你是专业打板的，或者对消息极其敏感的。否则不要追高，不要追高，不要追高！宁愿不赚钱，也不要做错。

1、重磅官宣落地！中方调整对美关税

经国务院批准，自2025年5月14日12时01分起，调整对原产于美国的进口商品加征关税措施！由34%调整为10%，在90天内暂停实施24%的对美加征关税税率。

点评：昨天中美发布联合声明，今天中方就官宣调整对美关税！选择在美股开盘时间，也算给足了面子。受这个消息影响，美股纳指大涨1.5%！中概股本来跌超1%，现在也翻红了，A50也在拉升。

爱股君想说，中美谈判肯定是利好，不能因为今天A股没涨就不信。而且，在未来90天的关税政策缓冲期，A股会迎来不错做多的窗口，大家多一点信心！

从题材看，最利好中美缓的出口链，比如NV链果链，航运港口、跨境电商，外贸物流等等！而前期农业、稀土、黄金等反制板块规避一下。内需消费+自主可控短期可能熄火，但中长期无忧。

总之，中美这两个全球最大经济体，贸易紧张局势出现重大的缓和！这是非常有积极影响的，会极大提振全球市场的信心，包括我们的A股的信心！

2、长线资金来了！险资长期投资试点即将再扩容

近日，金融监管总局局长李云泽宣布，未来将进一步扩大保险资金长期投资改革试点范围，近期拟再批复600亿元。据记者获悉，目前，中邮保险资管、国寿资产等保险机构正在积极争取保险资金长期投资三期试点资格。长期股票投资试点总规模或将达2220亿元。

点评：以前保险都不大愿意入市，为啥今年非常的积极？批复了一期又一期资金，险资投资股市试点总规模或将达2220亿元。

本质上是资产荒，现在大银行的股息率均在5%以上，而保险的分红现在只有2%-2.5%。保险公司拿到大家投保的钱，去投资给银行股！几乎就躺着赚钱了。这也解释了，今年保险疯狂举牌银行股，扫货各种高股息公司。

而最受益的是银行，今天板块又悄悄新高了。现在银行有两股增量资金在抢，一是险资在疯狂买，二新的管理新规下，公募加大了对银行股的配置！

不过，散户最不待见的就是银行股，每次大跌就吐槽声一片。但银行股事实上已经形成抱团了，跟以前茅台、新能源抱团一样！你可以骂，但它可能还会继续涨，这就是让人无脑的地方。

3、美国进口商争先恐后地下订单 报告：预计航运费用将在近期飙升

昨天中美发布联合声明，双方同意在90天内暂停关税措施。分析师预计，

美国进口商可能会抓住机会，在接下来几个月里囤积更多商品！预计航运费用将在近期飙升，运往美国西海岸的FEU运价将上涨到超过3500美元。

点评：中美暂停关税，接下来这90天，美国进口商肯定拼命囤货了。中国的出口企业也会连轴转疯狂抢出口了，二季度出口数据可能又会非常好！

这个利好出口链尤其是对美国出口的企业，还有就是航运、港口方向，今天航运港口板块也全线大涨。

对A股来说，未来90天的关税政策缓冲期，也是一段难得的“舒适期”：没有业绩暴雷压力、国内政策持续发力、外部环境暂时平稳！大A有什么理由悲观呢？

不过，大家要抓住核心逻辑：出口链修复+科技成长的主线不会变，回调反而是布局机会。而内需消费可能要推迟到三季度了，所以顺周期、大消费的大机会也要延后！但不管中美怎么样，把自己的内部经济搞好，这才是我们最大的筹码，内需消费还是今年最大的任务。

4、出手了！五部门约谈外卖平台企业

近日，市场监管总局等五部门，针对当前外卖行业竞争中存在的突出问题，约谈京东、美团、饿了么等平台企业。要求合法规范经营，公平有序竞争，共同营造良好市场环境，切实维护消费者、平台内经营者和外卖骑手的合法权益，促进平台经济规范健康有序发展。

点评：这个约谈消息一出，网友直接分成两派。一派高举“良性竞争”大旗，不要恶性竞争；另一派抱着手机哀嚎：我的羊毛薅不了可咋活？

爱股君这些天也点过几次外卖，平台优惠力度都挺大的，甚至免费吃了两顿。但其实有点担心，现在平台互相拼命卷死对方的架势，确实未必就是好事！

原因很简单，现在玩外卖的都是巨头，疯狂竞争其实都是成本，市场很难扩大了。比如，京东一年拿百亿来补贴外卖，拿这些钱去搞高科技竞争？效果会不会更好呢。

而且，我也跟几个线下餐饮老板聊过，他们说接入外卖根本不怎么赚钱。但接入后实体店生意惨淡，赚的比以前反而少多了！

总之，我们线下消费压力非常大，需要线上线下经济的平衡。而不是巨头打架，把线下餐饮小店打没了！所以我很赞同这种矫枉过正，这个情绪上利好线下餐饮、零售方向。

多说一句，我知道很多人吐槽美团，但今天美团宣布进入巴西市场，5年内投入10亿美元，这个很值得鼓励！巨头就不要在国内卷了，多去国外找增量市场。

每日侃市：

其它的消息。

中巴联合声明。

第一、中巴双边本币互换续签规模为1900亿元人民币/1570亿巴西雷亚尔，协议有效期五年，利好跨境支付。

第二、欢迎有关工作组通过第一阶段合作项目清单，涵盖金融合作、卫生、基础设施（公路、铁路、港口）、人工智能、等领域，利好高铁。

第三科技领域合作，航空航天排在第一位，利好卫星方向。

DeepSeek崩了上热搜。可能的原因，1、新品将近；2、算力不足。

爱股君犹记得开年Deepseek声势如潮，风头一时无两，连街边大爷都在知道梁文锋。近期大家都不怎么提了，很多人似乎也不怎么用Deepseek了！

现在Deepseek压力很大，升级版R2发布临近。这次还能不能憋个大招？再给老美带来震撼，我们拭目以待了。

今天光伏突然大涨。整个光伏板块像打了鸡血，整体涨了2.26%，对于狗都不理的光伏来说，这绝对算一次暴涨了。

光伏的反弹，一个是中美谈判出成果，光伏出口障碍减少；另一个是光伏行业内部减产，来维持价格和产能的整合！但光伏去产能没那么容易，内卷也很难一下子结束，本质上还是轮动，不要预期太高。

摩根大通：上调中国2025年GDP增速预测。关税暂缓后，各家投行都在调高中国经济预期，二季度出口数据应该还会蛮好的！让老外又有信心了。

不只是摩根大通，野村将中国股票评级大幅上调至“战术性超配”，高盛、花旗等纷纷发声看好中国经济！不过，不能光嘴炮，外资啥时候真金白银进来啊？

特斯拉发布人形机器人擎天柱“跳舞”视频。

传苹果AI眼镜提前至2026年底发布。明天关注特斯拉机器人和苹果AI眼镜概念。

川普开启上任后的首次出访。将于5月13日至16日访问沙特阿拉伯、卡塔尔和阿联酋三国，为期4天。

金毛此行估计能薅到至少数万亿美元的投资，沙特早在今年1月就承诺未来四年将向美国投资6000亿美元！这次能不能多加4000亿，就看他谈判技巧了。

为了拿到钱，金毛还给了中东国家一点甜头。美国政府正在考虑一项协议，拟向阿联酋人工智能公司G42提供数十万枚美国设计的人工智能芯片。谷歌也表示，正在沙特建设数据中心，并引入GPU！

今晚外围氛围很不错，美股纳斯达克大涨，中概股也翻红了，A50在拉升。昨晚美股涨，中概股涨，今晚美股涨，中概股涨！为啥白天A股还能跌呢？让人想不通！