假期利好挺多的，三个方向被吹爆，A股10月开门红有戏！

A股长假余额不足，明日大A“赌场”要再次营业，大家也可以收收心了！

放假这8天，全球还是熟悉的配方。刚放假全球股市都偷偷摸摸大涨一波，从美股、港股到日本股市，再到黄金都涨疯了，匡匡一顿狂拉。

但看到A公子准备上班又砸回了原地，昨晚美股跌了，今天日股也跌了，港股更是连跌三天...！反正就是白玩。

爱股君简单算了一下，在我们8天假期中，美股交易了6天，港股交易了4天。虽然都是先涨后跌，但整体表现还是相对稳定的，并无太大的波动！

总之，从外围市场看，明天大A可能是平平无奇的一天，大涨大跌都比较难。但局部赚钱效应会火爆，重点是芯片（存储）、固态电池、有色（黄金）这几个方向，节后拿红包的概率不小！

不过要提醒一句，假期港股暴涨的方向，还是要悠着点。因为有一批资金专门做套利的，拉起港股卖给A股，直接搞利好兑现。

最后，我对四季度还是相对看好的，4000点应该能突破。当然要一步一步来，10月先拿下3900再说吧。

1、科技股利好很多

其中，AMD与OpenAI达成为期4年的协议，AI应用方向sora2发布，引爆全网；高盛上调中芯国际和华虹半导体港股目标价，存储芯片涨价等等。

点评：吹得最多的是存储芯片，全世界都在说存储迎来大周期。对A股来说，有两类最受益，有高端存储芯片的，以及给海外存储巨头做代理的！

另外，高盛上调中芯国际和华虹半导体港股目标价，晶圆代工和封测预期也大幅提高。国庆期间港股大涨的两大龙头：中芯国际和华虹半导体！

而之前最猛的海外算力，“易中”都在减持，美股的英伟达、甲骨文最近也有点疲软！现在资金在高低切+偏爱国产链，我觉得海外算力性价比不高了。

总之，科技股目前最硬的逻辑，还是AI算力产业链。以国产芯片为核心，上游的芯片制造和设计，下游的半导体设备、晶圆制造、封测，国产服务器等，依然有持续炒作的预期。

还有低位的AI应用，这是AI产业链最后的低位洼地。现在绝大部分还都趴在地上，不过越往后炒起来的概率就越大，我觉得四季度机会挺大的！

2、见证历史！现货黄金突破4000美元大关

现货黄金突破4000美元/盎司大关，为史上首次，年内涨幅超52%。随着金价持续创出历史新高，国际投行不断上调其目标价！高盛近日将2026年12月金价预估上调至4900美元/盎司，先前预估为4300美元。

点评：这个国庆才是真的黄金周，全网都被黄金涨价的消息刷屏了！现货黄金价格一举突破4000美元/盎司，为史上首次。

港股假期4个交易日，有色金属板块涨超10%，贵金属板块涨超13%。今天黄金股继续逆势大涨，赤峰黄金大涨13%，山东黄金上涨8%等等。

现在这个世界让人看不懂，AI和黄金同时走向史诗级大牛，一个是科技革命，一个是风险防御，两个极端竟然同一个趋势，让人有点懵逼！

这说明了什么？这个世界是割裂的，一部分人在豪赌AI革命，寄希望于把经济蛋糕做大；另一部分人觉得全球经济衰退+打仗+美元不被信任，于是疯狂抱团黄金，包括各国央行。

中国央行已连续11个月增持黄金，而黄金在全球各国央行的储备占比，也超过了美国国债！总之，现在跟美国关系好的国家，都在押宝“美元+加密货币”；跟美国关系不好的国家在去美元化，这才是黄金大涨的本质原因！

除了黄金外，铜、白银等现货价格持续走高，这对资源股无疑是火上浇油。大家可以关注及黄金、白银、铜、锂、镍等新能源关键金属！核心受益公司：紫金矿业、江西铜业、湖南白银、兴业银锡等等。

3、重磅！全固态电池大突破

中国科学院金属研究所科研团队成功研制出一种新型材料，在分子尺度上实现了电极与电解质的界面一体化，攻克了固态电池界面阻抗大、离子传输效率低的关键难题。这项研究已经登上顶级期刊《自然-可持续发展》。

点评：假期固态电池的利好，中科院的团队解决全固态金属锂电池界面接触难题！搞定了全固态电池里一个头疼多年的问题，这下离真正量产又近了一大步。

另外，9月国内新能源车销量爆发，欧洲9国电动车销量增35%，估计也能带带国内锂电行业！

新能源现在依然是技术升级逻辑，两个方向被抱团，一是需求爆发的储能，一是技术陆续突破的固态电池。

很多人觉得新能源起AI弱爆了，还有产能过剩的问题。但AI的尽头是电力，新能源是我们的优势！尤其是新技术方向，我们必然全力押宝，巩固实在全球的王者地位。

现在抱团新能源的资金，主要是AI算力流出的，进攻方向就是固态电池和储能。当然，光伏、锂矿、新能源汽车这些方向也有机会。

4、创历史新高！国庆假期超24亿人次跨区域流动

记者从交通运输部获悉：10月1日至8日（中秋国庆假期），累计全社会跨区域人员流动量预计24.32亿人次，日均3.04亿人次，同比增长6.2%。

点评：这个长假，爱股君的感觉，今年旅游出行的人明显变多了，但分化严重。

一是海外游强劲复苏，我的朋友圈，除了那群放假就出国嗨皮的土豪朋友以外，今年卖方、买方出国的偏多，说明他们在股市赚到钱了。

二是国内出游人数再创新高，今天新闻联播也说了，国庆假期超24亿人次跨区域流动，流动的中国焕发勃勃生机！

但是零售和餐饮酒店等表现一般，整体不如去年。说明穷游居多，据说小年轻们宁可路边睡帐篷，也不愿意花钱住酒店住民宿。

从港股的表现也能看出来，假期都是科技股、黄金股在涨，旅游出行、酒店餐饮股等则是连续下跌的！说明国庆假期整体消费能力是低于预期的。

另外传统消费也很一般，白酒还在降价、房地产成交量依然很低、今年国庆档电影票房数据也不算好。很多人想着节后消费股能补涨一下，但可能又有落空了。

爱股君想说，现在阻碍消费最大的原因是什么？以股市为例，还是没有让大部分股民赚钱，只是少数人发财了。希望牛市下半场更加雨露均沾吧！

我个人对四季度的消费股，还是略为看好的。原因是假期的消费不是真实消费的体现。原因是很多人前几年堵怕了，都在家躺着呢！他们迟早会贡献一点消费的。

5、高盛：无需担忧美国科技股存在泡沫

高盛表示，对于当前涨幅强劲的美国科技股，现在担忧其存在泡沫还为时尚早。原因是，这一轮科技巨头股价创下纪录的涨势，伴随着强劲的盈利增长；而在过去的泡沫时期，市场上涨主要由投机行为推动。

点评：这一轮人工智能革命，美国科技巨头组成了一个联盟！由英伟达+OpenAI领头，英伟达负责各种入股，OpenAI负责撒钱，玩成为了一个闭环。

比如OpenAI现在一年收入也就100多亿美元，今年还要亏损100亿美元。但给出去的订单合计高达1万亿美元，这是史无前例的“画饼”啊！

总之，这一轮AI科技革命，现在进入到大力出奇迹的阶段了。中美巨头都在牌桌上，并且不断的下注。哪怕知道是个巨大的泡沫，但谁都不敢错过，只能硬着头皮往前冲。

美股现在是全球风向标，既然美股巨头都不怕崩盘。咱们科技股也不能怂，肯定还会继续炒的，涨到让人瞠目结舌、不可理喻的地步。

所以好好享受科技的盛宴，但就一份清醒留一份醉。从历史上看，任何的泡沫炒作，一定会在某一个特定瞬间，泡沫就突然破裂了，这就是轮回！

假期侃市：

其它的消息。

央行：10月9日将开展11000亿元买断式逆回购操作 期限为3个月。央妈节后开始第一天，放水1.1万亿，这是给大家吃定心丸了。

虽然有8000亿的到期，相当于新增3000亿，但依然很不错。这告诉我们，货币宽松力度还是很大的，A股不用担心流动性。

国办印发《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》。这个消息，会继续带动10月份的国产自主行情！

尤其是涉及国家安全的，比如国产芯片、信创、操作系统这些方向，政府采购的国产替代会提速。

最高法征求意见！上市公司财务造假 高管要退回高薪酬。好的政策，但建议还要提高，比如直接财务造假达到一定比例入刑更有效。

毕竟，违法仅退薪酬有点太轻了，严重的应该进去关几年，这才能威吓那些造假的，推动A股上市公司从 “市值管理” 转向 “价值创造” ！

多款App无法完全适配？华为鸿蒙5惹争议。我自己也升级了鸿蒙5，确实有很多不方便的地方，头几天适应的很痛苦。

不过，我决定坚持用下去，咱们自己的操作系统还是多给点时间，慢慢优化！用的人越多，鸿蒙生态就会越完善的。

英伟达投资马斯克旗下xAI公司高达20亿美元。美股AI巨头都拉帮结派，你投资我我投资你了，这是要左脚踩右脚直接上天啊。