2025 年 6 月中国对美稀土磁铁出口量从 5 月的 46 吨飙到 353 吨，直接翻了 7 倍！这事儿就发生在中美 5 月贸易协议之后，关税降了，英伟达的 AI 芯片也能正常卖了。

但别高兴太早，这边出口数据刚好看点，那边就爆出个大新闻：中国今年居然没公开稀土开采配额，还推迟到 6 月才下达，企业都被要求闭嘴保密。这一反常操作，可比那 7 倍的增长值更值得琢磨。

是开闸放水还是另有隐情？

要说这 6 月的出口激增，明眼人都能看出点门道。4 月的时候，中国刚对钐、钆、铽等 7 类中重稀土实施出口管制，要求必须提供最终用途证明，生怕这些宝贝流到不该去的地方。结果呢？4-5 月对美出口直接跌了 80%，连日本铃木都扛不住，因为缺零件停产了。

那为啥 6 月突然就反弹了？说白了，是政策开了个小口子。中美协议一签，德国大众、美国通用这些车企都拿到了临时许可，加上企业们怕以后再受限，赶紧囤货，一下子就把数据推上去了。但这可不是说稀土供应就宽松了，更像是给民用领域开了个绿色通道，军用那块卡得更严了。

就拿 F-35 战机来说，一架就得用 417 公斤稀土，核潜艇更夸张，一艘要 4 吨。这些能让武器变厉害的中重稀土，管制只会越来越严。

而像新能源汽车、风电这些民用领域需要的轻稀土，比如镧、铈，因为替代品多，需求又大，出口反而挺顺畅。今年上半年中国稀土出口总量还涨了 12%，就是靠这些轻稀土和加工品补上来的。

企业们心里也清楚，这临时放开说不定啥时候就收回去了，趁着能拿货赶紧囤，数据能不涨吗？但这种恐慌性的增长，跟真正的供应宽松完全是两码事。

为什么不公开的配额藏？

从 2012 年开始，中国每年一季度都会公开稀土开采配额，这规矩一直没破过。但今年偏不，不仅推迟到 6 月才定下来，还藏着掖着不公布具体数。这葫芦里卖的什么药？

最直接的，就是不想让国际市场瞎炒作。你想啊，2025 年氧化镝都涨了 20% 了，要是早早把配额亮出来，那些炒家还不得上天？

北方稀土 7 月刚把精矿涨价，就是想让稀土的价格能对得起它的价值。要知道，赣州那边治理稀土污染的费用，比开采利润都高 6 倍，这环境成本早该算进去了。

再往深了说，这也是在试探美欧的底细。美国 90% 的稀土加工都得靠中国，他们自己的冶炼厂 2026 年前根本没法量产。欧盟倒是想投 10 亿欧元建自己的稀土链，可到 2030 年自给率估计也就 20%。现在不公布配额，就是想看他们到底能撑多久，供应链的短板在哪儿。

这招其实挺高明的，以前把配额亮出来，等于把自己的底牌给对手看，人家正好可以提前布局炒作。

现在藏起来，主动权就握在自己手里了。国际市场不知道中国到底能供应多少，就不敢随便抬价，也没法精准制定应对策略。北方稀土这时候涨价，正好能顺理成章地把环境成本加进去，让稀土的价值慢慢回归。

而且这也不是中国不讲道理，欧盟有《两用物项条例》，美国有《出口管制改革法》，都是把一些关键物资定义成军民两用，进行出口管制。中国依据《两用物项出口管制条例》这么做，完全符合国际惯例，谁也挑不出理来。

民用放行，军用严防

中国在稀土管控上，玩的是精准打击。轻稀土和中重稀土，那待遇可是天差地别。

轻稀土里的镧、铈这些，因为替代性强，民用需求又大，出口基本没啥限制。就像新能源汽车、风电设备这些老百姓能用得上的东西，该供应还是供应。

但中重稀土就不一样了，镝、铽这些玩意儿，能让导弹打得更准，核潜艇潜得更深，那必须严格把关，没许可想都别想。

这种分类管控的效果也很明显。一方面，民用领域的需求没耽误，全球产业链还能正常转；另一方面，那些想靠稀土发展军工的国家，可就没那么舒坦了。

美国的 “弗吉尼亚级” 核潜艇，一艘得用 4 吨稀土，可他们自己的精炼能力几乎为零，90% 都得靠中国加工，这滋味估计不好受。

你看，今年上半年中国稀土出口总量还涨了 12%，就是靠轻稀土和像钕铁硼磁铁这样的加工品撑起来的。这说明中国不是要把稀土出口一棍子打死，而是有选择地放，有针对性地管。民用的放心买，想拿去造武器？那得先问问中国答不答应。

日本铃木因为缺稀土停产，其实就是没搞明白这其中的门道。他们需要的可能就是那些被管控的中重稀土，又拿不出合规的用途证明，自然就拿不到货。这也给其他国家提了个醒，想在中国的稀土政策里钻空子，越来越难了。

长期布局更关键

别看 6 月出口总量冲到 7742 吨，创了 16 年新高，这里面不少是企业恐慌性囤货。这种情况肯定持续不了多久，7 月广西就开了打击稀土走私的会，说要 “零容忍、出重拳”，灰色渠道一收紧，那些超额出口就难了。

中国这次不公开配额，可不是脑子一热的决定，而是下一盘大棋。《稀土产品信息追溯管理办法》一出来，全流程监管就跟上了，就是要把稀土这资源优势，变成实实在在的竞争力。北方稀土提价，也是想让环境成本内部化，让稀土的价值真正体现出来。

说到底，稀土之争根本不是卖多卖少的问题，而是规则制定权的较量。中国现在这 “刚柔并济” 的策略，一边给车企发临时许可，一边又藏着配额不撒手，就是想告诉大家：稀土卖不卖、怎么卖，得看我们的规矩。

往后看，这事儿还得发酵。美欧想在稀土供应链上摆脱依赖，可没个十年八年根本办不到。中国正好借着这个时间，把环保成本、资源价值都算进稀土价格里，再通过 RCEP 这些机制，在区域资源联盟里掌握主动权。毕竟，缅甸 40% 的镝矿都在我们的影响范围内，这牌面可不小。

所以啊，别被那 7 倍的出口增长骗了，中国在稀土这事儿上，早就不是只看眼前那点出口额了。这盘大棋，才刚下到中局呢。接下来就看美欧怎么接招了，是继续跟中国对着干，还是坐下来好好谈规则，他们的选择，可能会影响未来几十年的全球资源格局。

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