新闻联播掘金【20250801】

周期致富=价值投资+主力思维

投资是理性与耐心的修行！盈利模式的关键是锁定预期目标！克服人性的贪婪和恐惧！

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以下是8月1日《新闻联播》要闻摘选

一、重点政策与产业动向

1. 可再生能源装机爆发（第9条） 核心数据：上半年全国可再生能源新增装机2.68亿千瓦（同比+99.3%），占新增装机的91.5%，其中光伏新增2.12亿千瓦，风电新增5139万千瓦。

投资机会

光伏产业链：龙头组件企业（如隆基绿能、晶澳科技）、逆变器厂商（阳光电源）直接受益装机放量。

储能配套：新能源装机占比提升催生储能需求，关注电池技术（宁德时代）、电网智能化（国电南瑞）。

风险提示：警惕上游硅料产能过剩导致的降价压力，关注技术迭代慢企业的盈利风险。

2. 电子信息制造业高增长（第8条） 核心数据：上半年规上电子信息制造业增加值同比+11.1%，集成电路产量+8.7%，智能手机产量+0.5%。

投资机会

半导体设备/材料：国产化加速（中微公司、北方华创）；AI芯片需求激增（寒武纪、海光信息）。

消费电子复苏：智能手机产量转正，关注折叠屏、AI终端创新（立讯精密、歌尔股份）。 风险提示：出口增速放缓（手机出口-7%），地缘政治扰动供应链。

3.劳动争议新规影响（第10条） 政策要点：最高法发布司法解释（9月1日施行），明确“996工作制”举证责任倒置，强化超时用工赔偿。

投资机会

人力资源服务商：企业合规需求提升（科锐国际、外服控股）。

风险规避： 人力密集型行业：物流（顺丰）、制造业（富士康系企业）成本或上升，利润率承压。

二、消费与产业亮点

1. 暑期档影视爆发（第14条） 数据：暑期档票房破60亿元，《南京照相馆》领跑。

投资机会

影视制作/院线：头部公司（万达电影、光线传媒）；科幻片占比突破40%（《流浪地球3》票房18.7亿）。

2. 中药标准化提速（第12条） 政策：中药饮片强制标注保质期今起施行，促行业洗牌。

投资机会： 质量管理龙头：同仁堂、片仔癀等品牌企业份额提升。

3. 服务贸易扩张（第15条） 数据：WTO显示一季度中国带动亚洲服务贸易出口增9%

投资机会： 数字服务商：SaaS（用友网络）、跨境支付（拉卡拉）。

三、风险预警

1. 虚拟资产骗局高发 近期多地警示“稳定币理财”诈骗（如ARK组织宣称540%年化收益），利用TokenPocket等钱包诱导投资。

规避建议：远离“高息+拉人头”项目（涉传销/非法集资），关注持牌金融机构。

2. 防汛与灾后重建影响 河北洪涝灾害推升短期基建需求（水泥、管道），但极端天气频发可能冲击农业、保险业。

四、综合投资策略

结论：政策驱动下，光伏储能、半导体国产化、影视消费为三大主线，优先布局技术壁垒高、政策受益明确的龙头；规避人力成本敏感企业及非法金融活动。宏观层面关注“政策发力巩固经济回升”（第7条），后续基建、消费刺激政策或加码。