券商渣男忽变猛男，主板新高虽迟但到

更喜岷山千里雪，三军过后尽开颜。就当大部分投资者认为今年A股大概率上半场平淡收尾，A股却突然找到突然的自我，迎来属于自己的尖峰时刻。连续两日，指数放量大涨，与过去一段时间不一样的是，本次由著名渣男，券商板块带动，到底是牛市旗手？还是渣男演戏？有一点可以肯定，以色列国家被炸成袈裟，股价还能历史新高，中国资产在过去半年的零涨幅，为啥就突然看上去那么搞笑？主要指数悉数大涨，我们却注意到涨停家数少于之前，先让指数突突起来，震荡之后，各路故事大王再出来遛弯，剧情我都想好了

近期非银金融的演出，算是姗姗来迟。之前我们就提到了，哪有三十年的太子，换个角度问，哪有横盘九个月的牛市。对去年924，很多人只能说你没看懂，不能说你没看到。以上市公司高分红+并购重组+长线资本入市+退市新规+公募基金新规+中美金融博弈下外资两头下注。注定了去年924以来的快速脱离底部，不大可能是昙花一现的行情，市场结构运行非常精彩，指数零涨幅不能影响市场情绪偏好明显提升的判断，今年上半年已先后有DEEP SEEK,具身机器人，创新药，Ai耗材等四大主线轮番发力。券商近期的走火，部分也是密云不雨后的自然反馈，当然也有港股国泰君安国际突然大涨155%的刺激，该公司被传放开对虚拟货币等的交易权限，这是首家获此资格的中资券商。对券商行业，由于身处行业之中，还是隐约提醒大家一句，情绪可以有，但当下的券业生态不是一两句能说清楚的。要么龙头，杂毛就不要太高期待了

一直没有去点评什么稳定币，众所周知，个人对虚拟金融品的交易一直比较排斥。轰轰烈烈的币圈行情，并无太多含金量可言，不过是过剩美元下的庞氏骗局，货币如果没有主权背书，那还能是货币吗？这一点，我跟已故的查理芒格认知相同。说回稳定币，这是美国在美债明显出现承接危机和流动性压力下，不知道该夸还是该骂的金融创新。原理就是，每发行一枚稳定币，对应购买了一定的美债，稳定币具有快捷交易的特点，最初的发行数量也不多，最关键，稳定币的发行权给到了美国的互联网与科技公司。看上去，交易快捷低碳，还去中心，何乐不为？润人们表示全球同此凉热，爽啊。国内的相关公司，新大陆，拉卡拉等，都顺势高潮。稳定币，不过是美国让全球货币流通市场深度美元化的一个绑定，在比烂的时代，美元还不太坏是不是？事情就是这么个事情，有些认知边际以外的概念和主题，我不会研究，相关的品种也不会去跟踪，这个，不丢人吧

央行等6家机构联手发布消息，构建金融服务体系，支持提振和扩大消费。今年消费一言难尽，因为半路杀出一个新消费，泡泡玛特，老铺黄金，小米汽车，蜜雪冰城，四大天王，闹太套。反而白酒直接跌入冷冰窟窿。冰火两重天。消费在我来看，是永恒的，何况消费的内核，中国人多少有点快接近理解了，君不见，一个苏超友谊第14，比赛第一，江苏十三太保各种乱斗，硬是刺激了消费与内需。往大框子里放，保险，医药这些，都算消费。新消费是个人造生词，多少说明部分资金还是愿意在消费的框子里揾食的。很负责任地和大家交流，今年乳制品行业，家电零售等的消费数据是明显的修复态，相关品种的回落，难道不是机会吗？

近期还有大事件，93大阅兵，同步纪念抗日战争胜利，相关发言人称，这次会将一些新型装备，秀给大家。我们没有生在和平的时代，事实是一直有人默默守护我们，替我们负重前行。军工，半导体，券商，是A股三大著名渣男，很少有人是通过生意模式认识股价背后的真相。具体到军工，那就是要求极致性价比，利润收益率不超5%，央企军工企业难不成还赚自己的军费不成？但另一面我们也要明白，俄乌冲突后，全球军工格局为之一变，俄制武器现了大丑，而美军一直很傲慢，中国军工的出海是可以看到数据支撑的，而军工出海，利润率就可以飙到20%了，无论如何，军工行业具备一些博弈机会，个股层面，这就是大家仁者见仁的事情了

A股年内新高，虽迟但到，可喜可贺，但还是要时刻关注即将到来的七八月业绩披露高潮的，今年很多公司的业绩和数据，未必像股价这么亮眼的，擦亮眼睛，准备验货。至于沪深300之类的长期投资价值，底仓的意义也希望大家明白