机器人没有进步了？策略行业天天大汇总！

公募，他们觉得机器人主要是最近没有技术进步了，1-3月份那会儿特斯拉带着一批国内大厂下场，搞了几个月，好像也没搞出来个啥，这个技术难度挺大的 。

话不多说，赶紧划今天重点！R2这次参数量直接飙到1.2万亿，是上一代6710亿的两倍。芯片方面，摩根士丹利特别提到，DeepSeek这次抛弃了NVIDIA的H100，转投华为的Ascend 910B，国产芯终于要翻身了吗？

下周tsl robotaxi、字节原动力大会、苹果wwdc，视觉多模态能力将是重要看点 ，我们非常看好视觉多模态AI，AI正在从文本类往视觉类过渡，AI要解决现实问题必须上视觉多模态，摄像头与ISP核心收益！还有一个潜在的认知误区，视觉多模态模型利好眼镜，但不是只有眼镜，视频模型到视频眼镜os还有一个过程。以豆包视频通话目前的高准确度，在现在已经安装过的摄像头领域更容易推广，这也是下周原动力大会的宣传重点之一。

在新消费出现吵架声音后，资金暂时还退出去避了一避，转向了此前爱答不理的TMT！

TMT的筹码从前期的污浊到近期的逐渐清澈起来，这是能够孕育上涨的核心因素；就好比新消费和创新药这波起来之前，也是筹码干净加边际催化的原因！

随着时间线从6月初开始往后挪，6月和7月市场对于业绩的要求也会提升，因而市场也将存在从纯粹炒题材故事的线往业绩线开始进行一些切换，这点也是后续值得注意的点；

虽然目前资金依然很卷，但倒也不至于说这波TMT、AI行情就这么一日游打住了，后续波段性的行情依旧是可以看看的，毕竟未来国力的角逐多展开于此！

从短期的量来看，今天TMT的反弹带动了成交量的反弹，今天1.32万亿的成交，比昨天增了近1400亿；说明这些品种的上涨是能带人气和活跃度的；市场要突破3500，确实也需要ai助力！

总结，业绩是炒股的最核心标准，我们尊重投资的专业性，希望通过正念价值观，贡献正向价值 ！有业绩增长的行业，当下大a，有哪些？光模块、pcb、新消费、创新药？无他！所以我们组合也是围绕这些展开，徐徐图之。